【行業深度】洞察2024：中國生物製藥行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等

本文核心數據：生物製藥行業市場份額;生物製藥行業企業情況

1、中國生物製藥行業企業競爭梯隊

生物製藥行業是國家戰略性新興產業，也是醫藥行業的重要組成部分。從市值來看，在市值2000億元以上的企業有藥明康德、恆瑞醫藥;市值在1000億-2000億的企業有智飛生物、百濟神州、萬泰生物、復星醫藥、泰格醫藥;市值1000億元以下的企業有長春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。

2、中國生物製藥行業企業競爭格局

從細分領域來看，疫苗領域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業為主;診斷試劑領域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業為主;血液製品領域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業為主;單抗領域以三生國健、百泰生物、復星醫藥等企業為主。

3、中國生物製藥行業區域競爭格局

從我國生物製藥代表企業區域分佈來看，廣東、浙江和上海企業分佈最為集中，廣東省代表企業有康泰生物、達安基因和凱普生物等，浙江代表企業有迪安診斷和華海藥業等，上海市代表企業有上海萊士、科華生物和復星藥業等。

4、中國生物製藥行業市場集中度

我國生物製藥行業細分領域豐富，企業數量較多，整個行業尚未出現龍頭企業。綜合來看，中國生物製藥行業市場集中度處於較低水平。

5、中國生物製藥行業企業佈局

在行業相關上市公司中，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要佈局血液製品業務，智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要佈局疫苗產品;在區域佈局方面，大部分企業深耕國內市場外，海外市場開拓較少。

6、中國生物製藥行業競爭狀態總結

從行業競爭情況來看，疫苗領域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業為主;診斷試劑領域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業為主;血液製品領域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業為主;單抗領域以三生國健、百泰生物、復星醫藥等企業為主，行業整體競爭較為激烈。

從上游議價能力來看，生物製藥行業上游以原材料、製藥設備為主，其中生物反應器為生物製藥最核心且最關鍵的設備，根據中國農業大學2022年2月生物反應器採購項目競爭性磋商公告的數據顯示，1套生物反應器的價格高達74萬元;同時，生物反應器的製造商數量較少，因此上游供應商的議價能力較強。

從下游議價能力來看，生物製藥行業下游主要是醫藥零售商、個人消費者等，整體來看，下游消費者議價能力較弱。

從潛在進入者威脅程度來看，儘管生物製藥行業的毛利率整體處於較高水平，但是行業存在嚴格的准入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

從行業替代品威脅程度來看，作為我國戰略新興產業的生物製藥行業，替代品威脅較小。

運用波特的「五力」模型，對中國生物製藥行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物製藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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