Charles M.羅伊斯將成為羅伊斯投資夥伴的高級顧問

紐約，2024年7月15日/美通社/--查爾斯·M·羅伊斯將於2024年9月30日起擔任羅伊斯投資夥伴公司(「羅伊斯」)的高級顧問，從他目前服務的其余基金的日常投資組合管理職責過渡到高級顧問，以慶祝他在羅伊斯投資夥伴公司工作51周年。1972年，羅伊斯收購了為賓夕法尼亞共同基金(現為羅伊斯小盤基金)提供諮詢服務的管理公司，從而創立了這家公司。

羅伊斯首席執行官克里斯·克拉克説：「查克的轉型是已經實施了近十年的高管和投資團隊層面的戰略繼任計劃的頂峰。該計劃包括增加投資人才，在我們的關鍵戰略方面建立多代團隊，以及查克和我們的投資員工之間的實質性合作，以確保我們久經考驗的投資原則的應用保持一致。」

在這些計劃中，該公司建立了新的領導結構，包括管理和風險委員會，並提拔了聯席首席投資官。在此期間，該公司還努力增加了投資分析師和投資組合經理。

克拉克先生指出：「至關重要的是，我們必須發展我們的投資團隊，以保持和加強對小盤股資產類別的大量領域知識和持續關注。我很高興地説，羅伊斯現在擁有我們歷史上最大和最有經驗的投資團隊，在過去五年中增加了15名投資專業人員，使該公司成為我們有史以來最強大的團隊。」

羅伊斯先生説：「這一轉變的時機反映了克里斯和我對我們的投資團隊和整個公司的信心。我對我們共同取得的成就感到非常自豪，特別是我們的長期投資業績記錄，特別是我們的旗艦公司羅伊斯小盤基金(前身為羅伊斯賓夕法尼亞共同基金)50多年的記錄。因為我們多年來一直在為確保平穩過渡和前景光明的道路奠定基礎，所以現在是我退出積極參與投資組合管理的合適時機。」在擔任高級顧問期間，羅伊斯先生將繼續指導我們的投資團隊，與客户打交道，並就小盤股市場提供意見。

在2024年7月31日交易結束后生效，羅伊斯先生將過渡出兩隻基金。在羅伊斯卓越基金方面，勞倫·羅密歐和史蒂文·麥克博伊爾繼續擔任基金的聯席牽頭投資組合經理，安德魯·佩倫繼續擔任助理投資組合經理。邁爾斯·劉易斯仍然是羅伊斯小盤總回報基金的首席投資組合經理，約瑟夫·辛茨成為投資組合經理，賈格·斯里拉姆成為助理投資組合經理。

在2024年9月30日交易結束后生效，羅伊斯先生將過渡出兩隻基金。在羅伊斯小盤基金(前羅伊斯賓夕法尼亞共同基金)，投資組合經理勞倫·羅密歐、史蒂文·麥克博伊爾、邁爾斯·劉易斯、傑伊·卡普蘭和安德魯·佩倫將與聯席首席投資官弗朗西斯·甘農一起加入。羅伊斯也將在2024年9月30日交易結束后生效，他將過渡到羅伊斯紅利價值基金。邁爾斯·劉易斯將成為該基金的首席投資組合經理，約瑟夫·欣茨擔任投資組合經理，Jag Sriram擔任助理投資組合經理。

在2024年9月30日交易結束后，羅伊斯先生還將過渡到羅伊斯的三隻封閉式基金：弗朗西斯·甘農將加入羅伊斯小盤信託(前身為羅伊斯價值信託)的投資組合管理團隊，投資組合經理勞倫·羅密歐、史蒂文·麥克博伊爾、安德魯·佩倫和喬治·涅卡科夫；詹姆斯·斯托費爾將成為羅伊斯微型信託的首席投資組合經理，布蘭登·哈特曼留任投資組合經理，安德魯·佩倫擔任助理投資組合經理；史蒂文·麥克博伊爾將成為羅伊斯全球信託的投資組合經理。

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來源羅伊斯投資夥伴