通信業新拐點：「兩增兩降」成趨勢 新興業務是希望

轉自：中國經營網

本報記者 譚倫 北京報道

新技術浪潮湧動下，中國信息通信業正走向變化拐點。

7月23日，工信部發布了2024年上半年通信業經濟運行情況，數據表現增降並存。總體趨勢方面，今年上半年電信業務總量同比增長11.1%，電信業務收入累計完成8941億元，同比增長3%。其中，固網寬帶業務和新興業務收入保持增長，三大運營商互聯網寬帶業務同比增長5.4%，實現收入1365億元，而新興業務上半年共完成業務收入2279億元，同比增長11.4%。

但是，移動語音業務收入和數據流量業務繼續下滑。數據顯示，今年上半年，三大運營商移動語音業務收入552.4億元，同比下降3.4%；移動數據流量業務收入3280億元，同比下降2.3%。

「‘兩增兩降’的總體趨勢已經明顯反映了運營商目前的收入結構，移動市場的規模增量方面已經很難有大的開發空間，而創新業務將成為運營商新的創收來源。」Omdia電信戰略高級首席分析師楊光向《中國經營報》記者表示，這成為運營商近年來加速業務轉型尋求「第二增長曲線」的重要原因。

值得注意的是，在新興業務中，IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網成為驅動此輪電信收入總體增長的主力產業。其中雲計算和物聯網業務收入分別同比增長13.2%、12.5%，大數據收入實現58.6%。

5G聚焦價值變現

電信業務整體態勢的增長，並未徹底打消業界對於產業發展的隱憂。相比於2023年全年國內電信業務6.2%的收入增速，2024年上半年的3%顯然下降明顯。同時，國家統計局最新發布的數據顯示，我國2024年上半年GDP平均增速為5.0%，這意味着，電信業務收入增速已經明顯低於GDP增速。

「傳統來看，通信業作為科技領域基礎設施底座，多年來是我國ICT產業的主力，增速保持高於GDP增速是常態。」資深通信業媒體人士周桂軍告訴記者，因此，增速低於同期GDP，是在向全產業發出預警信號。

電信產業分析師付亮指出，從趨勢上看，進入2024年后，電信業務收入累計數據增速持續下降，尤其是2024年6月較前幾個月更差，原因或是多方面的。其中，截至6月末，我國5G移動電話用户達9.27億户，比上年年末淨增1.05億户，佔移動電話用户的52.4%，佔比較一季度提高2.6個百分點。但月度户均流量並沒有上漲。

對此，其認為，這説明三家基礎電信企業缺乏有效手段激勵用户使用手機流量的現象仍非常突出。而在楊光看來，5G移動網絡商用5年，基礎網絡的建設其實已經相對完善，運營商聚焦用户存量的開發空間已經基本飽和，網絡建設和發展用户帶來的增長將非常有限，下一步，應用價值變現將是5G發展的主要目標。

中國工程院院士鄔賀銓則在今年上半年的行業會議上更明確地指出，運營商獲得的5G紅利不及預期。他表示，面向消費端，5G的頻譜效率和單位能效儘管遠遠優於4G，但用户難以感知到這一優勢；用户流量成倍增長，也沒有反映到運營商的ARPU值上。

據工信部統計，截至2024年6月末，我國移動電話基站總數達1188萬個，比上年年末淨增26.5萬個。其中，5G基站總數達391.7萬個，比上年年末淨增54萬個，佔移動基站總數的33%。

而這樣的困難，也並非中國通信市場面臨的獨家挑戰。據全球移動通信協會GSMA統計，未來5年內全球移動用户滲透率的年複合增長率僅為1.7%，新用户的獲取越來越困難。楊光表示，目前運營商在加大5G-A規模部署，這也是產業在5G應用領域尋求價值變現的積極嘗試。

據GSMA測算，全球有超過50%的運營商計劃在標準發佈后的一年內部署5G-A。在最近上海舉行的世界移動通信大會期間，工信部總工程師趙志國明確表示，下一步，我國將有序開展5G-A技術規模商用，加大智能算力基礎設施建設，並鼓勵產業界積極參與R19、R20等5G-A后續標準研製。

新興業務代表未來

在此次電信收入的增長貢獻佔比中，固網寬帶成為亮點。截至6月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用户總數達6.54億户，比上年年末淨增1810萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用户達6.2億户，佔總用户數的94.8%。

具體來看，截至6月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達11.7億個，比上年年末淨增3354萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到11.3億個，比上年年末淨增3542萬個，佔互聯網寬帶接入端口的96.6%。

而細分到運營商層面，在日前召開的2024中國聯通合作伙伴大會上，中國聯通方面表示，截至上半年，中國聯通移動用户和寬帶用户合計超過4.6億，淨增近千萬，創三年新高；其中，FTTR用户超過905萬，規模實現全球領先。

周桂軍認為，固網寬帶業務的發展，正是得益於FTTR的鋪開。后者作為「光纖到房間」技術的譯稱，拉動了千兆入户的普及。華為技術有限公司光產品線副總裁袁勇強日前介紹，預測到今年年底，我國FTTR用户數將會達到3700萬，預計到2027年，我國FTTR用户數將會達到1.3億，FTTR整體市場滲透率達到30%左右。

而寬帶市場的繁榮，則直接帶動了運營商IPTV、物聯網兩大新興業務的增長，二者成為該輪電信業務增收的重鎮。工信部指出，截至6月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用户25.29億户，比上年年末淨增1.97億户，佔移動網終端連接數（包括移動電話用户和蜂窩物聯網終端用户）的比重達58.9%。IPTV（網絡電視）總用户數達4.05億户，比上年年末淨增387萬戶。

值得注意的是，中國電信近日首度開啟規模2032萬台的IPTV智能機頂盒集採。楊光認為，運營商想通過以IPTV為代表的高清大視頻業務佈局，來拉動新一輪創新業務的增收指向性已經非常明顯。

同時，數據中心、大數據、雲業務成為運營商第二增長曲線中的另一主力業務分支。楊光認為，這背后，離不開以人工智能為代表的新一輪新質生產力發展驅動，其中，數據作為新型生產要素，算力作為新基礎設施，讓運營商找到了新的業務增長點。

公開信息顯示，2023年，中國移動對於算力、能力的投資增長率均在20%以上，目標智算規模超過17EFLOPS（每秒百億億次運算次數），同時推進能力集約增效；中國電信公佈的2024年產業數字化的投資佔比提高到38.5%，約370億元，其中，對於雲和算力的投資180億元，目標將智算規模提升到21EFLOPS以上。

「通信業的具體走勢雖然還有變數，但運營商的發展思路其實已經清晰，就是落子在新興業務上。」楊光指出，在5G進入下半場之際，這樣的形勢將會越來越明朗，運營商尋求轉型也將是大勢所趨。