華興資本併購與戰略投資雙周報 Vol.108

來源：華興資本

早在2009年，華興資本就已正式組建併購團隊，為中國及全球的創新經濟企業提供全面深度的併購顧問服務。在當前不確定的市場新常態下，旺盛的併購需求不斷涌現，華興資本始終陪伴創新經濟企業，連接海內外，尋找新機遇。

併購與戰略投資雙周報由華興資本併購團隊發佈，聚焦全球市場重點交易，分享最新行業觀察。

作者|  華興資本併購團隊

郵箱|  ma_contact@huaxing.com

Vol.108 |  2024.6.17 — 2024.6.30

安宏、博裕收購帥克寵物部分股權

6月25日，安宏資本、博裕投資、與袁方（帥克寵物董事長、創始人）、帥克寵物等簽訂股份轉讓協議。交易前，袁方持有山東帥克34.37%的股份，並且單獨控制山東帥克；交易后，袁方、安宏資本、博裕投資將分別持有山東帥克30.12%、29.33%和16.14%的股份，山東帥克將由三者共同控制。

KKR以21億美元收購美國公寓組合

6月25日，KKR（NYSE:KKR）以21億美元的價格，從住宅建築商萊納建築（LEN.US）的公寓開發部門Quarterra手中收購一個公寓樓投資組合。該投資組合包括在美國各地的5,200+套公寓，是KKR有史以來規模最大的一次公寓樓收購交易。KKR合夥人Justin Pattner認為，由於商業房產市場的交易活動開始回升，目前是投資房地產的良機。

復星醫藥計劃吸收合併及私有化復宏漢霖

6月25日，復星醫藥宣佈，控股子公司復星新葯計劃通過現金及/或換股方式收購併註銷其他股東在復宏漢霖的股份，實現對其的全資控制。本次收購對價包含現金和股份兩部分，其中用於收購H股和非上市股份的現金對價不超過54億港幣。復星新葯擬利用併購貸款及自有資金支付相關現金對價，貸款規模預計不超過37億港幣。

納芯微擬以6.83億元收購麥歌恩微電子68.28%股權

6月24日，納芯微宣佈，擬以6.83億元現金收購矽睿科技持有的麥歌恩微電子68.28%股權。此次收購資金將來自公司自有資金及併購貸款。麥歌恩微電子專注於磁傳感及運動控制混合信號芯片的研發、生產和銷售，主要應用於工業、汽車和消費領域。

昶洧汽車成功完成SPAC上市

6月24日，高端電動汽車技術創新者和製造商昶洧汽車成功通過SPAC在美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為「AIEV」。昶洧汽車致力於提供優質的乘用電動車，憑藉具有競爭力的設計、質量、舒適性、續航能力和價格贏得市場份額。上市后，公司計劃將銷售範圍遍及美國、歐洲和亞洲。截至首日收市，昶洧汽車（NASDAQ:AIEV）市值為9,584萬美元。

RXO以逾10億美元收購Coyote Logistics

6月24日，RXO宣佈以超過10億美元收購聯合包裹旗下輕資產貨運中介Coyote Logistics，交易完成后，RXO將成為全球第三大貨運中間商。標的Coyote在2022年的營收達320億美元，調整后EBITDA約8.6億。RXO表示，此次收購預計可帶來顯著的協同效應，公司客户數量有望增加80%以上。

明陽智能擬以9.6億元出售60萬千瓦風電項目於中廣核風電

6月21日，明陽智能宣佈，公司將出售全資子公司開魯明陽100%的股權給中廣核風電，交易對價為人民幣9.6億元。開魯明陽持有開魯縣明陽智慧能源有限公司「火風光儲制研一體化」示範項目開魯縣60萬千瓦風電項目，該項目目前已建成投運。

英偉達收購軟件開發初創公司Shoreline

6月21日，英偉達宣佈收購專注於提供尖端的IT基礎設施管理和自動化解決方案的軟件公司Shoreline，交易價值約1億美元。Shoreline由前AWS高管創立，專注於軟件開發。此次收購將有助於英偉達在人工智能軟件所需計算機系統方面取得核心地位。通過整合Shoreline的技術，英偉達有望在雲服務領域實現更高層次的自主控制和優化，增強其產品和服務的市場競爭力，減少對亞馬遜等主要雲服務提供商依賴。

黑石集團以17億美元收購日本電子漫畫提供商Infocom Corp

6月19日，黑石集團宣佈與日本電子漫畫提供商Infocom Corp達成收購協議，計劃以每股6,000日元的價格收購Teijin Ltd.持有的Infocom 55%的股份，此次交易估值約2,750億日元（約17億美元）。同時，黑石集團將可能對Infocom剩余的45%股份發起全面收購要約。消息公佈后，Infocom股價一度上漲6.5%，創歷史新高。此次收購不僅標誌着黑石集團在亞洲市場的進一步擴張，也反映了電子漫畫市場在全球範圍內的日益增長的影響力和商業價值。

愛爾眼科歐洲分部Clínica Baviera收購英國Optimax集團

6月19日消息，愛爾眼科歐洲分部Clínica Baviera近日宣佈，以自有資金全資收購英國知名眼科集團Optimax，標誌其正式進入英國市場。Clínica Baviera目前已在西班牙、德國、意大利和奧地利等國家建立醫療網絡，此次交易也是Clínica Baviera國際化戰略的重要舉措，將繼續鞏固其在全球眼科領域的領先地位。

億鵬能源擬通過SPAC在納斯達克上市

6月17日，中國證監會發布《關於Elong Power Holding Limited（億瓏能源控股有限公司）境外發行上市備案通知書》，億瓏能源擬通過與SPAC公司TMT Acquisition Corp合併實現在美國納斯達克證券交易所上市。億鵬能源是一家專注於高功率動力電池和大容量儲能系統的新能源企業，公司此次SPAC上市預期估值達5.4億美元，相關嘗試有望為中國新能源企業境外上市、捕捉國際化發展機遇提供新的借鑑。

科大訊飛發佈星火大模型4.0，整體超越GPT-4 Turbo

6月27日，根據公開媒體報道，科大訊飛正式發佈訊飛星火大模型V4.0，以及在醫療、教育、商業等多個領域的人工智能應用。訊飛星火V4.0七大核心能力全面升級，不僅在8個國際主流測試集中排名第一，領先國內大模型，並在文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數學能力等方面實現了對GPT-4 Turbo的整體超越。

字節跳動發佈「豆包MarsCode」智能開發工具，面向國內開發者免費

6月26日，根據公開媒體報道，字節跳動發佈基於豆包大模型打造的智能開發工具「豆包MarsCode」，面向國內開發者免費開放。豆包MarsCode產品的兩種形態分別為編程助手和Cloud IDE，具備項目問答、代碼補全、單測生成、Bug Fix等功能。

百度智能雲升級3款大模型應用

6月25日，根據公開媒體報道，百度智能雲大模型應用產品發佈會在北京舉行。會上，百度智能雲面向知識管理、客服、營銷，三大企業應用場景，升級了百度智能雲甄知知識管理平臺、百度智能雲客悦智能客服平臺、百度智能雲曦靈數字人平臺三款大模型應用產品，致力於為企業用户提供「超級知識官」重塑知識管理流程、打造覆蓋客户運營全鏈路的「超級客服」及上崗數字人「超級主播」為營銷賦能，幫助企業實現降本增收。

阿里雲推出首個AI程序員

6月21日，在阿里雲上海AI峰會上，阿里雲推出首個「AI程序員」，該AI程序員是基於通義大模型構建的多智能體，具備架構師、開發工程師、測試工程師等崗位技能，能完成任務分解、代碼編寫、測試、問題修復、代碼提交整個過程，最快分鍾級完成應用開發。

吉利汽車6月底計劃發佈新一代「刀片式」磷酸鐵鋰電池

6月21日，根據公開媒體報道，吉利汽車集團CEO淦家閲近日在內部會議中提到，將於6月底發佈吉利自研自產的新一代「刀片式」磷酸鐵鋰電池——神盾短刀電池。新一代神盾短刀電池將通過更短、更緊湊的尺寸體積設計，實現更高的安全性，進一步提升整包佈置的靈活性，同時將「刀片式」磷酸鐵鋰電池的能量密度提升至近200Wh/kg。預計該款電池將會在新款純電SUV車型「銀河E5」上率先搭載。

北汽集團與寧德時代簽署深化戰略合作協議

6月18日，根據公開媒體報道，北汽集團與寧德時代簽署深化戰略合作協議。在新一代智能底盤方面，雙方將針對下一代純電動平臺CIIC滑板底盤項目開展深入合作，共同開展滑板底盤架構、系統、工藝、成本、性能平衡研究。此外，雙方及寧德時代全資子公司時代電服的合作將圍繞換電車型與換電塊開發、換電塊流通和電池相關數據管理，換電站區域合作等方面展開。

前阿里達摩院自動駕駛業務負責人袁婷婷加盟小鵬，擔任自動駕駛產品高級總監

6月20日，據公開媒體報道，前阿里達摩院自動駕駛業務負責人袁婷婷加盟小鵬，擔任自動駕駛產品高級總監。袁婷婷曾在阿里巴巴達摩院、菜鳥網絡等公司負責產品管理及商業化運營工作，具備豐富的行業經驗，此次任職為接替此前的小鵬汽車自動駕駛產品高級總監劉毅林。

蔚來智駕研發部近日完成架構調整

6月19日，據公開媒體報道，蔚來智駕研發部近日完成架構調整。此前，蔚來智能駕駛研發部分為感知、規控和集成等部分。調整后，感知和規控團隊合併爲大模型團隊，集成團隊重組為交付團隊。合併后的大模型團隊由原感知團隊負責人彭超負責，自動駕駛研發部仍由智能駕駛研發副總裁任少卿負責。任少卿在這次調整后向團隊傳達：要放棄業界沿用多年的「感知-決策-規控」傳統範式，這意味着蔚來將更明確地探索用端到端大模型實現高階智能駕駛。

寧德時代完成組織架構調整

6月19日，據公開媒體報道，寧德時代宣佈一項新的組織架構與匯報關係調整，主要涉及製造體系。調整前，寧德時代超40個工廠分屬於6個大區並由大區經理負責，大區經理向供應鏈與運營體系聯席總裁馮春艷匯報。調整后，寧德時代所有工廠被重整為國內和海外兩個大區，由原大區經理中的安國平、華夏分別擔任海外和國內製造運營負責人，直接向曾毓羣匯報。聯席總裁馮春艷調整為寧德時代運營體系、採購中心和PMC的Sponsor。此外，原主管採購的聯席總裁曾嶸申請退居二線，原採購總經理黃斌擔任採購中心部長，直接向曾毓羣匯報。

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