亞洲信用債每日盤點（7月10日）：中資美元債高收益市場同樣較為安靜，新城控股、金地集團上漲0.25-0.5pt

市場評述

一級市場方面，中國建設銀行香港分行、江干城建參與美元債新發;

二級市場方面，中資美元債投資級市場較為安靜，交易在鮑威爾發言前相對謹慎。國企板塊，中船走闊1bps；科技板塊，小米、京東走闊1-2bps；金融板塊，中金香港走闊1bps左右，投資級地產板塊，龍湖小幅上漲。中資美元債高收益市場同樣較為安靜，新城控股、金地集團上漲0.25-0.5pt，瑞安上漲2.5pt。

債券市場表現

環球債券市場表現數據

圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）

圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

新發消息

•建設銀行香港分行發行3年期限，以美元為基準的高級無抵押綠色債券，發行票息為SOFR+55bps，規模10億美元，債項評級：A1穆迪。

•江干城建發行3年期限，以美元為基準的高級無抵押債券，發行票息為6.05%，規模2億美元，BBB- 惠譽。

市場新聞匯總

•萬科： 萬科7月9日晚間披露2024年半年度業績預告，公司預計上半年實現歸母淨利潤虧損70億元至80億元。報告期內，公司制定了業務重整和化解風險的「一攬子方案」，堅定瘦身健體，降解風險，取得積極進展：實現高品質交付7.4萬套房子，全面完成預定計劃；保障公開市場債務正常兑付；實現銷售金額1273.3億元，保持行業第一陣營；實現大宗交易回款93.4億元；印力集團完成商業基礎設施REIT的發行，發行規模32.6億元。另外，公司骨干管理人員共計1862人計劃於6個月內自籌資金2億元增持公司A股股票。

•富力地產： 富力地產公告，附屬公司兆晞有限公司已於7月8日收到Seatown Private Credit Master Fund向香港法院提交的清盤呈請。呈請人Seatown Private Credit Master Fund是一筆貸款的貸款人之一，持有未償還本金額的18%。截至公告日，該貸款約6.137億美元的本金和應計利息尚未償還。該貸款已有足夠的抵押品，其中包括間接持有中國68間酒店及一幢寫字樓的附屬公司的全部股權。富力地產認為，該清盤呈請不會對集團的業務運營產生實質性影響。該呈請將於9月25日在香港高等法院審理。

•佳源國際控股： 7月9日，佳源國際控股發佈公告，內容有關公司復牌狀況更新及境外債務重組進展。公告稱，清盤人接獲投資者通知，由於已明確表示支持重組的債權人不足，以及於處理債權人、政府關係和境內營運資源（包括人力資源）方面的挑戰與其他處於類似情況的公司一樣繼續有增無減，投資者因而並不打算簽署貸款協議（於公司日期為2024年3月20日主旨有關條款書的公告所提及）。因此，條款書已於2024年7月7日失效。

•工商銀行： 工商銀行公告，擬發行「24工商銀行永續債01」，票面利率的申購區間為2.10%-2.70%，申購時間為2024年7月10日9:00-18:00。本期債券基本發行規模400億元，若實際全場申購倍數（全場申購量／基本發行規模）α≥1.4，發行人有權選擇行使超額增發權，即在基本發行規模之外，增加發行不超100億元。

公司評級調整

債券新發

（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業公告）