華盛早報 | 美股逆轉！特斯拉、英偉達齊升5%；「特朗普交易」生變，哈里斯或成勁敵

1. 「特朗普交易」降温，電動汽車和光伏股飆升，石油股下跌
2. 美國副總統哈里斯一天的吸金能力超過拜登一個月
3. 美股反彈，市場逢低買入科技股，特斯拉、英偉達齊升5%；小盤股吸金，小盤股指漲近2%
4. CrowdStrike連日跌超10%！全球IT宕機余震持續，股票被降級
5. 比特幣ETF四周期資金流入超過30億美元，以太坊現貨ETF或周二上市
6. 巴菲特繼續減持比亞迪，持倉比例下降至4.94%

「特朗普交易」降温，電動汽車和光伏股飆升，石油股下跌

由於美國總統拜登宣佈退選，受益於「民主黨獲勝」的股票，如可再生能源、太陽能公司、電動汽車製造商、大麻類股票開始上漲，而「特朗普交易」如石油天然氣、金融和醫療保健類股票則開始降温。分析指出，如果哈里斯成為總統，她可能會採取比拜登更為激進的環保政策，加強對石油公司和其他污染企業的監管，成為石油行業更強勁的「對手」。

美國副總統哈里斯一天的吸金能力超過拜登一個月

美國副總統哈里斯正在迅速贏得美國金融界高層對其競選總統的支持。「許多華爾街領袖將聯合起來支持她，」前紐約市長候選人McGuire説，他是幾年前哈里斯競選總統時在華爾街最知名的支持者之一。這位副總統在啟動競選活動后迅速吸金，接手后的頭24小時就籌得8,100萬美元。哈里斯的競選團隊表示，除了華爾街的捐款外，她還獲得了88.8萬名普通羣眾捐款。相比之下，拜登競選團隊在整個6月籌集到了6,380萬美元。哈里斯發言人Kevin Munoz在聲明中説：「我們已經看到一個廣泛而多樣的聯盟，支持我們與選民對話的關鍵工作，這將決定這次選舉。」

大摩：美股板塊輪動料將持續，但基本面不支持追逐小盤股

摩根士丹利財富管理首席投資官Lisa Shalett表示，由於交易員預計美聯儲將在今年晚些時候降息，投資者激進地從美國科技巨頭轉投部分走勢落后股票的趨勢勢將持續，但基本面仍不支持追逐小盤股。Shalett周一在給客户的報告中説，大盤股、優質周期股是摩根士丹利的首選。推薦金融、能源、工業、航空航天/國防、精選發電/電網基礎設施和住宅REITs。

高盛對黃金2025年的目標價為2700美元

高盛稱，該機構仍然認為長期黃金頭寸具有非常顯著的價值，並維持對2025年黃金價格的看漲預測，目標價為2700美元（較現貨價格上漲12%）。

相關標的： $UGL  、  $GLD  、  $IAU 

瑞銀：油價未來幾周將突破每桶90美元

「OPEC+原油出口減少應該有助於收緊市場供應，並在未來幾周內將油價推高至每桶90美元，」 Giovanni Staunovo為首的分析師在報告中表示。由於中東炎熱的天氣提振了成員國的國內石油需求，OPEC本月出口已經從6月時的低水平下降。Staunovo表示，俄羅斯出口下降幅度大於季節性正常水平，表明該國正在減少出口，以彌補以往產量超過OPEC+配額。

相關標的： $BNO  、  $USO  、  $UCO  、  $SCO  、  $BOIL  、中國石油股份、中國石油化工股份、中國海洋石油

比特幣ETF四周期資金流入超過30億美元，以太坊現貨ETF或周二上市

CoinShares Ltd.數據顯示，比特幣投資產品上周獲得12.7億美元資金流入，連續第四周流入，使得比特幣交易所交易基金（ETFs）最近一個月的資金流入超過31億美元。在這連續四周淨流入之前的兩周，出現了12億美元的資金流出。此外，以太坊現貨ETF周二將至，美國SEC批准貝萊德等多家公司申請。媒體記者確認這一官方消息，稱SEC讓以太坊現貨ETF 生效了，424(b) 表格正在陸續出爐，一切準備就緒，最后一步就是美東時間周二上午9點30分上市。

相關標的：嘉楠科技，Marathon Digital ，MicroStrategy $MSTR   、Coinbase $COIN  

美股反彈，市場逢低買入科技股，特斯拉、英偉達齊升5%；小盤股吸金，小盤股指漲近2%

周一，美國三大股指全線收漲，道指漲0.32%報40415.44點，標普500指數漲1.08%報5564.41點，納指漲1.58%報18007.57點。資金再度回到小盤股，小盤股指漲1.7%。投資者趁低買入美股科技股，科技七姐妹僅蘋果和亞馬遜下挫，特斯拉和英偉達齊漲約5%。引發全球IT故障的網絡安全龍頭Crowdstrike跌超13%、接近抹去今年漲幅，創下歷史最大兩日跌幅，創1月中旬以來收盤新低。

中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.77%。小鵬汽車漲超6%，蔚來漲超5%，騰訊音樂、理想汽車漲超4%，微博漲超3%，網易、京東、百度、嗶哩嗶哩漲超2%，阿里巴巴、唯品會漲超1%。愛奇藝跌超3%。

美國總統大選周末再生變數，避險需求在美股盤初拉低美債收益率和美元、抬升黃金，隨后恐慌退潮，VIX波動指數跌10%脱離近三個月最高。

消息稱英偉達為中國市場開發新型旗艦AI晶片

路透引述知情人士稱，人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(Nvidia)正為中國市場開發一款適應美國現行出口管制規定的新型旗艦人工智能(AI)晶片。英偉達將與其在中國的主要分銷商合作伙伴之一的浪潮集團(Inspur)合作，共同推出和分銷這款暫定名為B20的晶片。

CrowdStrike連日跌超10%！全球IT宕機余震持續，股票被降級

周一，CrowdStrike低開6.5%，開盤半小時左右跌幅即擴大到10%以上，午盤刷新日低至261.59美元，日內跌超14%，后保持10%以上跌幅，勢將繼上周五之后連續第二個交易日收跌超10%，或將刷新上周五所創的2022年11月以來最大跌幅、並刷新1月8日以來收盤低位。CrowdStrike軟件更新的問題引發上周五微軟Windows系統崩潰，發生被稱為史上最大規模的全球IT系統宕機，多家銀行、基金、資管、交易所被捲入，衝擊全球供應鏈。華爾街機構開始對CrowdStrik這隻個股發出警告。Guggenheim Securities的分析師上周日將該個股的評級從買入下調至中性。

特斯拉大漲超5%，發佈財報前夕馬斯克最新透露人形機器人

華爾街預計，特斯拉Q2營收同比微降，每股收益同比下滑約30%。市場將重點關注平價版車型Model 2的最新消息、Robotaxi發佈時間和FSD技術採用率等。大摩表示，相比電動車，投資者更關心特斯拉的「AI敍事」。調查顯示，68%的投資者把AI視為特斯拉未來一年股價的主要驅動力，僅有33%傾向於電動車。大摩給出了特斯拉310美元的目標價。

業績公佈前，馬斯克透露Optimus人形機器人的計劃進展，特斯拉收漲超5%。明年，特斯拉將「低產量」人形機器人，供公司內部使用，后年將實現大規模量產外銷。

恩智浦盤后跌近8%，三季度指引遜於市場預期

恩智浦盤后跌近8%。恩智浦二季度EPS為2.54美元，上年同期2.67美元。二季度調整后EPS為3.20美元，符合分析師預期。二季度營收31.3億美元，（大致）符合分析師預期。預計三季度調整后EPS為2.60-3.01美元，分析師預期3.09美元。預計三季度營收31.5億-33.5億美元，分析師預期33.5億美元。預計三季度調整后運營利潤10.8億-12.1億美元，分析師預期11.7億美元。預計三季度調整后毛利潤率為58%-59%，分析師預期58.5%。

7月共105款遊戲獲批、騰訊、米哈遊等產品在列

國家新聞出版署發佈7月份國產網絡遊戲審批信息，共105款遊戲獲批。中青寶旗下4款遊戲獲得版號，騰訊、米哈遊、吉比特、三七互娛等也均有產品在列。

巴菲特繼續減持比亞迪，持倉比例下降至4.94%

港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋減持比亞迪股份139.55萬股，合計套現3.45億港元，持倉比例由5.06%降至4.94%。有分析指出，一旦持股比例降至5%，巴菲特會加快減持步伐，因為持股5%以下股東的減持不需要進行披露。

中國能源建設(03996.HK)上半年累計新籤合同額7386.01億元 同比增長14.35%

順豐同城(09699.HK)盈喜：預期中期淨利不低於約5500萬元 同比增長約80%以上

其利工業集團(01731.HK)盈喜：預期中期股東應占溢利增加約80%至90%

華昱高速(01823.HK)預期中期持續經營業務利潤約1660萬至1840萬元

勛龍(01930.HK)盈警：預期上半年擁有人應占溢利下降逾40%

電視廣播(00511.HK)：預計中期將實現正數EBITDA

中國聯通(00762.HK)發佈6月運營數據：5G套餐用户累計到達2.76億户

中國再保險(01508.HK)：大地財險上半年原保費收入280.94億元

MONGOL MINING(00975.HK)：第二季度集團UHG及BN礦場原礦煤總開採量4791.9千噸

大唐發電(00991.HK)：上半年累計完成上網電量1223.973億千瓦時 同比上升4.43%

港股財報

暫無重要財報發佈

美股財報

盤前：可口可樂、Spotify 、通用汽車、聯合包裹、菲利普莫里斯、洛克希德馬丁、康卡斯特、丹納赫、麥克莫蘭銅金、宣偉公司

盤后：特斯拉、谷歌、Visa、德州儀器

美股新股

OrangeKloud Technology Inc.、Primega Group Holdings Limited

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