預見2024：《2024年中國衞星互聯網行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：中國衞星(600118);歐比特(300053);上海滬工(603131);航天電子(600879);航天電器(002025);康拓紅外(300455);亞光科技(300123);天奧電子(002935);航天發展(000547);華力創通(300045);星網宇達(002829);海格通信(002465);雷科防務(002413);海能達(002583);七一二(603712);傑賽科技(002544);振芯科技(300101);中國衞通(601698);航天宏圖(688066);北斗星通(002151)等

本文核心數據：衞星互聯網產業鏈結構;衞星互聯網市場規模;衞星互聯網發展趨勢

行業概況

1、定義及分類

衞星互聯網是基於衞星通信的互聯網，通過發射一定數量的衞星形成規模組網，從而輻射全球，構建具備實時信息處理的大衞星系統，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡，具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點。

按照軌道高度，通信衞星主要包括LEO(低地球軌道)、MEO(中地球軌道)、GEO(地球靜止軌道)、SSO(太陽同步軌道)以及IGSO(傾斜地球同步軌道)。基於不同軌道構建的衞星通信系統，在覆蓋範圍、系統容量，傳輸延時、衞星壽命等方面，具有不同特點。其中低軌衞星由於傳輸延時小、鏈路損耗低、發射靈活、應用場景豐富、整體制造成本低，適合衞星互聯網業務的發展。

2、產業鏈剖析：產業鏈涉及領域廣泛

衞星互聯網產業鏈主要包括衞星製造、衞星發射、地面設備製造以及衞星運營及服務四個環節。其中，衞星製造環節包括衞星平臺、衞星荷載;衞星發射環節包括火箭製造和發射服務;地面設備包括固定地面站、移動式地面站和用户終端;衞星運營及服務環節包括衞星移動通信服務、寬帶廣播服務以及衞星固定服務等。

中國衞星互聯網產業鏈中，衞星製造環節代表企業有中國東方紅衞星股份有限公司、歐比特、上海滬工、航天電器等;衞星發射環境代表企業有中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、九州雲箭等;地面設備製造環境代表企業有華力創通、星網宇達、海格通信、普天科技等;衞星運營及服務代表企業有航天宏圖、北斗星通、國電高科等。

行業發展歷程：行業處在與地面通信網絡融合階段

衞星互聯網的發展經歷了三個階段：第一階段為與地面通信網絡競爭階段(20世紀80年代-2000年)，這一階段主要以提供語音、低速數據、物聯網等服務為主;第二階段為與地面通信網絡補充階段(2000-2014年)這一階段主要是對地面通信系統的補充和延伸;第三階段為與地面通信網絡融合階段(2014年至今)，這一階段衞星互聯網與地面通信系統進行更多的互補合作、融合發展。

行業政策背景：政策加持，支持衞星互聯網產業的發展

近年來，我國政府也高度重視和支持衞星互聯網產業的發展，多個部門陸續發佈了一系列法律法規和鼓勵政策，助力行業發展。其中，2020年4月，國家發改委指出信息基礎設施是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如以5G、物聯網、工業互聯網、衞星互聯網作為代表的通信網絡基礎設施，將衞星互聯網首次納入「新基建」，作為通信網絡基礎設施的範疇。衞星互聯網首次作為重要的信息基礎設施被納入國家「新基建」政策支持的重點方向，我國低軌衞星互聯網發展迎來重大發展機遇。

行業發展現狀

1、已規劃衞星近1.6萬顆

衞星互聯網就是發射數百顆乃至上千顆小型衞星，組成衞星星座，以這些衞星作為「空中基站」，從而達到與地面移動通信類似的效果，實現太空互聯網。目前我國已經發布計劃的星座項目大部分已經發射了試驗星，暫未實現衞星組網。從已經發布計劃的衞星星座規劃來看，衞星互聯網衞星規劃總數量近1.6萬顆。

2、行業市場規模超過330億元

近幾年來，中國衞星互聯網產業的發展得到國家層面的支持，2020年，衞星互聯網被納入「新型基礎設施建設」(新基建)範疇，成為國家戰略性工程。2023年2月，工業和信息化部放開衞星互聯網設備進網許可管理，進一步拓展了商用衞星互聯網發展空間，相應的，也應加快商用衞星互聯網安全管理體系建設，提升我國太空領域安全綜合防禦能力。根據SIA(美國衞星工業協會)發佈的《2023年衞星產業狀況報告》，2023年中國衞星互聯網產業規模超過330億元人民幣。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東和江蘇企業數量較多

從我國衞星互聯網企業區域分佈來看，目前廣東省和江蘇省衞星互聯網企業數量最多;陝西、海南、浙江和山東省企業數量也排在前列。

從代表性企業分佈來看，北京市衞星互聯網行業代表性企業數量較多，涵蓋衞星製造、衞星發射、地面設備製造和衞星運營及服務四大環節。

2、企業競爭格局：中國星網將主導中國衞星互聯網發展

長期以來，中國衞星市場長期由國企主導。隨着衞星開發模式和發射模式的改變，以及國家政策鼓勵市場資本進入衞星行業，衞星市場的門檻大幅降低，一些民營企業開始嶄露頭角。

目前衞星互聯網企業分類兩種，一種是國有企業，另一類是民營企業。國有企業代表有中國衞星網絡通信集團、航天科工、航天科技等;民營企業代表有銀河航天、九天衞星、航天宏圖等。

2021年4月，國資委發佈公告宣佈組建「中國衞星網絡集團有限公司」，同日中國星網在雄安新區揭牌。根據中國星網向ITU提交的星座頻譜申請，中國星網計劃建設一個包含12992顆衞星的龐大星座系統。從目前已經發布規劃的星座計劃數量來看，未來中國星網將成為我國衞星互聯網行業的「帶頭人」。

行業發展前景及趨勢預測

1、「十四五」將逐步形成覆蓋全球的衞星通信系統

根據《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015—2025年)》制定的發展目標，「十四五」時期要構建衞星遙感、通信廣播和導航定位三大系統。其中，在衞星通信廣播系統方面，面向行業及市場應用，以商業化模式為主，保障公益性發展需求，主要發展固定通信廣播衞星和移動通信廣播衞星，同步建設測控站、信關站、上行站、標校場等地面設施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區、與地面通信網絡融合的衞星通信廣播系統，服務寬帶中國和全球化戰略，推進國際傳播能力建設。

2、衞星互聯網將由高通量通信衞星向高頻段發展

未來衞星互聯網將由高通量通信衞星向高頻段發展，構建空天地一體化網絡安全保障並助力萬物互聯實現全覆蓋新型應用。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國衞星互聯網行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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