ETF周報 | 做多特斯拉大賺！TSLR一周飆升16%；區域銀行指數ETF本周漲超5%

編者按：做多特斯拉大賺！TSLR一周飆升16%；高盛等華爾街大行宣佈加大開支、派息+回購，區域銀行指數ETF本周漲超5%；小摩稱標普500勢將在年底前跌至4200點。

華盛資訊06月29日訊，當周標普500指數跌0.08%，報5460.48點；道瓊斯指數跌0.08%，報39118.86點；納斯達克指數漲0.24%，報17732.6點。

本周道指下跌約0.1%，納指上漲0.2%，標普500指數下跌約0.1%。美國5月核心PCE顯示通脹明顯降温，市場認為其增大了美聯儲今年降息的可能性。

舊金山聯儲主席戴利評論稱，最新通脹數據顯示貨幣政策正在發揮作用，但現在判斷何時適合降息還為時過早。美聯儲理事鮑曼認為，由於通脹目標尚未達到，將繼續按照自己的步伐努力去實現。

美股ETF漲幅TOP10

特斯拉本周漲超8%，股價一度重返200美元，創3月1日以來新高。此前有消息稱，特斯拉將放棄4680電池生產，轉而向外部供應商採購。周內做多特斯拉的ETF表現亮眼！

從ETF漲幅榜來看，漲幅居前的是GraniteShares ETF Trust GraniteShares 1.75x Long TSLA Daily ETF $TSLR  漲16.64%，當前市值279.0萬美元，當周資金淨流入666.55萬美元

ETF Opportunities Trust T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF $TSLT  漲16.18%，當前市值3.57億美元，當周資金淨流出550.87萬美元

2倍每日做多特斯拉ETF - Direxion $TSLL  漲15.43%，當前市值6.25億美元，當周資金淨流出2090.32萬美元。該ETF的前1大成分股包括：特斯拉

此外，本周美國銀行的ETF表現較好。區域銀行指數ETF-SPDR周漲超5.32%。消息上高盛等華爾街大行宣佈加大開支，派息+回購，此前美聯儲批准壓力測試。美國銀行計劃將季度股息提高8%，至每股0.26美元。摩根大通董事會授權高達300億美元新的股票回購計劃，提高股票分紅至1.25美元（之前為1.15美元）。摩根士丹利獲准回購多達200億美元股票，計劃提高季度股息至0.925美元。高盛計劃將季度分紅從2.75美元提高至3.00美元。花旗計劃按每股0.56美元派息，之前為0.53美元。

富國銀行預計將三季度股息提高14%，至0.40美元。道富銀行計劃將股息提高10%，至0.76美元。Truist董事會批准至2026年這段時期回購50億美元股票，計劃維持季度派息規模不變。紐銀梅隆計劃提高季度股息12%，至0.47美元。Citizens Financial擬追加6.56億美元股票回購。

股指ETF

股指ETF方面，2倍每日做多特斯拉ETF - Direxion $TSLL  漲15.43%，當前市值6.25億美元，當周資金淨流出2090.32萬美元該ETF的。前1大成分股包括：特斯拉

3倍做空富時中國50指數-Direxion $YANG  漲4.18%，當前市值1.06億美元，當周資金淨流入584.13萬美元

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF $TSLY  漲3.66%，當前市值8.97億美元，當周資金淨流入217.95萬美元

大宗商品ETF

大宗商品ETF方面，2倍做空天然氣-ProShares $KOLD  漲14.96%，當前市值4427.1萬美元，當周資金淨流入1033.62萬美元。

2倍做多原油-ProShares $UCO  漲1.76%，當前市值6.57億美元，當周資金淨流出786.54萬美元

美國原油基金ETF $USO  漲1.20%，當前市值15.92億美元，當周資金淨流出5092.15萬美元

消息上，國能源信息署(EIA)報告稱，原油庫存上周猛增360萬桶。分析師此前預期為減少290萬桶。上周美國汽油庫存增加270萬桶。分析師此前預期為減少100萬桶。TDS 分析師指出，儘管美國能源部 (DOE) 報告原油庫存意外增加，但石油市場仍保持穩定，需求疲軟和庫存增加對價格造成壓力，WTI的系統性流動已經減弱，但如果價格能夠保持在 85.99 美元/桶以上，布倫特原油仍可能看到基金尋求增加其最高歷史頭寸+7%。

本周港股ETF漲幅top10

港股三大指數本周集體下挫，科技指數本周累計下跌3.97%，報收3554.45點；同期恆生和國企指數分別下跌1.72%、1.68%，報收17718.61點、6331.86點。

中泰國際指出，總體上港股大盤明顯震盪可能涉及期指結算或機構在半年結前倉位再平衡的因素。當前恆生指數已跌近17,500點的重要支撐點，風險溢價迴歸滾動兩年平均水平。

從ETF漲幅榜來看，XI二南方恆科-兩倍空 $07552.HK 漲8.18%，當前市值16.08億港元，當周資金淨流入2.46億港元

FL二南方日經 $07262.HK 漲4.12%，當前市值8676.8萬港元，當周資金淨流出5.16萬港元

XL二南方美油氣 $07204.HK 漲3.76%，當前市值1488.3萬港元，當周資金淨流出5.47萬港元

一周市場觀點

美股漲勢預計會擴大到大盤股，但有分析師避開消費股

美國銀行財富管理資本市場研究主管Bill Merz表示，「相當温和的經濟增長環境、通脹放緩以及全球各地開始降息，都是看好股市前景的理由。把所有這些因素放在一起，我們認為這是一個有利於進行適度冒險的環境。預計美股漲勢可能會擴大到大型股以外的大盤股。」Laffer Tengler分析師Jamie Meyers則表示，他仍然看好科技股，認為這些公司是「新的防禦股」。不過，他避開了與消費者相關的股票，擔心在出現疲軟跡象之際可能會出現回調。他表示，「消費者似乎快沒錢了。」

華爾街策略師：銀行股或能在特朗普獲勝的推動下獲利，科技股無論如何恐下跌

Stifel策略師Brian Gardner表示，如果前總統特朗普重新入主白宮並橫掃國會，銀行、消費金融公司、加密公司和抵押貸款融資巨頭等可能會表現良好；然而無論哪位候選人獲勝，科技企業都將迎來下跌。他認為，銀行板塊獲得了特朗普的支持，因為特朗普政府可能會對美國貨幣監理署和美國聯邦存款保險公司進行改革。而如果拜登獲勝，可能會對銀行併購施加新的限制；可能刺激敲定當前巴塞爾協議III提案的勢頭，並"可能為更激進的流動性規則打開大門"。

高盛：對衝基金「積極」拋售美股科技股

高盛集團分析稱，對衝基金在6月份「積極」拋售科技股。據高盛數據，本月美國科技股的淨拋售量有望創下2017年以來的最高紀錄。半導體和半導體設備股是被對衝基金拋售最多的股票，其次是軟件和互聯網股。

摩根大通策略師：標普500指數勢將在年底前跌至4200點

摩根大通策略師Marko Kolanovic稱，未來幾個月標普500指數將面臨越來越大的阻力——從經濟放緩到盈利預測下修。他表示，該指數勢將在年底前跌至4200點，較周四收盤價下跌約23%。這位策略師寫道：「美股估值的大幅上升與商業周期之間明顯脱節。」他補充稱鑑於增長預期減弱，標普500指數今年迄今15%的漲幅並不合理。

花旗：對標普500指數今年底及明年中的目標價分別定於5600點及5700點

歐、美、日股市今年盈利表現不俗，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪坦言於港A股市以外，今年環球股票投資提供了很好的分散機會。花旗對標普500指數今年底及明年中的目標價，分別定於5600點及5700點，各較現價有2.2%及4.1%的上升空間。儘管預計下半年美股回調5%至10%的機會增加，他認為投資者宜趁回調吸納，尤其看好美股當中的科技股及醫療護理股。

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