華聯國際(00969)獲廣墾新加坡折讓約3.11%提收購要約 6月21日復牌

智通財經APP訊，華聯國際(00969)及廣墾橡膠(新加坡)有限公司聯合公佈，於2024年5月28日(交易時段后)，廣墾(作為受讓方)與中國成套(作為轉讓方)訂立股權轉讓協議，據此，中國成套同意向廣墾轉讓中成糖業30%股權(即1200萬股中成糖業股份)、公司約36.51%股權(即8億股股份)及長期應收款項，代價為零。該交易的完成已於2024年6月12日作實。

於2024年5月28日(交易時段后)，廣墾與中國成套訂立買賣協議及補充買賣協議，據此，中國成套同意向廣墾出售債權人權利，代價約人民幣1.261億元，並透過強制執行股份質押項下與債權人權利有關的擔保權，將質押股份轉讓予廣墾，代價約1.0美元(相當於約7.8港元)。該交易的完成完成已於2024年5月28日作實。

公告稱，於上述交易完成后廣墾持有8億股股份(佔公司已發行股本總額約36.51%)，並持有中成糖業70.00%股份。於完成后，中國成套不再於公司或中成糖業擁有任何股權。

由於上文所述，於上述交易完成后，廣墾及其一致行動人士將持有11億股股份，佔公司於本聯合公告日期已發行股本總額約50.20%，當中包括廣墾直接擁有的公司已發行股本總額約36.51%，及中成糖業直接擁有的公司已發行股本總額約13.69%。根據收購守則規則26.1的規定，廣墾將促使其附屬廣墾新加坡對所有已發行股份(廣墾新加坡及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)提出全面要約。根據公司於本聯合公告日期的已發行股本，全面要約將涉及10.91億股要約股份，佔公司已發行股本總額約49.80%。

廣發證券將為及代表廣墾新加坡作出全面要約，基準如下：要約價將定為每股要約股份0.126港元。然而，考慮到每股要約股份0.126港元的要約價較最后交易日收市價0.161港元折讓約22.0%，廣墾新加坡自願提出較高要約價，並決定將要約價定為每股要約股份0.156港元(相當於刊發本聯合公告前的最后交易日前自2023年11月29日起至2024年5月28日止六個月期間，公司要約股份於聯交所的平均收市價)，以提供更合理公平的每股要約股份要約價。要約價較股份於最后交易日在聯交所所報的收市價每股0.161港元折讓約3.11%。

廣墾新加坡計劃集團將繼續其提供糖精業務支援服務、甘蔗種植及製糖以及乙醇生化燃料業務的現有業務，並將於全面要約截止后維持其在聯交所的上市地位。於本聯合公告日期，廣墾新加坡無意終止聘用集團任何僱員或對任何委聘作重大變動(除於不早於上市規則及收購守則所允許的時間建議更換董事會成員外)或收購、出售或重新部署集團的資產(日常業務過程中的資產除外)。於全面要約截止后，廣墾新加坡將對集團的業務營運及財務狀況進行詳細檢討，以制定集團未來業務發展的業務規劃及策略。

此外，公司已向聯交所申請股份自2024年6月21日上午9時正於聯交所恢復買賣。