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2024-07-27 14:16
編者按:全球矚目!美聯儲利率決議來襲,鮑威爾將發聲;蘋果、微軟、亞馬遜將掀起財報季高潮;美國大小非農、中國7月製造業PMI下周重磅來襲。
一、宏觀方面
本周,美股市場的科技股拋售浪潮導致標普500指數和納斯達克綜合指數連續下跌。英偉達和微軟所領銜的七大科技巨頭近日跌幅最為慘烈,且這七大巨頭在標普500指數和納指中佔據高額權重,這也是這兩大指數近日跟隨七巨頭持續下跌的主要因素。
有分析師認為,在牛市期間,這些股票波動和行業洗牌很常見。而美國銀行稱這種情況是另一種行情——水牛市場(buffalo)——仍屬於牛市。但與牛市不同的是,在強勁上漲之后,它可能會感到疲憊。美銀還表示如果出現回調,市場暫停,而客户沒有達到目標配置,我們就會將其視為買入機會。
下周經濟事件方面可重點關注:
近日前紐約聯儲主席比爾-杜德利(Bill Dudley)呼籲美聯儲在經濟衰退的擔憂下儘快於下周降息,從而扭轉了他長期以來認為美聯儲應堅持「更高更長期」利率政策的觀點。
根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具,美聯儲在7月將目標利率下調25個基點至5.00-5.25%的概率僅有6.7%,維持利率不變的概率高達93.3%。但值得注意的是,美聯儲在9月份降息25個基點的概率非常大,達87.7%。
在路透社最近的一項民意調查中,所有受訪的100位經濟學家都表示美聯儲將在7月31日維持利率不變,但超過80%的經濟學家(100位中有82位)預測美聯儲將在9月份首次降息25個基點,這一比例較上個月的近三分之二有所上升。還有15位預計美聯儲將在11月或12月首次降息,只有3位表示美聯儲將等到明年。
瑞銀預計,除非通脹數據出現有意義的上行意外,否則9月和12月的FOMC會議將把目標利率下調25個基點。另外,需要有出乎意料的相當疲軟的就業數據,纔會產生今年降息幅度超過這一水平的緊迫感。
下周經濟數據方面,即將公佈的有:
二、新股方面
1、港股方面,暫無新股上市
2、美股方面,預計下周有2家新股上市:
三、財報方面
1、港股方面:逐漸進入業績密集披露期
2、美股方面:明星科技股、藍籌公司業績期披露進入高潮,可關注:
下周一(7.29)
下周二(7.30)
盤前:英國石油( $BP );輝瑞( $PFE );默沙東( $MRK );Paypal( $PYPL );寶潔( $PG );SoFi ( $SOFI );瑞幸咖啡( $LKNCY );
盤后;微軟( $MSFT );美國超微公司( $AMD );星巴克 ( $SBUX )
下周三(7.31)
盤前:波音( $BA );萬事達( $MA );盤后:Meta ( $META );高通( $QCOM );Arm( $ARM );eBay( $EBAY );西部數據( $WDC )
下周四(8.1)
盤前:Roblox( $RBLX );殼牌( $SHEL );康菲石油( $COP );百健( $BIIB );
盤后:亞馬遜( $AMZN );蘋果( $AAPL );Roku( $ROKU );英特爾( $INTC );Block( $SQ ) ;Coinbase( $COIN ) ;Cloudflare( $NET );Snap( $SNAP )
下周五(8.2)
盤前:埃克森美孚石油( $XOM );雪佛龍( $CVX );AMC院線( $AMC )
蘋果財報前瞻:第三財季市場關注什麼?
蘋果 $AAPL 將於美東時間8月1日盤后公佈2024第三財季的業績。據彭博分析師預期,蘋果Q2營收為843.6億美元,同比增加3.13%;每股收益為1.34美元,同比增加6.35%。回顧蘋果過去8個財季表現,共有7次季度營收超出市場預期,盈利公佈后的股價變動平均為±3.73%,最大漲幅為+7.55%,最大跌幅為-4.8%。股價當日上漲概率為63%。
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財報前瞻:高盛看好AMD和ARM,看空英特爾
高盛預計,AMD二季度業績和指引有望達到市場預期,數據中心業務或實現兩位數增長;華爾街預計,AMD二季度將實現營收57.2億美元,同比增長6.7%,調整后每股收益(EPS)為0.68美元,同比增長18.0%。數據中心業務營收預計同比暴增108.6%至27.6億美元,環比增幅達到17.9%。
ARM二季度業績和指引雙雙超過市場預期,未來三年營收年複合增長率可能達到23%;華爾街預計,ARM二季度將實現營收9.05億美元,同比增長34.0%,調整后EPS(EPS)為0.34美元,同比增長43.2%,調整后淨利潤為3.58億美元,同比增長45.7%。
英特爾二季度業績和指引或令華爾街失望,服務器CPU市場份額仍遭同行擠壓。華爾街預計,英特爾二季度營收為129.6億美元,同比僅增長0.09%,調整后EPS預計為0.103美元,同比下降20.8%。
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