熱門資訊> 正文
Stoneco Ltd.公佈任何及所有現金投標報價和同意招標
2024-07-02 04:38
備註
CUSIP和ISIN號碼
未償還本金
投標報價對價(%1)
提前投標考慮(%1)(%2)
總對價(%1)(%3)
2028年到期的3.950%優先債券
CUSIP：
861787 AA7/
G85158 AA4
ISIN：US861787AA77/USG85158AA43
5億美元
850.00美元
30.00美元
880.00美元
_
(%1)
本公司已有效投標(及未有效撤回)及承兑的每1,000美元本金債券。不包括支付給持有人的應計利息(如購買要約和徵求同意書中所定義)。(2)
僅支付給在提前投標截止日期或之前有效投標的債券持有人(且沒有有效撤回投標)。包括在總對價中。
(3)
總對價等於投標要約對價加上早期投標對價。 投標要約和徵求同意書將在紐約市時間2024年7月30日下午5點后立即到期，除非本公司延長或提前終止(「到期時間」)。持有者可以通過有效投標和在紐約市時間2024年7月15日下午5點或之前有效撤回債券的方式參與投標要約和徵求同意書，除非延長(「提前投標截止日期」)。在此情況下，債券持有人將被視為已有效地提交債券及遞交與債券有關的同意書，並有資格收取全部代價，包括提早投標代價。持有人亦可透過在提早投標截止日期后及截止日期或之前有效地提交附註及遞交同意書，參與投標要約及同意徵求，但他們將有資格只收取投標要約對價(如要約購買及同意徵求所界定)，而不包括提早投標對價。除投標要約對價或總對價(視屬何情況而定)外，根據投標要約及徵求同意書獲接納購買債券的持有人亦將獲得累算利息。 在提前投標截止日期之前或在提前投標截止日期之前或在提前投標截止日期時，已有效投標和未有效撤回的票據的付款，以及已有效交付和未有效撤銷的協議，並被接受購買，可由我方選擇在提前結算日支付。如果提前結算日期發生，預計將在投標要約和徵求同意的提前投標截止日期之后的兩個工作日內。預計提前結算日期如果發生，將在2024年7月17日或左右。如出現提早交收日期，在提早投標截止日期之后及在到期時間前或在到期時間前有效投標及未有效撤回並獲接納購買的債券的付款，將於最終交收日期支付。如無提早交收日期，則所有於到期時間前任何時間已有效投標及未有效撤回並獲接納購買的債券的付款將於最終交收日期支付。預計最終結算日期為2024年7月31日或前后。 根據投標要約和同意徵求而投標的票據可以在紐約市時間2024年7月15日下午5點或之前的任何時間撤回，交付的意見書也可以在任何時間被撤銷，除非延期(「撤回截止日期」，在任何提前投標截止日期的任何延長之前應與最初的提前投標截止日期相同)。債券持有人不得在未就建議修訂(定義見下文)表示同意的情況下提交其債券，反之亦然。任何持有人在債券到期前或到期時進行的有效投標，將被視為該持有人同意對管限該等債券的契約作出建議的修訂。投標票據的有效撤回將構成該持有人的相關協議的同時有效撤銷，反之亦然。 本公司將就根據投標要約及同意徵求向其投標持有人客户適當指定收取此費用的零售經紀有效投標及接受每1,000美元本金的債券，支付2.50美元的招攬經紀費用；惟該等費用只會就債券本金總額為250,000美元或以下的持有人的投標支付。 投標要約和同意徵求的完成取決於購買要約和同意徵求中描述的某些條件的滿足或放棄，並以此為條件。 如吾等收到由本公司向受託人以書面形式證明的必要意見書(定義見收購要約及同意徵求書)，而投標要約及徵求同意書的其他條件已獲滿足或放棄，則預期石材有限公司、Stone Instituição de Pagamento S.A.、MNLT S.A.及Pagar.me Instituição de Pagamento S.A.及受託人將簽署一份補充契約(「補充契約」)。補充契約將於簽署及交付后即時生效；然而，建議修訂將不會生效，直至吾等根據投標要約及徵求同意書而須支付的款項於最終結算日期存入投標及資料代理(定義見下文)，或在投標及資料代理的指示下，存入DTC。 在撤回截止日期或之前提交的票據和意見書可在撤回截止日期或之前的任何時間撤回或撤銷，但之后不得撤回，除非法律另有要求。投標票據的有效撤回將構成該持有人的相關協議的同時有效撤銷，反之亦然。爲了讓持有人撤銷與投標相應債券一同交付的同意，該持有人必須撤回相應的投標票據，在這種情況下，將不會收到與投標要約和徵求同意有關的任何款項。 本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約。在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或銷售是非法的，則不會進行此類要約、招攬或銷售。 Banco Bradesco BBI S.A.、HSBC Securities(USA)Inc.、Jefferies LLC和J.P.Morgan Securities LLC將擔任投標要約的交易商經理和同意徵求的徵求代理(以下簡稱「交易商經理和徵求代理」)。在這種情況下，交易商經理和招標代理可以就投標要約與持有人聯繫，並可以要求經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者將投標要約和相關材料轉發給票據的實益擁有人。交易商經理和徵集代理可以通過購買和同意徵集要約封底頁面上列出的電話號碼聯繫，詢問有關投標要約和同意徵集的問題。 收購要約和徵求同意書的持有人可從D.F.King&Co.，Inc.獲得，該公司是投標要約和徵求同意書的投標代理和信息代理(「投標和信息代理」)。購買要約和徵求同意書副本的請求應直接發送給D.F.King，電話：+1(888)644-6071(免費)，+1(212)269-5550(對方付費)或[受保護電子郵件]。 收購要約和同意徵求或任何相關文件均未提交給美國證券交易委員會，任何此類文件也未提交、批准或審查任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構。沒有任何權威機構對購買和同意徵集或任何相關文件的要約的準確性或充分性進行評估，做出任何相反的陳述都是非法的，可能是刑事犯罪。 在任何情況下，本新聞稿均不構成購買或徵求出售本公司、擔保人或其在美國或任何其他司法管轄區的任何關聯公司的票據或任何其他證券的要約。投標要約和同意徵求不會向任何司法管轄區的持有人發出，本公司亦不會接受持有人的票據投標，而在任何司法管轄區，投標要約和同意徵求將不符合該司法管轄區的證券或藍天法律。 如對投標報價和徵求同意條款有任何疑問，請按下列地址和電話向經銷商經理和招標代理提出。投標報價的交易商經理和徵求同意的代理為：
Banco Bradesco BBI S.A.
Av總統Juscelino Kubitschek，1309，10樓
São Paulo，SP，04543-01
注意：國際固定收益部
代收：+1(646)432-6642
匯豐證券(美國)公司
哈德遜大道66號
紐約，紐約10001
注意：全球負債管理集團
免費電話：+1(888)HSBC-4LM
代收：+1(212)525-5552
Jefferies LLC
麥迪遜大道520號
紐約，NY 10022
注意：債務資本市場
免費電話：+1(888)708-5831
代收：+1(203)708-5831
摩根大通證券有限責任公司
麥迪遜大道383號
紐約，紐約，10179
注意：拉丁美洲債務
資本市場
免費電話：+1(866)846-2874
代收：+1(212)834-4533
有關前瞻性陳述的重要通知
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史性或與未來事件有關的信息，受風險和不確定因素的影響。不能保證本新聞稿中描述的交易將會完成，也不能保證任何此類交易的最終條款。公司和擔保人都沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新的信息或未來事件，還是出於任何其他原因。
免責聲明
本新聞稿必須與購買要約和同意徵求意見一起閲讀。本新聞稿和購買要約和徵求同意包含重要信息，在就投標要約和徵求同意做出任何決定之前，必須仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對應採取的行動有任何疑問，建議向其律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求其法律、税務、會計和財務方面的意見，包括關於任何税務后果的意見。本公司、擔保人、交易商經理和招標代理、投標和信息代理或該等人士的任何關聯公司均未就投標要約的條款是否對任何持有人公平發表任何意見。債券持有人必須自行決定是否就任何債券進行投標及遞交同意書，如有的話，亦須決定投標的本金金額。
關於Stone
Stone是一家領先的金融技術和軟件解決方案提供商，使商家能夠通過多種渠道無縫地開展商業活動，並幫助他們發展業務。
聯繫人：
投資者關係[受電子郵件保護]
SourceStoneCo Ltd.
