祕魯共和國宣佈交換考慮

祕魯利馬，2024年6月18日/美通社/--祕魯共和國(「祕魯」)今天早些時候宣佈開始提供：(I)交換祕魯某些未償還的主權債券或Bonos Soberanos(「現有Bonos Soberanos」)，包括由北卡羅來納州花旗銀行先前發行的全球存託票據形式的Bonos Soberanos(每個，一個GDN)作為存託機構(「現有Gdns」，與現有的Bonos Soberanos一起，將於2039年到期的一系列新的以索爾計價的主權債券或債券(「新債券」)(包括新債券(「新債券」及連同新債券，「新債券」))(統稱為「交換要約」及每項「交換要約」)及/或(Ii)以現金購買現有債券(統稱為「現金投標要約」及每項「現金投標要約」)。交換要約和現金投標要約在這里統稱為「要約」。要約將按日期為2024年6月18日的交換及投標要約備忘錄所載條款及若干條件進行。

祕魯現已將同時發售的新債券定價為現金，因此，根據交易所及投標發售備忘錄，祕魯現宣佈交易所發售的新債券的交換代價(「交換代價」)及息票。下表載列交換要約中每1,000股S/1,000本金額的現有債券的交換代價，以及先前公佈的現金投標要約中每系列現有債券的每1,000 S/1,000本金的應付價格(「購買價」)。新債券的票面利率為7.600%。

現有債券

購進價格(%1)(%2)

交換對價(%1)(%2)

5.700%的Bonos Soberanos將進行2024..................................................................................

S/1,002.563

S/1,004.67583327738

5.700%的Gdn到期2024....................................................................................................

S/1,001.563

S/1,004.67583327738

8.200%的Bonos Soberanos將進行2026..................................................................................

S/1,060.000

S/1,062.23387784511

8.200%的Gdn到期2026....................................................................................................

S/1,059.000

S/1,062.23387784511

6.350%的Bonos Soberanos將進行2028..................................................................................

S/1,028.880

S/1,031.04829456347

6.350%的Gdn到期2028....................................................................................................

S/1,027.880

S/1,031.04829456347

5.940%的Bonos Soberanos將進行2029..................................................................................

S/1,006.303

S/1,008.42371507280

5.940%的Gdn到期2029....................................................................................................

S/1,005.303

S/1,008.42371507280

(%1)

每個GDN相當於1,000 S的博諾·索貝拉諾本金。現有德國國債的收購價反映了與註銷現有德國國債有關的費用，應支付給作為保管人的花旗銀行。現有GDN的交易所對價將不會反映該等費用。

(2)

按S/1,000現券本金計算。

任何一系列現有債券的每次交換要約和每次購買要約都作為單獨的、獨立的要約進行。祕魯保留其唯一及絕對酌情決定權，不接受以任何交換要約或現金投標要約就一個或多個現有債券系列提交的部分或全部現有債券，任何要約可由祕魯全權酌情決定按比例分配。此外，祕魯保留以其唯一和絕對酌情權以任何方式修改要約的任何條款和條件的權利。

每一系列現有債券的交換對價是通過將適用的一系列現有Bonos Soberanos債券的購買價格除以同時提供現金的新Bonos Soberanos債券的發行價確定的，即99.7897%。

祕魯只有在那些合法的司法管轄區纔會提出這些提議。這些要約在所有禁止此類要約的司法管轄區都是無效的。如果與報價有關的材料進入您的手中，祕魯要求您告知自己並遵守所有這些限制。

新債券沒有也不會根據修訂后的《1933年美國證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法註冊。因此，要約將只提供給現有債券持有人，且其持有人已證明其為(1)證券法第144A條所指的「合資格機構買家」或(2)證券法下S所指的離岸交易中的非美國人士，且發售文件的副本只提供予該持有人。本款所用術語具有證券法第144A條和S條例賦予它們的含義。

只有已正確完成並提交資格認證的持有人才有權接收和審查交易所和投標要約備忘錄。持有者可以通過聯繫招標、交換和信息代理獲得資格證書，具體聯繫方式如下：

在法律不允許要約或邀約的任何地方，與要約有關的材料不構成要約或邀約，也不得用於與要約或要約有關的用途。

詳細信息

報價的招標、交換和信息代理為：

全球債券持有人服務公司65 Broadway-Suite404 New York，NY 10006美利堅合衆國注意：企業行動銀行和經紀商電話：(212)430-3774免費電話：(855)654-2014電子郵件：[電子郵件保護]

報價的祕魯做市商是：

祕魯桑坦德銀行́S.A.AV.祕魯利馬聖伊西德羅Rivera Navarrete 475 Piso 14，́電子郵件：[受電子郵件保護]

優惠的發行人為：

經濟部長́a y Finanzas del祕魯́Jr.JUNÍN NO.319利馬，祕魯́電子郵件：[電子郵件受保護]

免責聲明

《交易所及投標要約備忘錄》不得向位於或居住於任何司法管轄區的任何人士發佈、出版或分發，在該司法管轄區內分發《交易所及投標備忘錄》屬違法行為。祕魯、交易商經理和投標、交換和信息代理要求擁有任何交換和投標要約備忘錄的人瞭解並遵守任何此類限制。

本公告既不是購買或徵求出售本文所述任何證券的要約，也不是在任何司法管轄區內進行任何此類證券的要約或出售，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售都將是非法的。

該等要約僅根據日期為本協議日期的交換及投標要約備忘錄作出。

本電子傳輸中的任何內容均不構成在任何司法管轄區出售證券的要約，在任何司法管轄區這樣做是非法的。新債券沒有也不會根據證券法、美國任何州的證券法或其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且新債券不得在美國境內或向美國人(定義見證券法下的S法規)或為美國人的賬户或利益進行發行或銷售，除非根據證券法和其他司法管轄區適用法律的登記要求豁免或進行交易。

本公告僅供以下人士發佈：(I)在與屬於《2000年金融服務及市場法令2005(金融促進)令》(經修訂的《金融促進令》)範圍內的投資有關的事宜方面具有專業經驗的人士，(Ii)符合第49(2)(A)至(D)條(「高淨值公司、非法人團體等」)的人士。在該命令中，(Iii)屬該命令第43條所指的人士，(Iv)在英國境外的人士，或(V)以其他方式可合法傳達或安排傳達從事投資活動的邀請或誘因(指2000年金融服務及市場法第21條所指)的人士(所有此等人士統稱為「有關人士」)。本公告僅針對相關人士，不得由非相關人士採取行動或依賴。與本文件有關的任何投資或投資活動僅向相關人士提供，並將僅與相關人員進行。

本公告必須與《交易所及投標發售備忘錄》一併閲讀。本公告及交易所及投標要約備忘錄載有重要資料，在就任何要約作出任何決定前，應仔細閲讀該等資料。如果現有債券的任何持有人對其應該採取的行動有任何疑問，建議該持有人立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的財務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括關於任何税收后果的建議。祕魯、交易商經理或招標、交換和信息代理均未就現有Bonos Soberanos或現有Gdn的持有者是否應投標現有Bonos Soberanos或現有Gdn或參與報價提出任何建議。

本公告包含前瞻性陳述和信息，這些陳述和信息必然會受到風險、不確定性和假設的影響。不能保證此處描述的交易將完成，也不能保證任何此類交易的條款。祕魯不承擔更新或更正本公告所載信息的義務。

祕魯共和國聯繫Guadalupe Pizarro+511 311 5934[電子郵件受保護]

來源：祕魯共和國