一周IPO丨騰訊罕見IPO基石入局！老鋪黃金將成「古法黃金第一股」；武漢有機首日暴漲超27%

• 武漢有機掛牌上市，首日暴漲逾27%；為中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商
• 老鋪黃金將成「古法黃金第一股」，騰訊罕見IPO基石入局的消費項目，預計6月28日上市
• 嘀嗒出行連續五年實現盈利，衝擊「中國共享出行第一股」，預計6月28日上市
• 中贛通信：算力基礎設施第一股，背靠移動電信聯通，助力中國算力狂飆，預計7月3日上市
• 綠茶集團時隔兩年重啟IPO，花旗和招銀國際擔任聯席保薦人
• EShallGo、 Kairos Pharma 等13只美股新股即將上市

1、新股行情回顧：1家

• 武漢有機：中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商，首日收漲逾27%

6月18日，武漢有機掛牌上市，首日收漲27.64%，報7.02港元；本周累計漲幅15.45%。

武漢有機是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉的製造商及第二大苯甲醇製造商，按2023年銷售收入計，武漢有機苯甲酸、苯甲酸鈉和苯甲醇分別佔中國市場總收入的62.0%、37.9%和33.9%。

同時公司深耕海外市場，為全球第二大苯甲酸和苯甲酸鈉製造商及第三大苯甲醇製造商。武漢有機自制的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體，產品銷往70多個國家及地區。

2、正在招股：5家

• 老鋪黃金：將成「古法黃金第一股」，騰訊罕見IPO基石入局的消費項目，預計6月28日上市

老鋪黃金股份有限公司於6月20日開啟招股、至25日結束，並計劃於2024年6月28日正式以「6181」為股票代碼在港交所主板掛牌上市。騰訊、南方基金和CPE源峰作為基石投資者參與本次發行。其中，騰訊認購3500萬美元，南方基金和CPE源峰分別認購1050萬美元。事實上，這是騰訊極為罕見地作為基石投資者參與一家消費企業的IPO發行。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年4月，全國排名前十的高端百貨中心中，老鋪黃金覆蓋了其中8家，覆蓋率在所有國內黃金珠寶品牌中排名第一。財務數據方面。2021年至2023年，老鋪黃金的營收分別為12.65億元、12.94億元和31.78億元；淨利潤分別為1.14億元、0.95億元和4.16億元。其中，2023年老鋪黃金的營收和淨利潤分別同比增長145.6%和337.9%。

• 嘀嗒出行：連續五年實現盈利，「中國共享出行第一股」，預計6月28日上市

Dida Inc.（以下簡稱「嘀嗒出行」）於6月20日開啟招股、至25日結束，並計劃於6月28日正式以「2559」為股票代碼在港交所主板掛牌上市，即將正式成為「中國共享出行第一股」。

根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年交易總額和順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行經營着中國第二大的順風車平臺，其順風車交易總額為86億元以及130.3百萬次的順風車搭乘次數，按交易總額計的市場份額為31.8%，按順風車搭乘次數計的市場份額為31.0%。作為一家提供順風車平臺和智慧出租車服務的技術驅動平臺，嘀嗒出行自2019年起已連續五年實現盈利。

• 天聚地合：中國最大的綜合性API數據流通服務商，預計6月28日上市

天聚地合於6月20日至25日招股，預計6月28日上市。天聚地合（聚合數據）是中國綜合性數據管理解決方案（API）數據流通服務商，提供標準API服務及定製化數據管理解決方案。

財務狀況方面，聚合數據在2021、2022、2023年的收入分別為人民幣2.6億元、3.29億元、4.41億元，複合增長率為30.25%；同期毛利分別為人民幣0.899億元、1.076億元、1.247億元，複合增長率為17.74%。

• 元續科技：新加坡的精密工程服務供應商，預計7月2日上市

來自新加坡的精密工程服務商元續科技，於今日(6月21日)起至下周三(6月26日)招股，預計2024年7月2日在港交所GEM掛牌上市，大華繼顯獨家保薦。

公司成立於2000年，專門為半導體及其他行業的國際公司提供複雜的精密機加工、精密焊接服務。公司亦為不同行業客户提供服務，包括半導體、航空航天、數據存儲、油氣行業，公司的客户大多是其行業公認的國際公司。根據灼識諮詢報告，於2023年按收入計，元續科技在新加坡精密部件工程行業中的半導體行業排名第五，市場佔有率為3.3%。財務狀況方面，元續科技在2022、2023年的收益分別為3911.6萬新加坡元、3876.9萬新加坡元，同比收益收窄；同期毛利分別為1605.6萬元、1441.5萬元，同比減少。

• 中贛通信：算力基礎設施第一股，背靠移動電信聯通，助力中國算力狂飆，預計7月3日上市

中贛通信作為國內電信基礎設施服務以及數字化解決方案服務提供商，近日於港交所開啟招股。招股價為每股1.13港元/股-1.25港元/股，每手2000股，招股時間為6月21日至6月27日，預計將於7月3日上市。

中贛通信的主營業務電信基礎設施服務是算力網絡運載力核心，公司背靠移動電信聯通三大電信網絡運營商，助力中國算力狂飆！根據益普索報告，按收入計，於2023年在江西省所有電信網絡基礎設施建設及維護服務供應商中排名第三位。

財務狀況方面，中贛通信在2021、2022、2023年的收入分別為人民幣4.79億元、4.13億元、6.09億元，2021-2023年複合增長率為12.77%；同期毛利分別為人民幣9118.8萬元、1.04億元、1.49億元，2021-2023年複合增長率為27.96%。

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3、通過聆訊：1家

• 綠茶集團有限公司：通過聆訊，時隔兩年重啟IPO

三次遞表、兩度通過聆訊，「初代網紅」綠茶餐廳時隔兩年重啟IPO。 披露易公開信息顯示，綠茶集團已於6月19日再次向港交所遞交招股説明書，繼續推動主板掛牌上市進程，依舊由花旗和招銀國際擔任聯席保薦人。

在此之前，綠茶集團曾分別於2021年3月、10月及2022年4月衝擊港股上市，並於2022年3月、4月順利通過聆訊，但由於財務數據錯誤、業績表現不佳、餐飲股估值走低等種種原因，始終未能敲開資本市場大門。據最新版招股書披露，2023年綠茶集團營收、淨利雙雙創下近6年以來新高。報告期內，公司實現總營收35.89億元，同比增長51.1%；經調整淨利潤錄得3.03億元，約為2022年的12.12倍；經調整淨利潤率首次達到8.5%，比2019年同指標高出2.4個百分點。

美股IPO動態

1、本周3家新股上市

• Flag Ship Acquisition Corporation  $FSHPU
• Melar Acquisition Corp.  $MACIU
• Lionheart Holdings  $CUBWU

2、13只新股即將上市

• 預計今晚（6月21日）登陸美股的有：EShallGo Inc. 、 Kairos Pharma, Ltd. 、 Rectitude Holdings, Ltd.
• 6月24日（下周一）：QMMM Holdings Ltd. 、 Nova Minerals Ltd. 、 Majestic Ideal Holdings 、 OS Therapies Inc. 、 Actuate Therapeutics
• 6月25日（下周二）：Global Engine Group Holding Ltd.
• 6月26日（下周三）：WORK Medical Technology Group, Ltd.
• 6月27日（下周四）：Tamboran Resources Corp. 、WEBTOON Entertainment Inc.
• 6月28日（下周五）：L Brands, Inc.

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