黃石國有資產經營公司擬發行3年期人民幣債券，最終指導價6.5%

　　久期財經訊，黃石市國有資產經營有限公司(Huangshi State-Owned Assets Management Company Limited，簡稱「黃石國有資產經營公司」)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)

　　條款如下：

　　發行人：黃石市國有資產經營有限公司

　　擔保人：湖北省融資擔保集團有限責任公司(HUBEI FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

　　預期發行評級：無評級

　　類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

　　發行規則：Reg S

　　發行規模：人民幣基準規模

　　期限：3年期

　　最終指導價：6.5%

　　交割日：2024年8月12日

　　控制權變更回售：101%

　　資金用途：用於項目建設和補充運營資本

　　其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中環國際證券、申萬宏源香港

　　聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中泰國際(B&D)、中信銀行國際、中金公司、中信證券、海通國際、瑞?國際、興證國際、匯生證券、仁和資本、民銀資本、東興證券香港、聯合證券香港、圓通環球證券、東方匯財證券、上古亞洲資產管理、豐裕達資本、東建國際、長復證券、遠東宏信國際

　　清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行