美股機會日報 | 英偉達再傳大消息！對華開發新一代AI芯片？馬斯克透露人形機器人26年將量產

• 馬斯克：特斯拉 $TSLA 明年將小規模生產人形機器人供內部使用
• 傳英偉達 $NVDA 開發新一代中國版旗艦AI芯片
• 巴菲特突然出手！時隔四年再度減持美國銀行 $BAC 14.76億美元股票
• CrowdStrike $CRWD 宕機事件持續發酵，機構指公司或面臨一定經濟損失
• 拜登退選，哈里斯或接棒！「特朗普交易」要熄火？
• 木頭姐增持網絡安全巨擘CrowdStrike，減持特斯拉與Coinbase $COIN

華盛資訊7月22日消息，三大期指盤前集體走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲1.08%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.68%，道指期貨 $YMmain 漲0.21%。

個股方面，小市值機器人股Serve Robotics $SERV 盤前延續大漲超50%，周五曾一度暴漲接近240%。

「AI總龍頭」英偉達 $NVDA 盤前漲幅擴大超2%。有知情人士對媒體透露稱，英偉達正在為中國市場開發一款新的旗艦AI芯片，該芯片將符合美國目前的出口管制相關規定。

特斯拉 $TSLA Q2財報前夕小幅「回血」 ，盤前漲1.34%；上周意外重挫市值2300億。

美國安全軟件巨頭CrowdStrike $CRWD 盤前續跌4%，上周五，該公司的一次軟件更新引發「史上最大IT故障」。

• 馬斯克：特斯拉 $TSLA 明年將小規模生產人形機器人供內部使用

特斯拉首席執行官馬斯克周一表示，該公司將在明年小規模生產人形機器人，以供公司內部使用。馬斯克還表示，該公司將在2026年大規模生產人形機器人，「希望」能供其他公司使用。

此外，特斯拉Q2財報即將發佈，毛利率仍為市場關注的重點，除毛利率外，市場還聚焦特斯拉的FSD、Robotaxi和儲能業務。

• 傳英偉達 $NVDA 開發新一代中國版旗艦AI芯片

據消息人士透露，英偉達正在為中國市場開發一款符合美國現行出口管制的新旗艦人工智能(AI)芯片。消息人士稱，英偉達將與其在中國的主要分銷商之一浪潮合作，分銷這款暫定名為「B20」的芯片。

相關機會： $TSM 、 $AVGO 、 $AMD 、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN 

•  CrowdStrike $CRWD 宕機事件持續發酵，機構指公司或面臨一定經濟損失

周五，微軟系統發生了全球大宕機事故，市場陷入混亂，多家企業的運營出現問題，事件背后的「罪魁禍首」CrowdStrike因此成爲了焦點。據媒體報道，全球範圍內的計算機系統崩潰是由於CrowdStrike Falcon版本更新的一個問題造成的。

摩根士丹利將CrowdStrike目標價從422美元下調至396美元。中信證券指出，更新錯誤致Windows宕機的事件或將導致CrowdStrike面臨一定經濟損失，以及更加嚴重的聲譽損失，或將引起CrowdStrike現有及潛在客户重新考慮合作關係，CrowdStrike的主要競爭對手或將因此受益。

• 巴菲特突然出手！時隔四年再度減持美國銀行 $BAC 14.76億美元股票

美國證券交易委員會（SEC）公佈的文件顯示，當地時間7月17日至19日之間，美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋分四次交易，累計出售了價值約14.76億美元的3389萬股美國銀行股份，交易的執行價格從每股43.13美元到44.07美元不等。

此次減持后，伯克希爾仍持有約9.99億股美國銀行股份，價值超420億美元，依然是伯克希爾投資組合中僅次於蘋果的第二大持倉。

• 小鵬汽車 $XPEV 與大眾汽車簽署技術合作協議

小鵬汽車宣佈，與大眾汽車集團簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議，第一個搭載雙方聯合開發的電子電氣架構的車型預計將在約24個月內量產。

根據聯合開發協議，小鵬汽車與大眾汽車集團將積極探索進一步合作的機會，以擴大雙方聯合開發的電子電氣架構的應用範圍。雙方對於推廣電子電氣架構戰略合作達成共識，並期望以此進一步加強戰略合作伙伴關係。

• 拜登退選，哈里斯或接棒！「特朗普交易」要熄火？

拜登總統宣佈他將不再尋求連任，同時表示支持副總統卡馬拉·哈里斯作為民主黨的下一任候選人。「特朗普交易」今年一直很活躍，儘管在拜登退選后市場開始擔心「熄火」。市場試圖利用特朗普第一任期作為參考模板，來為其潛在的第二任期做準備。但是，瑞銀首席策略師認為，這將是一個錯誤，因為當前的市場背景與2016年的「紅色浪潮」截然不同。

策略師認為，首先，美國經濟所處的周期階段不同。其次，美國債務狀況發生了鉅變。第三，經濟和企業表現難以繼續提升。第四，高回報的主要驅動力有限。「肌肉記憶」可能會導致市場最初對「紅色浪潮」持積極態度，但更糟糕的增長與通脹組合更有可能帶來「后遺症」。

• 回調不足懼！最新MLIV調查：企業財報將成美股「救命稻草」

儘管最近美國股市暴跌讓一些華爾街專業人士準備迎接夏季回調，但最新MLIV Pulse調查顯示，受訪者預計最新一輪企業財報將重振標普500指數。隨着美股財報季的到來，特斯拉和Alphabet等大公司將在未來幾天公佈財報。在463名受訪者中，近三分之二的人預計財報將提振美國股市基準指數。大約一半的受訪者預測，未來幾個月美國企業的業績將好於上半年。

• 狂賣股票！對衝基金對科技股的持倉已降至歷史最低

對衝基金今年的選舉交易策略一直是：現在賣出贏家股票，為秋季的激進買入騰出資金，並迎接政治角逐的升溫。自5月以來，對衝基金一直在這麼做，即使市場繼續創下新高。高盛集團的經紀業務部門數據顯示，對衝基金的淨槓桿率在7月初降至54%，為1月份以來的最低水平。在連續兩個月拋售市場表現最好的股票后，對衝基金現在對科技、媒體和電信行業的持倉比例降至歷史最低水平。

• 知名黑天鵝基金創始人：美股即將「掉價」一半以上，衰退年底前來臨

華爾街最悲觀的對衝基金經理之一、擅長從尾部風險中獲利的「黑天鵝基金」創始人日前表示，美國股市正走向歷史性的拋售，他再次向那些在人工智能熱潮中對美股穩步上漲感到滿意的投資者發出了極其悲觀的警告。在最近接受採訪時，黑天鵝基金Universa Investments創始人馬克•斯皮茨納格爾（Mark Spitznagel）表示，美國股市持續數年的反彈相當於「人類歷史上最大的泡沫」。

相關機會： $TQQQ 、 $SPY 、 $SPXL 、$TLT 、 $TMF 、 $TMV 、 $SQQQ 

• ARK ETF大動作！木頭姐增持網絡安全巨擘CrowdStrike，減持特斯拉與Coinbase

著名投資人「木頭姐」Cathie Wood所掌管的ARK ETF近期進行了一系列的交易，旨在調整其在高科技公司的持股。其中最引人注目的一筆交易是，ARK ETF通過其ARKW和ARKF基金購買了38,595股網絡安全公司CrowdStrike Holdings Inc(CRWD.US)的股票，總價值約達1,324萬美元。
 

• Evercore ISI：將霍頓房屋的目標價從205美元上調至218美元，維持「跑贏大盤」評級
• Evercore ISI：將CrowdStrike目標價從405美元下調至350美元
• Piper Sandler：將CrowdStrike目標價格從400美元下調至310美元
• CFRA：將微軟目標股價從475美元上調至490美元
• 中金：奈飛目標價上調至700美元，並維持「跑贏行業」評級
• Stifel：上調皇家加勒比郵輪目標價至200美元

1、美國太陽能 $SPWR ：隔夜跌55.01%，消息面上，一封信函顯示，SunPower公司不再支持新的租賃和購電協議銷售，也不支持新項目的安裝並停止發貨。這份信函曝光后，華爾街分析師普遍認為，SunPower已瀕臨破產。多隻看跌期權出現大單異動押注其走低，其中：

• SPWR_240719_P_0.5 行權價在0.5美元、2024年07月19日到期的看跌期權，成交1.39萬張。
• SPWR_240726_P_0.5 行權價在0.5美元、2024年07月26日到期的看跌期權，成交0.9萬張。

2、AMCOR PLC $AMCR ：隔夜跌2.03%，其中AMCR_240816_C_10.0 行權價在10.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權，成交1.06萬張。

3、CrowdStrike Holdings $CRWD ：隔夜跌11.1%，其中CRWD_240719_C_310.0 行權價在310.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交2.07萬張。

4、默沙東 $MRK ：隔夜漲1.22%，其中MRK_240719_C_129.0 行權價在129.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交3.9萬張。

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美股財報

盤后：SAP SE、恩智浦、羅技

美股新股

Flewber Global、Actuate Therapeutics、Autozi Internet Technology (Global) Ltd.、NIP Group、BloomZ、M3-Brigade Acquisition V corp.、Powell Max Limited

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