華盛早報 | 全球股市開始反彈？納指期貨漲超1.5%；高盛稱對衝基金連續八周淨賣出美股

1. 市場開始反彈？日本股市高開2%，美股期貨漲逾1%
2. 「債券衞士」之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盤
3. 高盛策略師：美股重挫下投資者應削減敞口，對衝風險
4. Palantir全年調整后運營利潤指引高於預期，績后大漲12%
5. 摩根士丹利將臺積電列為首選股，稱其遭拋售后的估值具有吸引力

市場開始反彈？日本股市高開2%，美股期貨漲逾1%

截至發稿，日經225指數、東證指數均高開2%。日元兑美元跌超1%，結束連續五日漲勢；韓國首爾綜指高開4%。三星電子漲5%，SK海力士漲6%。美股三大股指期貨全線上揚，納指期貨 $NQmain 漲超1.5%，標普500指數期貨 $ESmain 漲近1%，道指期貨 $YMmain 漲超0.5%。

其他相關標的：日經指數期貨 $NIYmain 、FI南方日經 $07515.HK 、FL二南方日經 $07262.HK 、南方日經225 $03153.HK 

全球股市遭「血洗」，人民幣狂飆！

昨日多國股指遭重創，日本、韓國、土耳其等市場觸發熔斷機制；加密貨幣市場暴跌；市場恐慌、波動指數上升；貴金屬跟隨下跌；美國股市重挫，市場開始定價美聯儲意外提前降息。美國2年期國債收益率自2022年7月以來首次低於10年期國債收益率，結束倒掛。分析師認為，收益率曲線結束倒掛意味着經濟衰退真正到來。

8月5日，離岸人民幣兑美元一度升破7.1元關口，最高報7.0965，日內大漲600點，創2023年12月29日以來新高。近日，人民幣匯率從年內低點快速反彈，走強勢頭明顯。專家表示，外部環境的變化導致套息交易平倉以及穩匯率政策發力或是人民幣匯率近期反彈的兩個主要原因。

美聯儲戴利：對在即將召開的9月會議上降息持開放態度

美聯儲戴利表示，過去幾個月經濟一直在放緩；對在即將召開的9月會議上降息持開放態度。勞動力市場相當穩定，現在看不出勞動力市場疲軟會轉為蕭條。美聯儲將採取一切必要措施，以確保我們實現雙重目標。

「債券衞士」之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盤

資深市場和經濟觀察人士Ed Yardeni在上世紀80年代發明了「債券衞士」一詞，指代出於擔心國家財政形勢而通過推升利率影響政府決策的投資者。他表示，當前的全球股市拋售與1987年的崩盤有些相似，當年投資者擔心經濟下滑，但實際情況是避免了下滑。「到目前為止，（全球股市的表現）讓人完全想起了1987年，股市崩盤基本上都是在一天之內發生的，那意味着我們正處於或即將陷入衰退。但（其實）根本沒有發生（衰退）。那實際上與市場內部的因素有關。」

股市暴跌讓槓桿型科技股ETF遭受重創 市值蒸發高達60%

上個月，投資者以數以十億美元押注科技股大幅反彈。現在他們持有的槓桿ETF頭寸在全面的市場暴跌中遭受重創。儘管7月份納斯達克100指數大跌，但資金持續流入對諸如英偉達和英特爾等科技股有顯著曝險的基金，表明投資者押注科技股跌勢不會持久。但隨着全球投資者湧入避險資產，一些利用槓桿來提高回報率的ETF如今遭遇了兩位數的跌幅。如果投資者開始蜂擁離場，這些ETF面臨進一步下跌的風險。Direxion每日半導體看多3倍股票基金（代碼SOXL）可以將紐約證交所半導體指數的每日波動放大三倍。該基金7月流入創紀錄的28億美元，但自7月10日以來該基金暴跌約60%。

高盛：對衝基金連續八周淨賣出美股

高盛大宗經紀數據顯示，對衝基金拋售美股的力度創六周最大，繼續減持個股淨多頭，增持ETF空頭的規模創一年來單周最大。宏觀產品（如指數和ETF）佔淨拋售的 40%，而這完全是由賣空推動的。 ETF空頭增加幅度創下自2023年8月以來最大。信息技術是迄今淨賣出最多的行業。該板塊出現了五周以來最大的淨賣出，目前在過去11周中的9周都出現淨賣出。

美股三大指數集體大幅收跌，道指跌2.6%，納指跌3.43%，標普500指數跌3%創2022年9月以來最大單日跌幅。熱門科技股普遍下挫，英偉達、英特爾跌超6%，蘋果、特斯拉、谷歌跌超4%，蘋果創2022年9月以來最大單日跌幅，微軟跌超3%，市值跌破3萬億美元，Meta跌超2%。

熱門中概股漲跌不一，新東方漲8.89%，中通快遞漲4.58%，唯品會漲3.56%，嗶哩嗶哩漲3.16%，好未來漲1.77%；騰訊音樂跌0.16%，阿里巴巴跌0.61%，百度跌2.49%，小鵬汽車跌3.17%，蔚來跌3.95%

Lucid $LCID 第二財季營收高於預期 PIF承諾追加15億美元資金注入，績后漲超5%

電動車製造商Lucid第二財季營收2.006億美元，分析師預期1.858億美元；第二財季汽車交付量2394輛，分析師預期1999輛；第二財季調整后息税前虧損6.476億美元，分析師預期虧損5.609億美元；第二財季每股虧損0.34美元，去年同期每股虧損0.40美元；沙特公共投資基金（PIF）承諾追加15億美元資金注入，這筆資金將讓公司有足夠流動性持續運作至至少2025年四季度。

Palantir $PLTR 全年調整后運營利潤指引高於預期，績后大漲12%

Palantir第二財季調整后每股收益為0.09美元，分析師預期0.081美元；第二財季營收6.781億美元，分析師預期6.528億美元；第二財季調整后息税前利潤為2.616億美元，分析師預期2.193億美元；預計全年營收27.4億-27.5億美元，公司原本預計26.8億-26.9億美元；預計全年調整后運營利潤9.66億-9.74億美元，分析師預期8.83億美元；預計第三財季營收6.97億-7.01億美元，分析師預期6.814億美元。

百勝中國第二財季調整后每股收益高於預期

百勝中國第二財季營收26.8億美元，分析師預期27.8億美元；第二財季同店銷售下降4％，分析師預期下降3％；第二財季調整后每股收益0.55美元，分析師預期0.48美元；第二財季調整后營業利潤2.66億美元，分析師預期2.531億美元。

摩根士丹利將臺積電列為首選股，稱其遭拋售后的估值具有吸引力

摩根士丹利在臺積電遭遇大幅拋售之后將其列為首選股，認為該股繼近期表現疲軟后估值具有吸引力。「在長期的半導體下行周期中，我們看好臺積電的質量和防禦性，」分析師Charlie Chan寫道，他補充稱「確認漲價和人工智能資本支出的持續走強應該是關鍵的催化劑。」憑藉漲價，「臺積電2025年應能實現逾55%的毛利率，並在海外晶圓廠實現規模經濟后於2028-2030年逐漸接近60%的毛利率水平」。臺積電ADR美股盤后漲0.76%。

谷歌表示將對美國法院反壟斷判決提起上訴

谷歌計劃就一名美國聯邦法官的裁決提起上訴，該裁決認定谷歌非法壟斷了搜索市場，谷歌在X上發佈的一份聲明中表示。「我們計劃提起上訴，」谷歌全球事務總裁肯特·沃克在聲明中説。

英偉達下一代芯片生產面臨挑戰

英偉達及其主要供應商臺積電備受期待的下一代最強大的AI芯片正面臨生產挑戰，有可能推迟今年的出貨計劃。知情人士表示，英偉達的尖端設計利用了臺積電的新制造工藝，在準備大規模生產Blackwell系列數據中心芯片過程中，某些型號的芯片遭遇困難。英偉達拒絕置評，但重申「Blackwell生產正在按計劃進行」，並將於2024年下半年開始大規模生產。英偉達補充説，對現有Hopper芯片的需求仍然「非常強勁」。

信利國際(00732.HK)：前7月累計綜合營業淨額約為101.03億港元，同比增加約18.9%。

協合新能源(00182.HK)：前7月權益發電量總計5357.23GWh，同比增長12.07%。其中風電同比增長11.84%，太陽能發電同比增長14.1%。

越秀交通基建(01052.HK)：前6月廣州北二環高速路費收入約5.1億元，同比減少7.4%。

美的置業(03990.HK)：前7月累計合同銷售232.1億元，同比減少47.99%

金地商置(00535.HK)：前7月累計合同銷售111.44億元，同比減少49.34%。

景瑞控股(01862.HK)：前7月累計合同銷售12.03億元，同比減少55.89%。

碧桂園(02007.HK)：7月合同銷售34.1億元。

融信中國(03301.HK)：前7個月總合約銷售額約為39.63億元。

FIT HON TENG(06088.HK)：附屬擬2.2068億元收購山東華雲光電技術有限公司70%的股權。

康龍化成(03759.HK)：擬與合作方共同對新加坡合資公司追加投資2000萬美元。

康耐特光學(02276.HK)：上半年收入約9.764億元，同比增加約17.5%；淨利潤約2.087億元，同比增加約31.6%。主要由於期內公司在大多數地區的銷量有所增加。

心動公司(02400.HK)：發佈盈喜，預期中期淨利潤約2.2元至2.7億元，同比增加約114.0%至162.7%。

思考樂教育(01769.HK)：發佈盈喜，預期中期淨利潤不少於9090萬元，同比增加不少於95.5%。

雍禾醫療(02279.HK)：預計中期淨虧損減幅不低於約33.5%。

港股財報

福耀玻璃、百勝中國、九龍倉置業、再鼎醫藥

港股新股

眾淼控股 | 上市

美股財報

盤前：優步、卡特彼勒；

盤后：愛彼迎、超微電腦、Rivian Automotive  $RIVN  、Reddit

業績會直播

Palantir Technologies Inc.(PLTR.US)2024年第二季度業績電話會

優步(UBER.US)2024年第二季度業績電話

以上是今天的華盛早報，歡迎留言討論，祝您投資順利！

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