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2024-07-26 21:44
作 者丨倪雨晴
編 輯丨朱益民
圖 源丨IC
隨着2024年第二季度的落幕,中國智能手機市場再次迎來新的格局。
調研機構IDC和Canalys的最新數據均顯示,國內頭部手機品牌在本季度的出貨量上超越蘋果,包攬前五。vivo此次排名第一,而蘋果跌至第六,市場份額在13%、14%左右。
近幾個季度來,隨着華為迴歸、安卓陣營激烈競爭,中國手機市場上的坐次都在變動中。不過,第一梯隊廠商之間的份額差距基本在五個百分點的區間內,這也意味着,即使是1%的份額都是殘酷的爭奪戰。
談及蘋果份額的下降,IDC中國研究經理郭天翔向21世紀經濟報道記者表示:「蘋果的市場份額在13.6%,華為等安卓競品的競爭壓力持續增大,以及蘋果自身也在進行渠道調整,所以出貨量一直下降。」
整體來看,二季度的手機市場在回暖。根據IDC報告,2024年第二季度,中國智能手機市場出貨量約7158萬台,同比增長8.9%,延續增長勢頭。
另一方面,AI和摺疊屏依然是市場關注焦點,生成式AI落地終端尚需要時間,摺疊屏手機的激戰則更加猛烈。近期又有消息傳出蘋果要在2025年推摺疊產品,有產業鏈人士向記者表示,蘋果確實在研究探討摺疊屏技術,但是首個產品是手機、平板或其他終端尚不確定。
蘋果跌出前五
整體而言,今年上半年,手機市場有所復甦,IDC報告顯示,基於去年同期(二季度)較低的出貨量和新一輪換機周期的到來,幫助今年上半年中國智能手機市場出貨量超過1.4億台,同比增長7.7%。
其中,在vivo、華為和小米等廠商的推動下,Android市場同比增長11.1%。大幅降價以后,雖然蘋果的市場需求明顯改善,但是iOS市場出貨量依然同比下降3.1%。
具體到市場份額上,根據IDC數據,中國市場前五名分別是vivo(18.5%)、華為(18.1%)、OPPO(15.7%)、榮耀(14.5%)、小米(14.0%)。
IDC進一步分析道,vivo二季度登頂中國智能手機市場出貨(sale in)第一的同時,上半年在零售銷量數據(sale out)上也位列榜首,子品牌iQOO表現出色,獨自佔據整體市場份額的5.5%。
與此同時,華為在經歷外部限制后,供應能力不斷改善,同比增幅超過50%,整個上半年華為以17.5%的市場份額再次成為智能手機市場出貨第一,並且在4000元以上的高端市場持續縮小與蘋果的差距。
OPPO在AI戰略下,更多面向年輕消費者的精品產品;榮耀着重系統級AI,新品200系列在2000—3000元人民幣市場份額第二;小米國內市場出貨量繼續穩步提升,出貨量同比增長16.5%。
根據Canalys的報告,前五名排名有所不同。具體而言,vivo出貨同比增長15%,重回中國市場榜首,出貨量達1310萬台,市場份額達19%。OPPO以1130萬台的出貨量穩坐第二席位。榮耀以1070萬台的出貨量排名第三,同比增長4%。
華為在經歷了上季度的亮眼表現后,增速略有放緩,以1060萬台的出貨量,位居第四。小米以1000萬台的出貨量以及17%的同比增長重回前五。蘋果出貨排名退至第六,市場份額同比略微下降2%,佔據14%的市場份額。
值得注意的是,蘋果在這一季度中面臨更大挑戰。Canalys研究分析師鍾曉磊(Lucas Zhong)表示:「本土廠商展現出市場領導地位,有史以來首次包攬中國大陸市場前五的席位。近年來,中國廠商對於高端化戰略的堅定執行,以及與本土供應鏈夥伴深度協同,已逐步在軟硬件均取得成效。」
他也指出,蘋果面臨在中國市場的增長壓力,正積極着力於優化渠道管理,在實現庫存健康化后,力求確保零售價格的穩定,同時保障渠道夥伴的利潤空間。從中長期視角下,中國高端市場機遇充沛,OPPO、榮耀、vivo等中國品牌在生成式AI的消費者教育及應用落地處於領先,蘋果的Apple Intelligence服務在中國市場的本土化落地將成為關鍵。
摺疊屏激戰正酣
另一方面,摺疊屏市場繼續高增長。IDC數據顯示,2024年第二季度,中國摺疊屏手機市場保持三位數同比增長幅度,出貨量達到257萬台。隨着更多廠商新一代摺疊屏產品的發佈,以及榮耀和小米等廠商新摺疊屏產品線的增加,預計下半年中國摺疊屏手機市場仍會快速增長,發展情況好於全球摺疊屏手機市場。
在摺疊屏手機市場,中國廠商同樣展現出了強大的競爭力。2024年第二季度,中國摺疊屏手機市場上,華為以41.7%的市場份額穩居第一,vivo和榮耀則緊隨其后,分別佔據第二和第三的位置。
其中,X Fold3系列在解決了摺疊屏手機的多個痛點,幫助vivo上升到第二位,份額達23.1%;雖然熱銷產品Magic V2即將換代,但新產品線Magic Flip幫助Honor在二季度位居第三,份額20.9%,豎折市場成為第二;OPPO獲得8.4%的市場份額,排在第四,其中在豎折市場份額位居第三;三星排名第五,佔據3.0%的市場份額。
這一趨勢不僅反映了消費者對摺疊屏手機的需求日益增長,也體現了國內手機廠商在技術創新上處於前列。從去年開始,就有報道稱華為將發佈三摺疊手機,事實上不論華為和三星,都已經在研發三折技術。
此外,有傳聞稱蘋果也在研發摺疊屏產品,如果成真,無疑將為摺疊屏手機市場帶來新的競爭格局。屆時,蘋果將憑藉其強大的品牌影響力和技術創新能力,與安卓手機廠商展開更加激烈的競爭。
綜合而言,2024年第二季度,中國智能手機市場呈現出國產手機全面開花、摺疊屏市場激戰正酣的態勢。蘋果雖然遭遇挑戰,但其品牌影響力和技術實力依然不容小覷。未來存量市場的比拼將更加白熱化。
但是,IDC中國研究經理郭天翔也指出,今年上半年中國智能手機市場表現高於預期,反彈勢頭良好。但是對於下半年以及明年的市場發展不能盲目樂觀。經濟大環境低迷和消費信心依然不足,去年下半年市場的開始恢復使得同比出貨量增高,意味着今年下半年市場相比上半年難有更大反彈空間。成本上漲的壓力也會給廠商帶來更多挑戰。AI短時間內難以成為消費者換機的主推力。而性能、影像、外觀、續航以及價格等仍是消費者選擇手機的主要考慮因素。