一周IPO觀察：如祺出行、西悦飛機、方舟健客招股

港股IPO觀察

截止2024年的第27周，港交所3只新股上市，7只新股招股，無新股通過聆訊，2家遞交招股書。

當周上市

• 半導體精密工程服務供應商 $元續科技(08637)$ （首日-39%）

• 綜合服務提供商及軟件開發商 $中贛通信(02545)$ （首日-46%）

• 西安綜合城市服務及物業管理服務提供商 $經發物業(01354)$ （首日-11%）

當周招股

• 私人航空及更高端市場服務商 $西鋭(02507)$

• 企業數字化解決方案提供商 $百望股份(06657)$

• 在線慢病管理平臺 $方舟健客(06086)$

• 企業級全棧交互式人工智能解決方案提供商 $聲通科技(02495)$

• 河南省的石油煉製及石化設備製造商 $瑞昌國際控股(01334)$

• 網約車出行服務公司 $如祺出行(09680)$

• 汽車后市場服務商 $廣聯科技控股(02531)$

通過聆訊

• 無

遞表公司

• 香港第三家SPAC公司香港 $匯德收購-Z(07841)$

其他

• 餐飲企業$綠茶集團，增聘廣發香港、國元證券為整體協調人

• 車來了/元光科技，香港上市備案，並被證監會要求出具補充材料

• 餐飲企業嘗高美集團，擬轉主板上市

• 多點Dmall，赴香港上市獲證監會備案通知書

• 阿里旗下Synagistics，來自新加坡，擬借殼SPAC香港上市

西鋭飛機開啟招股

6月28日，總部位於美國明尼蘇達州的西鋭飛機Cirrus Aircraft開啟招股，與6月28日-7月9日招股，每股27.34-28港元，總募資不超過15.1億港元，中金公司獨家保薦。

公司成立於1987年，於2011年6月被中航通飛合併收購。公司設計、生產和銷售單引擎飛機，根據弗若斯特沙利文的資料，西鋭飛機是私人航空業的先驅者及全球市場領導者，於2023年按交付飛機數量級，西鋭飛機於全球私人航空市場的市場份額為32%。

西鋭飛機的兩條飛機產品線SR2X系列、願景噴氣機，已成功確立擁有者駕駛飛機的行業標準，目前已在60多個國家獲得認證及驗證。自成立以來，截至2024年2月29日，西鋭飛機已交付逾9,500架SR2X系列飛機和逾500架願景噴氣機。此外公司擁有1383架飛機儲備。

自願景噴氣機於2016年首次交付以來，其已連續五年成為700萬美元以下最暢銷的噴氣機。

西鋭飛機在每架飛機上配置獲得專利的西鋭整機降落傘系統，該系統自1999年推出以來已拯救了250多人。西鋭飛機還創下美國通用航空領域最安全的事故記錄。

截至2023年12月31日，西鋭飛機向44個國家的客户銷售飛機，在全球擁有242個授權服務中心。

除飛機銷售之外，公司還提供西鋭服務及其他、各種其他輔助產品和服務，包括但不限於售后零件銷售、服務銷售、保修銷售、培訓銷售及來自關聯方的收入。、

業績方面，在2021年、2022年和2023年，公司營收分別為7.38億、8.94億和10.68億美元，同期淨利潤分別為7240.3萬、8807.6萬和9114.3萬美元。

廣聯科技啟動招股

汽車后市場服務商廣聯科技控股，於6月28日起至7月10日招股，預計2024年7月15日在港交所掛牌上市，建銀國際獨家保薦。每股發售價介乎4.70至5.30港元，每手500股，最多募資約3.37億港元

公司計劃全球發售3000.48萬股，每股發售價介乎34.00至45.40港元，每手100股，最多募資約13.62億港元。引入4名基石投資者，合共認購最高約8.201億港元的發售股份，其中控股股東廣汽工業認購3.8億港元，小馬智行認購5311萬港元，滴滴旗下Voyager認購2.3197億港元，文遠知行認購1.5465億港元。

公司成立於2012年，作為中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品、提供SaaS營銷及管理服務。根據灼識諮詢報告，按2023年的收入計，廣聯科技在中國汽車后市場行業的SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額6.1%；在中國汽車后市場行業車載硬件提供商中中排名第三，市場份額3.4%

業績方面，在過去的2021年、2022年和2023年，公司營業收入為3.27億元、4.14億元、5.61億元，年複合增長率為30.98%，同期淨利潤分別為0.35億元、0.47億元、0.52億元，年複合增長率為21.23%。

榮利營造遞交招股書

6月28日，香港榮利營造控股向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。同人融資獨家保薦

公司成立於2005年，作為從事土木及機電工程以及可再生能源工程的具規模香港承建商。根據弗若斯特沙利文報告，榮利營造是2023年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以2023/24財年的收入計，市場份額約為13.6%。

榮利營造多年來逐步拓展業務範圍，以分包商及總分包商的身份承接公營界別及私營界別項目。 在公營界別項目方面，榮利營造的項目包括香港重大基礎設施項目，包括香港國際機場第三跑道基礎設施項目及自多個政府部門及法定機構承接的項目。

在私營界別項目方面，榮利營造的項目包括中電集團(一家為香港80%以上人口提供電力的集團公司)的工程。

榮利營造的收入來自：1、土木工程，專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程；2、機電工程，專注於電纜挖溝、鋪設及接駁工程；3、可再生能源工程，專注於太陽能光伏工程。其他包括會臨時向承建商及分包商租賃機械及買賣建築材料。

業績方面，在2021年、2022年和2023年，公司營收分別為5.20億港元、3.61億港元和5.26億港元，同期淨利潤分別為5905.5萬港元、4056.5萬港元和7690.7萬港元。

美股IPO觀察

當周新股上市

• $Eshallgo Inc(EHGO)$ （首日-18.5%）

• $Tamboran Resources Corp.(TBN)$ （首日-9.38%）

下周上市

其他遞表

• 診斷測試開發商DiamiR Biosciences Corp.($DIMR)

其他

人力資源共享平臺工務園擬美國上市

早前，軟件公司OneStream被傳祕密遞交美國IPO申請，6月17日，北京中喜合力文化傳媒在SEC公開披露招股書，股票代碼INHI，擬在美國納斯達克IPO上市。

公司來自廣東深圳，作為一家從事構建藍領用工人力資源共享平臺的互聯網公司，自主構建了專注於藍領用工的人力資源共享平臺，即工務園平臺，通過創新的擔保交易模式，解決企業、人力資源公司與藍領求職者三方需求及難題。

公司業務主要包括：(i) 職位匹配服務；(ii) 委託招聘服務；(iii) 項目外包服務；(iv)中國境內靈活用工市場的勞務派遣服務，主要集中在珠三角、長三角等核心製造業地區。

工物園平臺，於2019年11月上線，拓展線下靈活就業匹配服務。公司戰略性地打造工務園平臺，以創新的產品功能共同提供更好的用户體驗，改善靈活就業市場的職位匹配和人力資源相關服務。工務園將繼續將數字技術融入其平臺(包括眾包、大數據和人工智能)，公司相信這將增強公司提供基於平臺的眾包招聘和人力資源管理服務的能力。眾包招聘平臺的使用，簡化了企業高效職位匹配和批量招聘藍領工人的流程。除了目前專注於為靈活用工市場提供四大類服務外，工務園還進一步開發了工務園平臺，增加了人力資源管理、薪資和預支、電子合同和工資單等附加產品功能和服務、以及雲蛋寶，這是一項可選功能，為通過我們的工務園平臺(雲蛋寶)進行的交易提供付款保證。

業績方面，公司在2021年、2022年、2023年上半年收入分別為2082.46萬、1316.16萬和469.57萬美元，同期淨利潤分別為23.96萬、-126.41萬和-17.70萬美元。

SPAC方面

美國資源公司旗下American Metals LLC 與AI Transportation Acquisition合併