領智企業融資擔任香港主板上市公司中國農產品交易有限公司（股份代號: 0149) ...

據香港交易所2024年7月16日的公告所示, 聲揚集團有限公司旗下全資子公司領智企業融資有限公司（「領智企業融資」）擔任香港主板上市公司：中國農產品交易有限公司（股份代號：0149）（「中國農產品」，連同其子公司為「中國農產品集團」）之獨立財務顧問，參與其於2024年7月11日公佈的建議中期票據計劃之持續關聯交易。

背景

於2024年7月11日，中國農產品建議設立一項中期票據計劃，計劃發行總面值最多1,000,000,000港元的票據，所籌集的資金將用於償還債務、業務發展、市場整修及一般公司用途(「票據計劃」)。根據此計劃，永安證券有限公司(「永安證券」)已被委任票據計劃之安排商及交易商，負責促使專業投資者認購票據。

同日，中國農產品與永安證券訂立了為期三年的交易商協議(「交易商協議」)。據此，永安證券將負責促使票據計劃項下的票據擬僅發行予專業投資者(作為認購人)認購票據，並有權收取最高不超過票據面值3%的佣金費用(「永安佣金」)。永安佣金費率由中國農產品與永安證券經公平磋商后釐定，當中經參考香港上市公司的已公佈債券配售活動，包括市場配售佣金費率及近期經濟狀況。永安證券將根據每次票據發行的配售協議及定價補充文件的條款，促成票據的發行。

另外，中國農產品就永安證券未來三年負責促使專業投資者認購票據計劃而收取的佣金費用設立年度上限，每年上限為30,000,000港元(「年度上限」)。

有效性

交易商協議須待獨立股東按上市規則的規定於股東特別大會上批准后，方會生效。

訂立交易商協議的理由及裨益

中國農產品擬設立票據計劃，作為額外的備用債務融資來源，可在合適情況下作為其他融資方案的有效替代方案，例如當無法以具商業吸引力的條款取得大額無抵押借款時。票據計劃一經設立，預期將為中國農產品集團在構建債務結構及規劃營運資金需求方面（例如償還銀行貸款、業務發展、中國農產品經營的市場整修及一般公司用途）獲得更大靈活性。

經考慮上述理由及裨益，中國農產品董事（不包括獨立董事委員會成員，經考慮獨立財務顧問的意見后，彼等的意見將載於中國農產品將予發行的通函內）認為，交易商協議項下該等交易的條款乃經公平磋商后釐定，屬公平合理，且交易商協議在中國農產品的日常及一般業務過程中訂立，該等交易乃按正常商業條款進行並符合中國農產品及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於永安證券由中國農產品的控股股東間接擁有34%的股份，故為其關聯人士。根據《上市規則》第十四A章的規定，此次交易構成持續關連交易，需獨立股東批准。由於涉及金額的百分比率超過5%，因此需遵守申報、公告、年度審閲、通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

領智企業融資對交易商協議(包括永安佣金及年度上限)之分析及意見函件將刊登在中國農產品向股東寄發的通函內。

詳情，請參考聯交所網站：

.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0711/2024071101014_c.pdf

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(領智金融)