美國能源公司宣佈針對氦氣生產進行變革性收購

休斯頓，2024年7月1日（環球新聞網）--美國能源公司（納斯達克：USeg、「美國能源」或「公司」）今天宣佈，公司已完成一項交易與Wavetech Helium Inc的（「協議」）（「Wavetech」或「WT」）收購針對圖爾縣Kevin Dome結構氦氣生產的運營面積，蒙大拿州（「WT資產」）。此外，該公司已與Synergy Offshore，LLC（「Synergy」或「SOE」）簽署了一份不具約束力的意向書（「LDI」），以收購抵消性運營面積（「SOE資產」），在Kevin Dome形成了一個基本上連續的面積頭寸，約164，000淨英畝，如下文更詳細討論（統稱為「資產」）。

亮點

Wavetech協議於2024年6月26日結束。WT資產包括：

淨英畝約140，000英畝。

多個潛在氦產帶主要由惰性氮和二氧化碳重區組成。

於2024年6月25日執行Synergy LTD。SOE資產包括：

約24，000淨英畝，與Wavetech面積高度相鄰。

多個潛在的氦產區，最初針對二氧化碳含量高的地區。

計劃並允許在WT Asset上進行兩個即將進行的鑽探地點。

威爾斯預計將於2024年7月底和8月初進行播種。

通過生產非碳氫化合物氦氣，實現行業領先的低環境足跡。

碳封存業務的啟動顯着擴大了機會。

公司發展計劃與地方、州和聯邦立法高度一致。

交易的結構旨在最大限度地減少現有的稀釋，同時保持當前有吸引力的槓桿率。

該公司預計不會籌集外部資本來執行此次資產轉移，手頭現金、現金流和非核心資產出售的預期收益預計將為考慮和近期發展提供資金。

即將舉行的投資者電話會議定於2024年7月10日星期三上午10：00/中部時間上午9：00召開，詳細信息如下。

管理層評論

美國能源公司首席執行官瑞安·史密斯（Ryan Smith）表示：「隨着美國能源公司收購Wavetech資產，涵蓋蒙大拿州Kevin Dome結構的巨大資源地位，該公司相信，它已經定位為利用我們預計將在我們擁有長期社區足跡的地區開發轉型資源和經濟機會。」他繼續説道，「簡而言之，我們相信Kevin Dome結構擁有巨大的整體資源潛力和全周期氦經濟性，與北美任何地區都有競爭力。我們還相信整個結構中的未來收購機會，可以高度補充此次收購，美國能源公司收購與所收購資產高度相鄰的額外頭寸的意向書就證明了這一點。隨着美國能源開始發展，這些職位預計將推動寶貴的成本協同效應、靈活的規劃能力和持續的資產負債表實力。"

史密斯先生繼續説道：「雖然最近幾個月全球氦短缺的情況有所緩解，但世界仍在努力支持航空航天、半導體和醫療行業日益增長的氦需求，以及其他全球氦來源的主要風險。從全球航運中斷到影響外國供應的貿易限制等問題凸顯了可靠、清潔的國內來源氦氣的重要性。我們預計將在近期開始運營，美國能源公司目前計劃開始在收購的土地上鑽探兩口井，預計開始日期為2024年7月底和8月初。在整個過程中，我們的地球科學和儲層工程一直專注於開發優化和資源管理，我們預計這次初步鑽探將帶來重大的已證實的資源轉化，並具有非常引人注目的經濟性。

「在美國能源公司現在控制的巨大資產基礎上，我們預計將從多個地下區域生產氦氣，這些區域主要由惰性氮和二氧化碳組成。為此，美國能源公司很高興啟動了我們新的碳封存業務，並已開始規劃和許可階段，我們打算利用美國能源公司擁有的基礎設施來封存碳。綠化全球氦氣生產過程，同時支持最近的州和聯邦立法，這對所有利益相關者來説都是雙贏的，我們計劃推行這一戰略。"

「最后，我們很高興與我們未來的新合作伙伴蒙大拿州和所有美國能源利益相關者合作，共同實現這項轉型交易，我們相信這將創造一個獨特而強大的平臺，推動價值創造。我們期待在未來幾周內通過預定的投資者電話會議進一步更新市場，」史密斯先生説。

資產概述

集體資產包括對凱文圓頂約164，000淨英畝的控制權，凱文圓頂是一個重要的地質結構，歷史上一直是資源開採的強大區域。這些資產高度連續且互補，該地區最近在主要由惰性氮和二氧化碳組成的多個地層中鑽探氦氣的井取得了成功。絕大多數資產位於收費土地上，其中部分資產位於聯邦土地上。我們預計將在即將舉行的投資者電話會議上進一步討論地質和技術細節。

面積總結

資產

淨英畝

Wavetech：

140，000 *

協同效應：

24，000 **

* 於2024年6月26日收購。** 須遵守意向書。

Wavetech資產：

WT Asset覆蓋140，000英畝淨英畝，涵蓋Kevin Dome的大部分經濟目標頭寸。雖然該區域下方最初的主要目標氦氣產帶將是平頭砂岩，我們相信該砂岩包含以氮為主的天然氣系統，最近數據點的氦氣濃度非常經濟，但我們對整個資產中進一步氦氣產帶的測試持樂觀態度。美國能源公司於2024年7月底和8月初鑽探的兩口井的結果預計將為該資產其他產層的氦氣濃度提供深入瞭解。

協同資產：

SOE Asset佔地24，000英畝，位於Kevin Dome結構中心的頂部。該區域下方最初的目標氦產帶是杜佩羅，其中包含以二氧化碳為主的天然氣系統，最近的數據點顯示氦濃度非常經濟。此外，美國能源公司將收購SOE資產內的一口活躍井，最近的天然氣分析顯示杜佩羅地區正在生產高度經濟的氦氣濃度。 此外，美國能源公司預計其碳封存重點最初將集中在SOE資產上。該公司預計將於2024年啟動活動，鑽探更多的評估井。

Synergy由Duane H先生控制。King是美國能源公司董事會成員，擔任Synergy首席執行官兼經理，John A.美國能源公司董事長Weinzierl是Synergy約30%的受益所有者。Synergy收購須取決於美國能源公司與Synergy就最終協議和條款達成協議、股東批准在交易中向Synergy發行普通股股份以及其他常規交易條件，並且我們無法估計此類收購的預期結束日期。SOG Asset的收購可能不會按照下文規定的條款及時完成，甚至根本不會完成。

交易考慮詳情

Wavetech考慮因素：

根據協議條款，Wavetech將向美國能源公司轉讓其在WT Asset中82.5%的權益，考慮以下因素：

200萬美元現金。

2，600，000股美國能源限制普通股。

價值20.0百萬美元的附帶工作權益，美國能源公司承諾支付Wavetech的勘探、鑽探和完工成本，該成本歸因於Wavetech 17.5%的保留工作權益。

協同考慮：

根據意向書的條款，SOE將將其在SOE資產中87.5%的權益轉讓給美國能源公司，考慮以下因素：

200萬美元現金。

4，845，900股美國能源限制普通股。

購買6，250，000股USeg普通股（每股0.01美元）的授權書，具體取決於實現未來氦氣銷售。

價值1250萬美元的附帶工作權益，美國能源公司承諾支付Synergy的勘探、鑽探和完工成本，該成本歸因於Synergy 12.5%的保留工作權益。

美國能源公司實現的未來金額的18.0%與碳封存獲得的税收抵免有關。

共同利益領域（「SOE AMI」），Synergy將有權以其12.5%的比例參與任何新租賃。

即將到來的鑽探和開發催化劑

美國能源公司計劃從7月底開始在Wavetech Asset上鑽探並完成兩口井。這些地點是允許的並準備好的，該公司預計將遇到並測試杜佩羅、蘇里斯河和平頭金沙地層的多個產帶。這些多區域測試將進一步界定我們的內部儲備評估，並允許短期第三方儲備預訂。這兩口井預計每口成本為1.4毫米美元。

顧問

Roth Capital Partners和Johnson Rice & Company LLC擔任美國能源公司的顧問。

即將到來的投資者電話

電話會議將於2024年7月10日星期三上午10：00/中部時間上午9：00舉行，討論最近的收購和意向書，並進行問答環節。