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美國能源公司宣佈針對氦氣生產進行變革性收購
2024-07-02 04:15
亮點
Wavetech協議於2024年6月26日結束。WT資產包括：
大約14萬英畝淨地。
多個預期的氦賦存帶，主要由惰性氮和二氧化碳重帶組成。於2024年6月25日處決了Synergy Loi。SOG資產包括：
約24,000英畝淨地，與Wavetech的種植面積高度相連。多個預期的氦氣支付區，最初目標是二氧化碳重產區。
計劃並允許在WT Asset上進行兩個即將進行的鑽探。
油井預計在2024年7月底和8月初被挖泥。
通過生產非碳氫化合物氦，行業領先的低環境足跡。
開展碳匯業務極大地拓展了機遇。公司發展計劃與地方、州和聯邦法律高度一致。
交易的結構旨在最大限度地減少現有稀釋，同時保持當前有吸引力的槓桿配置文件。
本公司預計不會籌集外部資本來執行這項資產轉移，手頭的現金、現金流和非核心資產出售的預期收益預計將為對價和近期發展提供資金。即將召開的進一步討論這些交易的投資者電話會議定於2024年7月10日星期三上午10：00舉行。美國東部時間上午9：00CT，詳情如下。
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美國能源公司首席執行官瑞安·史密斯説：「由於美國能源公司收購了Wavetech公司的資產，覆蓋了蒙大拿州凱文穹頂結構的巨大資源頭寸，公司相信它已經將自己定位為在我們擁有長期社區足跡的地區開發我們預期將是變革性的資源和經濟機會。」他繼續説，「簡單地説，我們相信凱文穹頂結構擁有巨大的整體資源潛力和全周期氦經濟競爭力，可與北美任何地點相媲美。」我們還相信，未來的收購機會將對此次收購形成高度補充，正如美國能源公司收購與所收購資產高度相鄰的額外頭寸的意向書所證明的那樣。總而言之，隨着美國能源公司開始發展，這些職位預計將推動寶貴的成本協同效應、靈活的規劃能力和持續的資產負債表實力。「 史密斯先生繼續説：「雖然最近幾個月全球氦短缺的情況有所緩解，但世界仍在努力滿足航空航天、半導體和醫療行業日益增長的氦需求，以及其他全球氦來源面臨的主要風險。從全球航運中斷到影響外國供應的貿易限制等一系列問題，突顯了來自國內的可靠、清潔的氦的重要性。我們預計將在近期開始運營，美國能源公司目前計劃在收購的面積上開始鑽探兩口油井，預計將於2024年7月底和8月初開始。在整個過程中，我們的地球科學和油藏工程一直專注於開發優化和資源管理，我們預計這一初步鑽探將產生重大的已探明資源轉換，具有非常令人信服的經濟效益。「在美國能源現在控制的巨大資產基礎上，我們預計將從多個地下區域生產氦，這些地下區域主要由惰性氮和二氧化碳組成。為此，美國能源很高興啟動了我們新的碳封存業務，並已開始規劃和批准階段，我們打算利用美國能源擁有的基礎設施來封存碳。在支持最近的州和聯邦立法的同時，綠化全球氦生產過程是所有利益相關者的勝利，我們計劃推行這一戰略。」
史密斯先生説：「最后，我們很高興與我們的新合作伙伴、蒙大拿州和美國能源公司的所有利益相關者合作，共同努力完成這項變革性的交易，我們相信這將創造一個獨特而強大的平臺，推動價值創造。我們期待着在未來幾周的投資者電話會議上進一步更新市場情況。」資產概覽
集體資產包括控制整個凱文穹頂約164,000英畝的淨面積，這是一個重要的地質結構，歷史上一直是一個強大的資源開採地區。這些資產是高度毗連和互補的，該地區最近在多個主要由惰性氮和二氧化碳組成的地層中鑽井開採氦取得了成功。絕大多數資產位於收費面積上，其中非物質金額位於聯邦土地上。我們預計將在即將召開的投資者電話會議上進一步討論地質和技術細節。種植面積匯總
資產
淨英畝
Wavetech：
140,000*
協同：
24,000**
*收購於2024年6月26日。**以意向書爲準。
Wavetech資產：
WT資產覆蓋140,000英畝淨地，橫跨凱文穹頂地區的大多數經濟目標頭寸。雖然最初的主要目標氦氣支付區將是平頭砂岩，我們認為該砂岩包含以氮氣為主的天然氣系統，最近的數據點具有高度經濟的氦濃度，但我們對在整個資產範圍內進一步測試氦氣支付區持樂觀態度。預計美國能源公司2024年7月底和8月初鑽探的兩口油井的結果將提供對資產中其他支付區氦濃度的洞察。
協同資產：
SOG資產佔地24,000英畝，位於凱文穹頂結構的中心。種植區下方最初的目標氦支付區是杜佩羅，它包含以二氧化碳為主的天然氣系統，最近的數據點顯示了高度經濟的氦濃度。此外，美國能源公司將在SOG Asset內收購一口活躍的油井，最近的天然氣分析顯示，杜佩羅地區生產的氦濃度非常經濟。此外，美國能源預計其碳封存重點最初將集中在SOG資產上。該公司預計將在2024年啟動活動，鑽探更多的評估井。
Synergy由擔任Synergy首席執行官兼經理的美國能源董事會成員Duane H.King先生控制，美國能源董事長John A.Weinzierl是Synergy約30%的實益所有者。Synergy的收購取決於U.S.Energy與Synergy就最終協議和條款達成協議，股東批准在交易中向Synergy發行普通股，以及完成交易的其他常規條件，我們無法估計此類收購的預期完成日期。對SOG資產的收購可能不會按照以下規定的條款及時完成，或者根本不會完成。交易對價明細
Wavetech注意事項：
根據協議條款，Wavetech將把其在WT資產中82.5%的權益轉讓給美國能源公司，代價如下：
200萬美元現金。
260萬股美國能源限制性普通股。
2000萬美元帶有工作權益，美國能源公司承諾支付Wavetech的勘探、鑽探和完井成本，這是由於Wavetech保留了17.5%的工作權益。
協同考慮：
根據意向書條款，SOG將把其在SOG資產中87.5%的權益轉讓給U.S.Energy，代價如下：
200萬美元現金。
4,845,900股美國能源限制性普通股。
認股權證購買6,250,000股USEG普通股(每股0.01美元)，取決於未來實現氦銷售。
1250萬美元帶有工作利息，美國能源公司承諾支付Synergy的勘探、鑽井和完井成本，因為Synergy保留了12.5%的工作利息。
美國能源公司未來實現的與碳封存税收抵免相關的金額的18.0%。
共同利益領域(「SOG AMI」)，根據該區域，Synergy將有權參與其在任何新租約中12.5%的比例權益。即將推出的鑽井和開發催化劑
美國能源公司計劃從7月下旬開始在Wavetech Asset上鑽探和完成兩口油井。這些地點是允許和準備的，該公司預計將在Duperow、Souris River和Flathead Sands地層遇到並測試多個產層。這些多區域測試將進一步描述我們的內部儲備評估，並允許近期第三方儲備預訂。這兩口油井預計每口耗資140萬美元。顧問
羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners)和強生賴斯公司(Johnson Rice&Company LLC)擔任美國能源公司的顧問。即將召開的投資者電話會議
電話會議將於2024年7月10日星期三上午10：00舉行。美國東部時間上午9：00討論最近的收購和意向書，並進行問答環節。
