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Ansimmon Midstream公佈2024年第二季度財務和運營業績
2024-08-01 04:15
2024年第二季度亮點：
董事長兼首席執行官Paul Rady表示：「在本季度，Antero Midstream完成了一項高度戰略性的補充性收購，增加了我們主要投資級客户Antero Resources的吞吐量。此次收購補充了我們的有機即時業務模式，即在派息后產生持續的自由現金流，同比增長41%。」
Antero Midstream首席財務官Brendan Krueger表示：「在2024年，Antero Midstream通過成功地對其最高票面利率的優先票據進行再融資並將其信貸安排延長至2029年，改善了其資產負債表。重要的是，在過去一年中，我們減少了1.2億美元的淨債務，我們的槓桿率從3.5倍降至3.1倍。這種資產負債表的改善從我們對S&P的升級中可見一斑，並突顯了我們始終如一的自由現金流產生以及最近的補充性收購的增值性質。」
有關非GAAP財務指標的討論，包括調整后EBITDA、調整后淨收益、槓桿、股息后自由現金流和淨債務，請參閱「非GAAP財務指標」。
2024年第二季度財務業績
Antero Midstream第二季度的財務和經營業績包括Antero Midstream從Summit Midstream Partners，LP收購的位於Antero Midstream核心西弗吉尼亞州馬塞盧斯頁岩頭寸的壓縮和高壓聚集資產的兩個月貢獻。 2024年第二季度的低壓集氣量平均為3,258 MMcf/d，較上年同期下降1%。2024年第二季度的平均壓縮量為3,246 MMcf/d，與去年同期持平。*高壓聚集量平均為2994 MMcf/d，與去年同期相比增長2%。該季度的淡水供水量平均為8100萬MBbl/d，與2023年第二季度相比下降了23%。淡水供水量的減少是由於Antero Resources先前宣佈在2024年初將完井人員減少到一名，導致第二季度的完井階段減少。 與MPLX，LP的加工及分餾合資企業(「合資企業」)於2024年第二季度的加工及分餾總加工量平均為1,588 MMcf/d，較上年同期下降1%。*基於1.6億Bcf/d的銘牌處理能力，本季度合資企業的處理能力利用率為99%。*合資企業的總分餾量平均為40億MBbl/d，與去年同期相比增長了3%。*基於40MBbl/d的銘牌分餾能力，合資企業的分餾能力在本季度得到了100%的利用。截至6月30日的三個月
日均交易量：
2023
2024
%更改
低壓集結(MMcf/d)
3,304
3,258
(1)%
壓縮(MMcf/d)
3,251
3,246
-
高壓集結(MMcf/d)
2,922
2,994
2%
淡水遞送(MBbl/d)
105
81
(23)%
合資加工總額(MMcf/d)
1,600
1,588
(1)%
總合資企業分成(MBbl/d)
39
40
3%
在截至2024年6月30日的三個月中，收入為2.7億美元，其中收集和處理部門收入為2.29億美元，水處理部門收入為5900萬美元，扣除客户關係攤銷后的淨額為1800萬美元。*水處理收入包括來自廢水處理和高費率水傳輸服務的2700萬美元。 收集和處理部門和水處理部門的直接業務費用分別為2600萬美元和3000萬美元，共計5600萬美元。*水處理運營費用包括廢水處理和高費率水傳輸服務的2400萬美元。2024年第二季度，不包括基於股權的薪酬的一般和行政費用為1000萬美元。*2024年第二季度的總運營支出包括1200萬美元的股權薪酬支出和3800萬美元的折舊。 淨收入為8600萬美元，或每股稀釋后收益0.18美元，與上年同期持平。經客户關係攤銷、提前清償債務虧損、資產報廢債務清償虧損和資產出售虧損調整后的淨收益，扣除對賬項目的税收影響，或調整后淨收益，為1.1億美元。*調整后的淨收益為每股稀釋后0.23美元，與去年同期相比增長了5%。下表將淨收入與調整后的淨收入對帳(以千為單位)：
截至6月30日的三個月
2023
2024
淨收入
$
87,012
86,037
攤銷客户關係
17,668
17,668
提前清償債務損失
-
13,691
資產報廢債務清償損失
279
-
資產出售損失
5,814
1,379
對賬項目的税務影響(%1)
(6,109)
(8,430)
調整后淨收入
$
104,664
110,345
(1)截至2023年、2023年和2024年6月30日止三個月的法定税率分別為25.7%和25.8%。
調整后的EBITDA為2.55億美元，比去年同期增長5%。利息支出為5200萬美元，與去年同期相比下降了6%，主要是由於平均總債務下降。*資本支出為5100萬美元。*派發股息前的自由現金流為1.52億美元，比上年同期增長9%。*派息后的自由現金流為4300萬美元，比上年同期增長41%。
下表將淨收入與調整后的EBITDA和股息前和股息后的自由現金流量進行覈對(以千為單位)：
截至6月30日的三個月
2023
2024
淨收入
$
87,012
86,037
利息支出，淨額
55,388
52,186
所得税費用
29,095
28,436
折舊費用
35,233
37,576
攤銷客户關係
17,668
17,668
資產出售損失
5,814
1,379
資產報廢債務的增加
44
47
資產報廢債務清償損失
279
-
提前清償債務損失
-
13,691
股權薪酬
8,499
11,599
未合併關聯公司收益中的權益
(25,972)
(27,597)
來自未合併附屬公司的分銷
29,465
33,970
調整后的EBITDA
$
242,525
254,992
利息支出，淨額
(55,388)
(52,186)
資本支出(權責發生制)
(48,584)
(51,276)
股息前自由現金流
$
138,553
151,530
宣佈的股息(以應計製爲基礎)
(107,927)
(108,284)
派息后自由現金流
$
30,626
43,246
下表將經營活動提供的淨現金與股息前和股息后的自由現金流進行對賬(以千為單位)：
截至6月30日的三個月
2023
2024
經營活動提供的現金淨額
$
185,586
215,806
遞延融資成本攤銷
(1,483)
(1,495)
清償資產報廢債務
537
250
營運資金變動
2,497
(11,755)
資本支出(權責發生制)
(48,584)
(51,276)
股息前自由現金流
$
138,553
151,530
宣佈的股息(以應計製爲基礎)
(107,927)
(108,284)
派息后自由現金流
$
30,626
43,246
2024年第二季度運營更新
在2024年第二季度，Antero Midstream將11口井連接到其收集系統，並通過其淡水輸送系統為19口井提供服務。資本投資
2024年第二季度資本支出為5100萬美元。*該公司在收集和壓縮方面投資了4100萬美元，在水利基礎設施方面投資了1000萬美元。
2023 ESG報告
2024年7月31日，Antero Midstream發佈了2023年ESG報告，這是該公司第7年報告其環境、社會和治理(ESG)業績。今年的報告強調了該公司的減排進展、對當地經濟的重大影響、提高了水循環利用率，以及對我們整個業務的持續安全承諾，可在www.anteromidstream.com/ESG上找到。)電話會議
計劃於2024年8月1日(星期四)上午10：00在格林威治標準時間上午10：00召開電話會議，討論財務和運營結果。在討論結果之后，將立即為安全分析師舉行簡短的問答會議。要參加電話會議，請撥打電話877-407-9126(美國)或201-493-6751(國際)，並參考「Antero Midstream」。電話會議的重播將持續到2024年8月8日(星期四)上午10：00，格林威治標準時間877-660-6853(美國)或201-612-7415(國際)，使用會議ID：13743657。要收聽網絡直播並觀看相關的收益電話會議演示文稿，請訪問Antero Midstream的網站www.anteromidStream.com。網絡直播將存檔重播，直到2024年8月8日星期四上午10：00格林威治標準時間。演示文稿
最新的演示文稿將在電話會議之前發佈在公司網站上。*演示文稿可在主頁上的www.anteromidstream.com上找到。*公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分，也不包含在本新聞稿中作為參考。
非GAAP財務指標和定義
Antero Midstream使用某些非GAAP財務指標。Antero Midstream將調整后淨收益定義為淨收益加上客户關係的攤銷、提前清償債務的虧損、清償資產報廢債務的虧損和資產出售的虧損、扣除對賬項目的税收影響后的淨額。Antero Midstream使用調整后的淨收入來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整后的EBITDA定義為淨收益加上淨利息支出、所得税費用、折舊費用、客户關係攤銷、提前清償債務損失、資產出售損失、資產報廢債務增加、財產和設備減值、資產報廢債務清償損失、基於股權的薪酬支出(不包括未合併聯屬公司收益的股權)以及來自未合併聯屬公司的分配。
Antero Midstream使用調整后的EBITDA評估：
Antero Midstream將派息前的自由現金流定義為調整后的EBITDA減去淨利息支出和應計制資本支出。*資本支出包括增加收集系統和設施，增加水處理系統，以及投資於未合併的附屬公司。*資本支出不包括收購。股息后的自由現金流定義為股息前的自由現金流減去本季度宣佈的應計股息。Antero Midstream使用派息前和派息后的自由現金流作為業績衡量指標，以比較Antero Midstream在不同時期的現金生成業績。調整后EBITDA、調整后淨收入以及派息前和股息后自由現金流量均為非GAAP財務指標。與這些衡量標準最直接可比的GAAP衡量標準是淨收入。此類非公認會計准則財務計量不應被視為對經營活動提供(用於)的淨收入和現金流量的公認會計准則計量的替代辦法。*此類計量的列報不是按照公認會計准則編制的，作為分析工具有重要的侷限性，因為它們包括一些但不是全部影響經營活動提供(用於)淨收入和現金流量的項目。-您不應孤立地考慮任何或所有此類措施，或將其作為根據GAAP報告的結果分析的替代品。*Antero Midstream對這類指標的定義可能無法與其他公司的類似名稱指標相提並論。
下表對本期間資本支出支付的現金和應計資本支出進行了覈對(以千為單位)：
截至6月30日的三個月
2023
2024
資本支出(按收付實現制報告)
$
42,044
43,399
應計資本成本變動
6,540
7,877
資本支出(權責發生制)
$
48,584
51,276
Antero Midstream將淨債務定義為綜合總債務，不包括未攤銷債務溢價和債務發行成本，減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨債務視為評估Antero Midstream財務槓桿的重要指標。Antero Midstream將槓桿定義為過去12個月的淨債務除以調整后的EBITDA。*GAAP衡量標準與淨債務最直接的可比性是總債務，不包括未攤銷債務溢價和債務發行成本。下表對合並總債務與合併淨債務進行覈對，不包括本新聞稿中使用的債務保費和發行成本(「淨債務」)(單位：千)：
2024年6月30日
銀行信貸安排
$
555,700
5.75%優先票據2027年到期
650,000
2028年到期的5.75%優先票據
650,000
2029年到期的5.375%優先票據
750,000
2032年到期的6.625%優先票據
600,000
合併總債務
$
3,205,700
減：現金及現金等價物
-
合併淨債務
$
3,205,700
下表對本新聞稿中使用的過去12個月的淨收入與調整后EBITDA進行了覈對(以千為單位)：
截至2024年6月30日的12個月
淨收入
$
388,230
利息支出，淨額
212,727
所得税費用
132,446
折舊費用
140,301
攤銷客户關係
70,672
資產報廢債務的增加
180
財產和設備減值
146
股權薪酬
37,706
未合併關聯公司收益中的權益
(110,155)
來自未合併附屬公司的分銷
137,195
提前清償債務損失
13,750
資產報廢債務清償損失
185
資產出售損失
1,840
調整后的EBITDA
$
1,025,223
Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司，擁有、運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游採集、壓縮、加工和分餾資產，以及主要服務於Antero Resources Corporation(紐約證券交易所股票代碼：AR)(「Antero Resources」)資產的綜合水資產。
本新聞稿包括「前瞻性陳述」。這樣的前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制之下。除歷史事實的陳述外，本新聞稿中所有有關Antero Midstream預期、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的陳述，例如關於我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、管理計劃和目標、NGL和油價、地緣政治和世界衞生事件的影響、Antero Midstream執行其股票回購計劃的能力、Antero Midstream實現Marcellus補充性收購好處的能力，包括預期的資本規避和協同效應的陳述，Antero Midstream執行其業務計劃並向股東返還資本的能力、有關Antero Midstream資本回報政策的信息、有關Antero Midstream和Antero Resources長期財務和運營展望的信息、有關Antero Resources預期未來增長及其鑽探和開發計劃的能力以及Antero Resources鑽探合作伙伴的參與程度的信息、Antero Resources增加生產對Antero Midstream服務需求的影響、以及有關訴訟裁決金額和時間的預期，均屬前瞻性表述，定義見1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節。*所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。儘管Antero Midstream認為前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但不能保證這些計劃、意圖或預期會實現。因此，實際結果和結果可能與此類聲明中明示、暗示或預測的內容大不相同。除非法律另有要求，Antero Midstream明確表示不承擔任何義務，也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。
Antero Midstream提醒您，這些前瞻性陳述會受到與我們業務相關的所有風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測，而且許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制範圍之內。這些風險包括但不限於：商品價格波動、通貨膨脹、供應鏈或其他干擾、環境風險、Antero Resources的鑽探和完井及其他經營風險、監管變化或法律變化、預測Antero Resources未來生產率、現金流和資本獲取所固有的不確定性、開發支出的時間、世界衞生事件的影響、網絡安全風險、經覈實的高質量碳抵消的市場狀況和可獲得性，以及標題下所述的其他風險。風險因素「在Antero Midstream截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2024年6月30日的三個月的Form 10-Q季度報告中介紹。Antero Midstream公司簡明合併資產負債表(單位為千，每股除外)
(未經審計)
12月31日
6月30日
2023
2024
資產
流動資產：
現金和現金等價物
$
66
-
應收賬款-前置資源
88,610
101,251
應收賬款-第三方
952
1,384
其他流動資產
1,500
963
流動資產總額
91,128
103,598
財產和設備，淨額
3,793,523
3,868,885
對未合併附屬公司的投資
626,650
612,847
客户關係
1,215,431
1,180,095
其他資產淨額
10,886
9,542
總資產
$
5,737,618
5,774,967
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款-前置資源
$
4,457
3,816
應付帳款-第三方
10,499
15,058
應計負債
80,630
96,202
其他流動負債
831
893
流動負債總額
96,417
115,969
長期負債：
長期債務
3,213,216
3,186,577
遞延所得税負債淨額
265,879
330,802
其他
10,375
14,531
總負債
3,585,887
3,647,879
股東權益：
優先股，面值0.01美元：截至2023年12月31日和2024年6月30日批准的100,000股
A系列無投票權永久優先股；截至2023年12月31日和2024年6月30日，已發行和未發行的股票分別為12股和10股
-
-
普通股，面值0.01美元；授權2,000,000股；截至2023年12月31日和2024年6月30日，分別發行和發行479,713和481,243股
4,797
4,812
新增實收資本
2,046,487
2,036,239
留存收益
100,447
86,037
股東權益總額
2,151,731
2,127,088
總負債和股東權益
$
5,737,618
5,774,967
Antero Midstream公司簡明合併經營和全面收益報表(未經審計)(單位：千，每股除外)
截至6月30日的三個月
2023
2024
收入：
收集和壓縮-前向資源
$
211,068
228,993
水處理-前置資源
64,613
58,056
水處理-第三方
274
414
攤銷客户關係
(17,668)
(17,668)
總收入
258,287
269,795
運營費用：
直接操作
52,595
56,409
一般和行政(包括2023年和2024年基於股權的薪酬分別為8,499美元和11,599美元)
18,162
21,219
設備空閒
637
412
折舊
35,233
37,576
資產報廢債務的增加
44
47
資產報廢債務清償損失
279
-
資產出售損失
5,814
1,379
總運營費用
112,764
117,042
營業收入
145,523
152,753
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
(55,388)
(52,186)
未合併關聯公司收益中的權益
25,972
27,597
提前清償債務損失
-
(13,691)
其他費用合計
(29,416)
(38,280)
所得税前收入
116,107
114,473
所得税費用
(29,095)
(28,436)
淨收益和綜合收益
$
87,012
86,037
每股普通股淨收入-基本
$
0.18
0.18
每股普通股淨收益-稀釋后
$
0.18
0.18
加權平均已發行普通股：
基本
479,502
481,103
稀釋
481,512
484,778
Antero Midstream Corporation選定的運營數據(未經審計)
金額
截至6月30日的三個月
加薪
百分比
2023
2024
或減少
更改
運營數據：
收集-低壓(MMCF)
300,706
296,489
(4,217)
(%1)
%
壓縮(MMcf)
295,801
295,400
(401)
*
收集-高壓(MMCF)
265,890
272,447
6,557
2
%
淡水送貨(MBbl)
9,585
7,362
(2,223)
(23)
%
其他流體處理(MBbl)
4953
5,144
191
4
%
有淡水供應的油井
23
19
(4)
(17)
%
收集-低壓(MMcf/d)
3,304
3,258
(46)
(%1)
%
壓縮(MMcf/d)
3,251
3,246
(5)
*
收集-高壓(MMcf/d)
2,922
2,994
72
2
%
淡水遞送(MBbl/d)
105
81
(24)
(23)
%
其他流體處理(MBbl/d)
54
57
3
6
%
平均已實現費用(1)：
平均採集費-低壓費用(美元/mcf)
$
0.35
0.36
0.01
3
%
平均壓縮費用(美元/mcf)
$
0.21
0.21
-
*
平均採集費-高壓費用(美元/mcf)
$
0.21
0.22
0.01
5
%
平均淡水遞送費用(美元/桶)
$
4.21
4.31
0.10
2
%
合資經營數據：
加工-合資企業(MMCF)
145,645
144,520
(1,125)
(%1)
%
分立-合資(MBbl)
3,553
3,640
87
2
%
加工-合資企業(MMcf/d)
1,600
1,588
(12)
(%1)
%
分拆-合資企業(MBbl/d)
39
40
%1
3
%
_
*這些建議沒有意義，也不適用。
(1)表示，截至2024年6月30日的三個月的平均已實現費用包括基於CPI的年度調整約1.6%。
Antero Midstream Corporation細分業務簡明合併結果(未經審計)(單位：千)
截至2024年6月30日的三個月
收集數據和
水
合併
正在處理
處理
未分配
合計
收入：
收入-前置資源
$
228,993
58,056
-
287,049
收入-第三方
-
414
-
414
攤銷客户關係
(9,272)
(8,396)
-
(17,668)
總收入
219,721
50,074
-
269,795
運營費用：
直接操作
26,190
30,219
-
56,409
一般和行政(不包括基於股權的薪酬)
6875
1,128
1,617
9,620
股權薪酬
9,487
1,862
250
11,599
設備空閒
-
412
-
412
折舊
23,608
13,968
-
37,576
資產報廢債務的增加
-
47
-
47
資產出售損失
-
1,379
-
1,379
總運營費用
66,160
49,015
1,867
117,042
營業收入
153,561
1,059
(1,867)
152,753
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
-
-
(52,186)
(52,186)
未合併關聯公司收益中的權益
27,597
-
-
27,597
提前清償債務損失
-
-
(13,691)
(13,691)
其他收入(費用)合計
27,597
-
(65,877)
(38,280)
所得税前收入
181,158
1,059
(67,744)
114,473
所得税費用
-
-
(28,436)
(28,436)
淨收益和綜合收益
$
181,158
1,059
(96,180)
86,037
Antero Midstream公司現金流量表簡明合併報表(未經審計)(千)
截至6月30日的6個月
2023
2024
經營活動提供的(用於)現金流：
淨收入
$
173,519
189,963
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊
70,429
74,671
資產報廢債務的增加
88
91
遞延所得税費用
60,765
64,924
股權薪酬
14,826
20,926
未合併關聯公司收益中的權益
(50,428)
(55,127)
來自未合併附屬公司的分銷
63,570
68,930
攤銷客户關係
35,336
35,336
遞延融資成本攤銷
2,957
3,150
清償資產報廢債務
(695)
(414)
資產報廢債務清償損失
620
-
資產出售損失
5,569
1,379
提前清償債務損失
-
13,750
資產負債變動情況：
應收賬款-前置資源
(5,470)
(12,641)
應收賬款-第三方
481
755
其他流動資產
(800)
452
應付帳款-前置資源
(2,515)
(353)
應付帳款-第三方
(889)
3387
應計負債
942
17,188
經營活動提供的現金淨額
368,305
426,367
投資活動提供(用於)現金流：
添加收集系統、設施和其他
(59,156)
(62,330)
增加水處理系統
(25,583)
(16,142)
對未合併附屬公司的投資
(262)
-
購置收集系統和設施
(266)
(70,634)
出售資產時收到的現金
1,071
685
其他資產變動
(15)
(%1)
用於投資活動的淨現金
(84,211)
(148,422)
融資活動提供的(用於)現金流：
向普通股股東分紅
(218,971)
(220,736)
向優先股股東分紅
(275)
(275)
發行高級債券
-
600,000
贖回高級票據
-
(560,862)
遞延融資成本的支付
-
(7,274)
信貸借款
502,100
1,006,400
貸款還款
(558,600)
(1,080,800)
結算股權薪酬時預扣員工税
(8,348)
(14,464)
用於融資活動的淨現金
(284,094)
(278,011)
現金及現金等價物淨減少
-
(66)
期初現金和現金等價物
-
66
現金和現金等價物，期末
$
-
-
補充披露現金流量信息：
計息期間支付的現金
$
107,607
88,672
應計資本支出和財產及維修設備應付賬款增加(減少)
$
(2,814)
2,576
查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/antero-midstream-announces-second-quarter-2024-financial-and-operating-results-302211418.html
來源Antero Midstream公司
