蘋果跌出中國手機市場前五

作 者丨倪雨晴

編 輯丨朱益民

圖 源丨IC

隨着2024年第二季度的落幕，中國智能手機市場再次迎來新的格局。

調研機構IDC和Canalys的最新數據均顯示，國內頭部手機品牌在本季度的出貨量上超越蘋果，包攬前五。vivo此次排名第一，而蘋果跌至第六，市場份額在13%、14%左右。

近幾個季度來，隨着華為迴歸、安卓陣營激烈競爭，中國手機市場上的坐次都在變動中。不過，第一梯隊廠商之間的份額差距基本在五個百分點的區間內，這也意味着，即使是1%的份額都是殘酷的爭奪戰。

談及蘋果份額的下降，IDC中國研究經理郭天翔向21世紀經濟報道記者表示：「蘋果的市場份額在13.6%，華為等安卓競品的競爭壓力持續增大，以及蘋果自身也在進行渠道調整，所以出貨量一直下降。」

整體來看，二季度的手機市場在回暖。根據IDC報告，2024年第二季度，中國智能手機市場出貨量約7158萬台，同比增長8.9%，延續增長勢頭。

另一方面，AI和摺疊屏依然是市場關注焦點，生成式AI落地終端尚需要時間，摺疊屏手機的激戰則更加猛烈。近期又有消息傳出蘋果要在2025年推摺疊產品，有產業鏈人士向記者表示，蘋果確實在研究探討摺疊屏技術，但是首個產品是手機、平板或其他終端尚不確定。

蘋果跌出前五

整體而言，今年上半年，手機市場有所復甦，IDC報告顯示，基於去年同期（二季度）較低的出貨量和新一輪換機周期的到來，幫助今年上半年中國智能手機市場出貨量超過1.4億台，同比增長7.7%。

其中，在vivo、華為和小米等廠商的推動下，Android市場同比增長11.1%。大幅降價以后，雖然蘋果的市場需求明顯改善，但是iOS市場出貨量依然同比下降3.1%。

具體到市場份額上，根據IDC數據，中國市場前五名分別是vivo（18.5%）、華為（18.1%）、OPPO（15.7%）、榮耀（14.5%）、小米（14.0%）。

IDC進一步分析道，vivo二季度登頂中國智能手機市場出貨(sale in)第一的同時，上半年在零售銷量數據(sale out)上也位列榜首，子品牌iQOO表現出色，獨自佔據整體市場份額的5.5%。

與此同時，華為在經歷外部限制后，供應能力不斷改善，同比增幅超過50%，整個上半年華為以17.5%的市場份額再次成為智能手機市場出貨第一，並且在4000元以上的高端市場持續縮小與蘋果的差距。

OPPO在AI戰略下，更多面向年輕消費者的精品產品；榮耀着重系統級AI，新品200系列在2000—3000元人民幣市場份額第二；小米國內市場出貨量繼續穩步提升，出貨量同比增長16.5%。

根據Canalys的報告，前五名排名有所不同。具體而言，vivo出貨同比增長15%，重回中國市場榜首，出貨量達1310萬台，市場份額達19%。OPPO以1130萬台的出貨量穩坐第二席位。榮耀以1070萬台的出貨量排名第三，同比增長4%。

華為在經歷了上季度的亮眼表現后，增速略有放緩，以1060萬台的出貨量，位居第四。小米以1000萬台的出貨量以及17%的同比增長重回前五。蘋果出貨排名退至第六，市場份額同比略微下降2%，佔據14%的市場份額。

值得注意的是，蘋果在這一季度中面臨更大挑戰。Canalys研究分析師鍾曉磊（Lucas Zhong）表示：「本土廠商展現出市場領導地位，有史以來首次包攬中國大陸市場前五的席位。近年來，中國廠商對於高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈夥伴深度協同，已逐步在軟硬件均取得成效。」

他也指出，蘋果面臨在中國市場的增長壓力，正積極着力於優化渠道管理，在實現庫存健康化后，力求確保零售價格的穩定，同時保障渠道夥伴的利潤空間。從中長期視角下，中國高端市場機遇充沛，OPPO、榮耀、vivo等中國品牌在生成式AI的消費者教育及應用落地處於領先，蘋果的Apple Intelligence服務在中國市場的本土化落地將成為關鍵。

摺疊屏激戰正酣

另一方面，摺疊屏市場繼續高增長。IDC數據顯示，2024年第二季度，中國摺疊屏手機市場保持三位數同比增長幅度，出貨量達到257萬台。隨着更多廠商新一代摺疊屏產品的發佈，以及榮耀和小米等廠商新摺疊屏產品線的增加，預計下半年中國摺疊屏手機市場仍會快速增長，發展情況好於全球摺疊屏手機市場。

在摺疊屏手機市場，中國廠商同樣展現出了強大的競爭力。2024年第二季度，中國摺疊屏手機市場上，華為以41.7%的市場份額穩居第一，vivo和榮耀則緊隨其后，分別佔據第二和第三的位置。

其中，X Fold3系列在解決了摺疊屏手機的多個痛點，幫助vivo上升到第二位，份額達23.1%；雖然熱銷產品Magic V2即將換代，但新產品線Magic Flip幫助Honor在二季度位居第三，份額20.9%，豎折市場成為第二；OPPO獲得8.4%的市場份額，排在第四，其中在豎折市場份額位居第三；三星排名第五，佔據3.0%的市場份額。

這一趨勢不僅反映了消費者對摺疊屏手機的需求日益增長，也體現了國內手機廠商在技術創新上處於前列。從去年開始，就有報道稱華為將發佈三摺疊手機，事實上不論華為和三星，都已經在研發三折技術。

此外，有傳聞稱蘋果也在研發摺疊屏產品，如果成真，無疑將為摺疊屏手機市場帶來新的競爭格局。屆時，蘋果將憑藉其強大的品牌影響力和技術創新能力，與安卓手機廠商展開更加激烈的競爭。

綜合而言，2024年第二季度，中國智能手機市場呈現出國產手機全面開花、摺疊屏市場激戰正酣的態勢。蘋果雖然遭遇挑戰，但其品牌影響力和技術實力依然不容小覷。未來存量市場的比拼將更加白熱化。

但是，IDC中國研究經理郭天翔也指出，今年上半年中國智能手機市場表現高於預期，反彈勢頭良好。但是對於下半年以及明年的市場發展不能盲目樂觀。經濟大環境低迷和消費信心依然不足，去年下半年市場的開始恢復使得同比出貨量增高，意味着今年下半年市場相比上半年難有更大反彈空間。成本上漲的壓力也會給廠商帶來更多挑戰。AI短時間內難以成為消費者換機的主推力。而性能、影像、外觀、續航以及價格等仍是消費者選擇手機的主要考慮因素。