世茂集團(00813)修訂債權人支持協議

世茂集團(00813)發佈公告，自公佈重組方案的條款以來，本公司及其顧問積極與計劃債權人討論重組方案。為迴應計劃債權人的要求，於2024年7月26日，本公司藉由簽訂修訂協議(債權人支持協議修訂協議)，修改債權人支持協議，以反映本公司認為有利於參與債權人且不會對彼等利益造成重大不利影響的若干變動。

債權人支持協議修訂協議項下的若干主要修訂(包括對條款書的修訂)概述如下：

•重組代價：於計算計劃債權人應得的重組代價時，將計入範圍內債務截至2023年12月31日(但不包括該日)的應計利息。

•短期工具及長期工具的利息：為短期工具及長期工具增加最低現金利息付款。

•贖回或償還時間表：修訂短期票據的強制贖回時間表以及短期貸款及長期貸款的償還時間表。

•擔保及抵押品：進一步增強擔保及抵押品組合。

•對存款所得款項的承諾及所得款項用途的限制：本公司(其中包括)須於指定期限內，將若干現金收益淨額(指定資產)、大窩坪盈余現金流、世茂服務所得款項淨額及上海世茂所得款項淨額存入指定賬户(所得款項)，以及將債務融資所得款項淨額存入指定賬户(融資)，並按照條款書所載方式使用該等資金。

•監察代理：本公司有責任委聘一名監察代理，並於觸發事件發生時向該代理提供若干資料，以助確保本公司履行其現金支付責任。

•強制可換股債券轉股價：強制可換股債券轉股價修訂為每股6.0港元。

•新自願轉股權：於強制可換股債券的年期內，任何持有人亦可在符合若干條件下進行自願轉股。

此外，債權人支持協議修訂協議包括多項其他條文，其中包括對最后截止日期的修訂、本公司的額外承諾及聲明以及參與債權人的額外終止事件。

以上僅為債權人支持協議修訂協議中若干主要修訂的概要，並無詳列債權人支持協議修訂協議項下的所有修訂。債權人支持協議修訂協議項下的經修訂條款書副本(已遮蓋敏感信息)載於本公告作為附錄。務請範圍內債務的所有持有人通過信息代理設立的交易網站檢索債權人支持協議修訂協議的副本，並審閲根據債權人支持協議修訂協議所作全部修訂的詳情后，方始作出決定。