中韓企業夾擊索尼半導體

作為日本電子半導體業巨頭，索尼的多項業務處在全球*位置，如CIS（CMOS圖像傳感器）、Micro OLED顯示屏，以及遊戲機等。但越是行業龍頭，就越容易成為眾矢之的，最近，索尼正在面對這些問題。

據媒體報道，蘋果將於今年秋天推出的iPhone 16，正在測試三星的4800萬像素CIS主攝像頭。

回顧以往機型，iPhone通常都是採用索尼的CIS，但從去年開始，雙方之間的合作出現了一些問題，報道稱，由於索尼未能及時交付新的圖像傳感器，導致iPhone 15難以確定上市時間，蘋果便要求三星開發新的圖像傳感器，為iPhone 16做準備。

今年5月，據The Information報道，蘋果向中國視涯科技派遣了技術人員，協助他們與日本索尼展開競爭。索尼是蘋果Vision Pro所用Micro OLED顯示屏的主要供應商，爲了向索尼施壓，降低價格，蘋果正在加強視涯科技的能力並擴大其Micro OLED顯示屏產量。

另外，由於遊戲全面數字化時代即將到來，微軟在今年1月對Xbox實體遊戲部門進行了大幅裁員，據mainichi報道，索尼同樣對實體遊戲部門進行了裁員，涉及員工約250人。據悉，索尼裁員的原因是流媒體服務已成為常態，而藍光盤等傳統存儲介質的需求大幅下降。分析師Mat Piscatella此前預測過下一代Xbox大概率是純數字化平臺，索尼的下一代PlayStation平臺也將效仿這種做法。

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索尼面對激烈的CIS競爭

2021年，三星的CIS市場份額為29%，索尼為46%；2022年，索尼為42%，三星19%，排在第三位的豪威（Omnivision）約為13%；2023年，索尼繼續穩坐*的位置，三星和豪威依然保持原位。

手機CIS依賴蘋果

據TechInsights統計，2023年，全球智能手機CIS市場規模略有增長，總收入超過140億美元，其中，索尼市場份額佔55%，三星份額不足25%，豪威位居第三。

索尼的領導地位，得益於高端智能手機需求，該公司憑藉相對大畫幅CIS產品組合主導了供應鏈。同時，中國智能手機市場，特別是中低端的疲軟，影響到了豪威和格科微的CIS訂單。

不過，索尼有一個隱患，那就是對蘋果的依賴度很高。

據Techlnsights分析，索尼半導體在日本長崎工廠生產了iPhone15系列手機相機中使用的先進CIS。蘋果在iPhone 15和iPhone 15 Pro的后置廣角攝像頭上採用了索尼的4800萬像素CIS，推升了索尼在4800像素以上高分辨率的細分市場份額。此外，蘋果還在iPhone 15 Pro Max的潛望式長焦鏡頭中採用了索尼新的1200萬像素產品IMX913。

據統計，索尼55%的智能手機CIS收入來自蘋果，同樣，蘋果對索尼的依賴度也比較高。正因為如此，蘋果正在與三星協調，希望能夠對索尼的CIS進行一定規模的替換。

據悉，將於今年秋季推出的iPhone 16將使用三星採用三晶圓堆疊設計的CIS，三片晶圓分別包含不同的元件：光電二極管、晶體管和模擬數字轉換器。CIS 中需要一個光電二極管和4個晶體管配合使用，其中，光電二極管負責將光信號轉換為電信號，而4個晶體管分別負責傳輸、放大、讀取和擦除這些電信號。

三晶圓堆疊設計可使不同晶圓層之間實現電互連，與傳統雙層堆疊相比，晶圓級的三維集成技術能同時提升傳輸速度，降低延時，帶來更高的性能和更低的功耗。這種設計，可以使蘋果在實現更高像素密度（縮小像素尺寸）的同時，通過減少干擾來降低噪聲。

由於這種堆疊技術不需要信號傳輸凸點，而是通過銅墊直接進行連接，使得CIS可以變得更小。不過，這種技術需要非常高的精度，目前，可能只有索尼和三星能夠為蘋果提供這一技術產品。

車用CIS被安森美壓制

除了手機，汽車也是CIS的一個重要應用市場。

目前，全球車用CIS市場已形成安森美、豪威、索尼三強爭霸的局面。

索尼正在挑戰安森美的行業*地位，目標是到2025財年佔據全球39%的市場份額，其2022財年的市場份額約為14%。

目前，特斯拉Model 3配備8個攝像頭，而索尼與本田的合資公司，正計劃推出配備20多個攝像頭的電動汽車Afeela。

安森美已經察覺到索尼的野心，該公司高管於2023年10月底至11月初訪問日本，與汽車客户進行討論。安森美表示，計劃2024年開始在日本生產部分CIS，以穩定供應鏈，還宣傳了其「智能傳感」技術和HDR（高動態範圍）技術的優勢。

中國競爭對手在崛起

除了國際大廠，中國本土CIS企業也在向索尼、三星看齊，爭取獲得更多中高端產品訂單。

豪威、格科微、思特威等中國廠商不斷研發高端CIS產品，以縮小與索尼、三星的差距，目前，正在中端市場主打性價比，在安卓手機、安防和車載領域取得了一定的市場份額。

自2023年第四季度以來，豪威的OV50H傳感器已經在國內大部分智能手機的高端旗艦主攝中商用，產品線已基本覆蓋榮耀中高端系列機型。2023年，思特威推出數款用於旗艦機主攝、包括長焦和廣角的輔攝系列高端CIS產品。2023年，格科微手機CIS的收入為22.42億元，3200萬像素產品採用了單芯片集成工藝，顯著提高了晶圓面積利用率，並可兼容1/3.1英寸的攝像頭模組尺寸，滿足5G手機緊湊的ID設計要求。

未來，智能手機CIS的升級方向將聚焦在結構設計優化上，通過改進感光元件的結構和材料，進一步提升感光元件的性能，以及優化和升級影像處理算法，通過AI算法突破硬件限制，進一步提升圖像的清晰度、動態範圍，並減少噪點，提高成像質量。

面對中國廠商CIS產品性能和價格的步步緊逼，索尼在安卓中高端市場已現頹勢。

精打細算

索尼集團社長十時裕樹透露，索尼旗下的CIS業務，在2024~2026年度（2024/4~2027/3）的3年內規劃的設備投資額，將比上一個3年減少約30%。

過去6年，索尼在CIS上的設備投資累計達100億美元，原計劃今后幾年的投資是不斷增加的，但從2024年開始將轉變方針。索尼指出，隨着收入和業務規模的增長，投入的資金自然也會增加。但與投入資金的*數量相比，更重要的是業務規模的合理增長和能否帶來利潤。當業務規模增長到一定水平后，就會進入資本回收階段，設備投資的速度就會放慢。

面對競爭，索尼的利潤正在被壓縮，因此，不能再像以前那樣大手大腳地花錢了，必須精打細算。

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Micro OLED競爭升溫

蘋果的Vision Pro讓不為人知的Micro OLED熱了起來，這款蘋果MR設備有兩塊Micro OLED顯示屏。

Micro OLED面板是通過在單晶硅基板上蒸鍍OLED膜層，加快了響應速度，且功耗低、像素密度高、模組體積小，廣泛應用於AR、XR等產品，大尺寸Micro OLED也用於高端VR產品。

與CIS相比，索尼在Micro OLED市場的地位更穩固。根據羣智諮詢的數據，2023年全球XR設備行業的Micro OLED屏出貨量中，索尼佔比高達87%，前文提到的視涯科技市佔率約7%。

早在2016年，索尼就針對VR/AR市場開發了Micro W-OLED(硅基白光OLED)，2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED，2019年，索尼的Micro OLED已實現量產。得益於微透鏡技術的引入，索尼Micro OLED屏幕亮度大幅提升，2021年，其屏幕亮度達到5000nits，這也為其順利通過蘋果MR產品考驗做好了準備。

調研機構預測，2024年，全球微顯示屏出貨將達1600萬片，同比增長7%左右，未來5年，Micro OLED屏的年需求量將突破2100萬片，處於持續增長階段。在這種情況下，有越來越多的廠商加入到該技術和產品領域，據羣智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍介紹，根據不完全統計，全球有20家企業已涉足Micro OLED面板產業。在國外，除了索尼，韓國面板大廠LGD和三星也在佈局Micro OLED。

自2020年以來，LGD一直在測試Micro OLED面板，為擴展MR市場做準備，2022年9月，LGD副總裁Yang Joon-young曾明確表示，Micro OLED將成為AR/VR微顯示器市場的主流技術。目前，LGD正在與Meta、SK海力士合作，以獲得資金和晶圓產線。

中國本土企業也在發力Micro OLED，如視涯科技、京東方、熙泰、湖畔等。其中，視涯科技、京東方佈局較早，並具有獨立晶圓設計，OLED器件研發、設計、製造能力，技術和規模處於行業*地位。

目前，Micro OLED產能不足，*供應商索尼能提供的年產量最多為90萬片，而且，因為封裝問題，索尼的良率也比較低。其它廠商的產量很有限。在這種情況下，蘋果不得不未雨綢繆，不能過於依賴索尼，要培植新供應商，蘋果正在尋求與視涯科技和京東方的深入合作，以制衡索尼，降低成本。

視涯科技是蘋果的主要選擇，近年來，蘋果與視涯一直保持着緊密的聯繫，希望其產品能夠達到Vision Pro的要求。

視涯科技已經建成了Micro OLED微型顯示器件生產線，一條產線每月可生產9000片12英寸晶圓。該公司正在推進第二條生產線建設，預計今年5月搬入設備。

據視涯科技聯合創始人劉波介紹，該公司產品在現有的架構上已經實現了比較高的PPI，可做到4K分辨率，能夠滿足目前的入門級要求。

「長遠來看，我們希望單眼分辨率能達到4K-6K，甚至更高，這要用新的架構才能實現，將是一項新的挑戰。其次是亮度，視涯在2022年的量產亮度只有3000nit，2023年已經可以做到6000nit。將來的目標是10000nit。在保持高亮度的情況下，還需要大幅度提高產品壽命，未來2~3年，我們可以解決這些難題。」

有消息稱，視涯科技有可能於近期向蘋果供應Micro OLED。

據The Elec報道，蘋果正在開發一款更實惠的Vision Pro產品。

Vision Pro使用了索尼的Micro OLED面板，採用的是1.42英寸，像素密度接近3400 PPI，帶彩色濾光技術（wOLED+CF）的白色OLED顯示屏。這種複雜的顯示技術是價格昂貴的主要原因之一。蘋果正在研究新的顯示組件，它將比目前使用的顯示器更大，但分辨率要低一些，可以明顯降低成本。

在2024年的「Displayweek 2024大會」上，爲了吸引蘋果，三星和LGD都展示了Micro OLED技術和產品。三星展示了與eMagin合作開發的1.03英寸RGB OLED微型顯示器，與wOLED+CF技術相比，它擁有更高的亮度。LG展示了一款亮度達到10000nit的1.3英寸4K OLED微型顯示器，利用微透鏡陣列（MLA）將亮度提高了約40%。

蘋果顯示出了對分辨率更低、面板更大的Micro OLED的興趣，採用這些器件的低成本Apple Vision最早可能在今年年底推出。這就給三星、LGD，以及中國Micro OLED廠商提供了更多商機，同時，也在給索尼施加壓力，迫使其降低Micro OLED面板價格。

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結語

無論是CIS，還是Micro OLED，索尼都是行業領軍企業。但是，面對追趕者的競爭態勢，索尼也不敢松懈，要想保持優勢，加大研發和生產投資必不可少。

目前，CIS已是紅海，作為頭部企業，索尼的優勢正在被蠶食，利潤率在下降，面對競爭，該公司也不得不精打細算，在投入產出比上花更多心思。

Micro OLED是藍海，憑藉起步早和技術底藴厚實的優勢，索尼佔據了*的霸主地位。目前，國內外多家廠商都看中了這片藍海，想從索尼那里分食更多蛋糕，但還需要大量投入，才能見到一些效果。

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