2024年7月餐飲月報：餐飲行業景氣指數發佈 品牌時令產品上新加速

本文看點：

1. 餐飲行業景氣指數趨勢解讀

2. 茶飲、咖飲、麪包烘焙、火鍋品類2024年7月上新產品速覽

3. 7月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

4. 7月餐企大動作以及行業大事件

餐飲行業景氣指數：整體發展態勢穩健，

品類發展受季節性影響明顯

指數説明：紅餐產業研究院通過大數據抽樣分析以及市場調研的方法，採集了全國18個城市8大品類超過10萬家餐飲門店的店均營收以及店均訂單量原始數據，並按照國家統計局公佈的合成指數法進行指數編制。該指數為綜合反映餐飲行業各地域或各品類所處的狀態或發展趨勢的一種指標，景氣指數低於100表示其發展處於衰退或者不景氣的狀態，而高於100則表示其發展處於擴張或者景氣的狀態。

全國：整體態勢穩健，6月餐飲景氣指數微幅上漲

2024年上半年，餐飲行業面臨着價格和同質化競爭加劇的挑戰，餐飲收入增速持續回落，恢復處於低位，但整體處於經濟景氣狀態。從數據來看，全國餐飲景氣度在去年8月達到頂峰后開始回落，並在今年保持景氣狀態，指數數據呈現整體穩健的發展態勢。截至2024年6月，全國餐飲景氣指數為111.4，相較於上一期有略微上升。

重點區域：各地呈現穩步復甦趨勢，多地位於景氣區間

從數據上看，廣東省2024年6月的餐飲景氣指數為117.3，較5月的115.8有所上升，顯示出一定的上升趨勢；四川省6月的餐飲景氣指數為88.9，較5月的91.0略有下降，但整體趨勢是向上的；北京市的餐飲景氣指數在2024年1月至6月呈現波動上升趨勢，6月的指數為126.6，較5月的126.1略有上升；上海市的餐飲景氣指數在2024年1月至6月呈現也波動上升趨勢，6月的指數為112.2，較5月的112.8略有下降。整體來看，2024年6月各地呈現景氣但增速放緩的趨勢，除四川省外其他地區都處於景氣狀態。

目前已經進入夏季，人們更傾向於外出就餐，享受夜生活，餐飲行業進入旺季，促進了各地區餐飲景氣度上漲。未來幾個月，隨着促消費政策的持續發力和「夜經濟」的進一步發展，餐飲市場有望繼續保持復甦態勢。

重點品類：季節性因素影響顯著，烤串景氣擴張明顯

從數據上看，中式正餐依舊處於景氣狀態，但6月餐飲景氣指數有所下調，其發展呈現出一定程度的降速；火鍋在市場環境不佳的情況下仍逆勢增長，6月火鍋的景氣指數為85.0，較前幾個月有所回升。烤串品類受季節性因素影響，6月的餐飲景氣指數為178.0，可見夏季其市場需求旺盛，呈高度景氣；快餐品類總體上呈現出企穩跡象，6月的餐飲景氣指數為80.9，與前幾個月相比略有提升。

綜合來看，六月份的餐飲景氣指數反映了不同細分賽道的不同走勢：火鍋和快餐市場相對平穩，但增長速度有所放緩；中式正餐和烤串市場則繼續維持較高景氣度，特別是烤串市場因適應年輕人消費需求及季節性因素表現得尤為突出。雖然整體行業可能仍處於恢復階段，但特定領域和品牌可能展現出更強的增長勢頭。

產品上新：咖飲、烘焙、火鍋上新加速，

時令蔬果成為寵兒

7月，紅餐產業研究院對茶飲、咖飲、麪包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監測，具體結果如下：

茶飲：水果茶新品數量持續領跑，檸檬成茶飲新品熱門元素

2024年7月，在紅餐產業研究院監測的連鎖茶飲品牌中，有46個連鎖茶飲品牌共推出了174款新品，環比下降1.7%。從產品的細分種類來看，當月茶飲新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類。

其中，新品最多的細分種類為水果茶類，7月共推出了76款新品，佔茶飲新品的43.7%，較6月下降了9.4%。其次，奶茶類新品數量為26款，佔比16.8%。輕乳茶/純茶、酸奶/奶昔的新品數量則相對較少，佔比均未超過15%，咖啡類產品上新佔比不足2%。

從新品的元素來看，檸檬、椰子、青提成爲了當月茶飲品牌上新的熱門元素。比如，桂桂茶推出了青提酒釀凍檸茶、青提鮮柑凍檸茶、鴨屎香檸檬茶噸噸桶等產品；茉沏推出了馬蹄鮮椰水、冰鮮香椰水兩款椰子新品；悸動燒仙草也推出了醉意青提、芝玉青提、甘露青提等包含青提元素的產品。

此外，蔻蔻椰、丘大叔、黑瀧堂、阿水大杯茶等品牌也推出了包含檸檬、椰子、青提元素的產品。

咖飲：產品上新速度加快，水果元素仍然佔據主導

2024年7月，在紅餐產業研究院監測的連鎖咖飲品牌中，有18個連鎖咖飲品牌共推出了72款新品，環比增長20%。從產品的細分種類來看，當月咖飲新品涵蓋的種類有非咖啡飲品類、美式/意式濃縮類、特調類、冷萃咖啡類、拿鐵類和酒咖/酒飲類6種類型。

其中，非咖啡飲品類新品數量依舊領跑，7月共推出了24款，佔咖飲新品總量的33.3%。其次是美式/意式濃縮類，7月共推出了18款新品，佔新品總量的25.0%。特調類新品相對上月數量有所增加，佔比達13.9%。酒咖/酒飲新品雖相較上月有所增加，但佔比仍然較低，僅為5.6%。

從當月上新的咖飲產品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素較多，與上月相比，本月仍然以水果類元素居多，如葡萄、檸檬、草莓、柚子等。比如，Peet's Coffee皮爺咖啡推出了冰搖葡萄烏龍茶、莓莓冷萃咖啡等；幸運咖推出了手搗冰檸氣泡咖、葡萄氣泡咖、柚c氣泡咖等；庫迪咖啡推出了寶石葡萄美式、寶石葡萄氣泡冰萃、寶石葡萄燕麥奶昔等。

麪包烘焙：月餅類新品數量大幅增長，芝士元素仍然熱門

7月，在紅餐產業研究院監測的麪包烘焙品牌中，有13個連鎖麪包烘焙品牌共推出了64款新品，環比增長4.9%。從新品的細分種類來看，當月麪包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有月餅、蛋糕、中式糕點、麪包、麻薯、泡芙、小貝、蛋撻等九種類型。

其中，月餅類的新品數量最多，共上架23款，佔7月面包烘焙新品總數的35.9%，其次是其他類，7月共計推出了13款，佔比達到20.3%。除此之外，麻薯、泡芙和餅乾類等也有上新，但上新數量相對較少，佔比均不足2%。

在7月的麪包烘焙新品元素中，芝士繼續領跑最熱門元素。同時，由於月餅類產品上新數量佔比較大，鮮肉、牛奶等元素的熱度也很高，如KUMO KUMO推出雙莓半熟芝士、輕柚半熟芝士、流心黑芝麻芝士月餅等；美心西餅推出美心流心奶黃月餅、美心黑松露流心奶黃月餅等。

火鍋：眾多品牌扎堆上新，應季蔬菜成焦點

2024年7月，在紅餐產業研究院監測的火鍋品牌中，有12個連鎖火鍋品牌共推出了53款新品，較上月的火鍋新品數量增長了96.3%。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、鍋底、特色小吃、甜品和特色菜品。

其中，火鍋配菜的新品數量最多，共28款，佔火鍋新品總數的52.8%。許多火鍋品牌推出了應季蔬菜類產品，比如珮姐重慶火鍋推出了絲瓜、付子瓜、木耳菜等；撈王豬肚雞推出了秋葵、茭白、繡球菌等；楠火鍋推出了「你好菜」全素拼盤等新品。

此外，本月火鍋品牌上新的甜品和飲品數量也較多，佔比分別為15.1%和13.2%，如后火鍋推出了夏日香芒糯乳冰和熔岩可巧糯乳冰；海底撈推出了草莓味蜂窩煤雪花冰、吃瓜了莓雪花冰、夏日AD鈣奶雪花冰；四季椰林推出海南鮮榨椰汁等。特色小吃、特色菜品、鍋底等也有所上新，不過佔比均不超過10%。

開店情況：茶飲品牌海外擴張動作頻頻，

國際奢牌入局餐飲

2024年7月，國內茶飲品牌在海外擴張動作頻頻，同時也有部分海外品牌進駐中國。具體內容如下：

7月5日，喜茶在巴黎10 Rue Bréguet開設快閃店——喜茶巴黎觀賽茶室。紅餐大數據顯示，喜茶全球門店數量已突破4000家，其中海外門店22家。據瞭解，未來，喜茶還計劃繼續在英國新增5家門店、美國新增22家門店。

7月5日，奈雪的茶首家新加坡門店在樟宜機場星耀樟宜綜合體正式營業。門店主推TOP3產品「霸氣香水芝士草莓」「霸氣香水葡萄」「香水茉莉初雪鮮奶茶」。據瞭解，這是奈雪繼去年12月泰國曼谷店開業后第二家海外門店。有消息稱，預計奈雪在英美等國家的首店也將在今年陸續開出。

7月8日，烤匠官宣進駐北京市場，其首店位於朝陽合生匯廣場B1層。目前該店處於圍擋裝修狀態，預計9月正式開業。據瞭解，烤匠創立於2013年，一直以直營模式擴張，目前在川渝兩地開出了70余家門店，北京是烤匠走出川渝市場的第一站。

7月8日，瑞幸咖啡計劃與一家馬來西亞上市公司合作，在馬來西亞開設分店，並計劃在未來五年內積極擴充門店數量。據瞭解，瑞幸咖啡今年第一季度在中國內地已開設超過2,340家門店，而在中國內地以外的地區，瑞幸咖啡僅在新加坡設有32家分店。此外，瑞幸咖啡已在電商平臺Lazada開設網店。

7月11日，DQ冰淇淋中國首家漢堡店在上海市靜安區吳江路169號正式開業。據瞭解，DQ首家漢堡店的菜單主要以漢堡、拌拌碗/咔嚓碗、暴風雪、奶昔、小食、飲品、甜筒/華夫甜筒7大類為主，一共有6款漢堡，漢堡原材料主要採用100%澳大利亞進口谷飼安格斯牛肉，價格在29~65元不等。

7月12日，蜜雪冰城澳門首店在距離澳門玫瑰聖母堂約30米、距大三巴牌坊約350米的佳富商業中心A座開始試營業。蜜雪冰城澳門首店菜單上有真果茶系列、冰淇淋與茶系列等5個系列共計33款產品。店內菜單顯示，其爆款產品新鮮冰淇淋售價5澳門元、珍珠奶茶售價16澳門元，最貴的楊枝甘露售價20澳門元，價格水平與蜜雪冰城香港店基本一致。

7月12日，霸蠻湖南菜·牛肉粉九家新門店在北京正式開業。新店菜單包括霸蠻招牌常德牛肉粉、老長沙臭豆腐、辣椒炒肉套餐等地道湖南美食。據瞭解，霸蠻目前擁有119家門店，覆蓋了34個城市，門店主要位於一線城市。

7月16日，陶陶居首家臻品旗艦店在廣州天河城7樓啟幕，這也是陶陶居全國第39家門店。據瞭解，陶陶居·臻品店採用「黑金奢金」風格，用粵點明檔製作，顧客可以看到茶點的製作過程，主打粵茶、功夫點心以及限定款的主推菜。

7月17日，物美全新餐飲業態「物美大食堂」在北京物美通州龍湖店亮相，這是物美開出的第二家超市食堂。據瞭解，該門店開業首日客流接近500人。而於6月24日率先試水的中關村店「物美大食堂」開業至今則持續保持每日500至700人的高客流量，單日營業額逼近2萬元。據瞭解，物美集團計劃在今年底前將「物美大食堂」拓展至20家門店，覆蓋更多城市與消費羣體，持續推動零售領域的多元化發展。

7月18日，瑞幸咖啡第20,000家門店在北京市海淀區中關村正式開業。瑞幸咖啡北京中關村·在握旗艦店位於中關村核心地帶，整體風格兼具科技感與藝術氣息，該店上線了「萬店限定」系列，包括手衝咖啡，其中手衝瑰夏便為此店獨有，價格為38元。

7月20日，蔻馳在全國市場的首家咖啡館——the COACH Coffee Shop，在上海新世界大丸百貨一樓沿街開業。店內提供多樣化飲品，咖啡系列包括意式濃縮、美式、卡布奇諾等，還有菠蘿肉桂冰沙康普特調、蜜桃必思檸檬樂等康普茶特調和檸檬樂系列。咖啡價格區間為20-56元，而其他飲品定價在28-36元。

7月22日，路易威登（Louis Vuitton）在中國上海前灘太古里開設了全球第三家、國內首家巧克力店Le Chocolat Maxime Frederic。據悉，前兩家LV巧克力店分別位於巴黎和新加坡。該店目前為邀約制入內，巧克力由LVMH集團旗下白馬莊園糕點主廚Maxime Frédéric精心製作，店內提供多款以LV設計元素為靈感的巧克力。

7月28日，Grid Coffee華南首店在深圳龍崗華潤萬象大運天地啟幕，位於深圳首個可呼吸開放式商業街區內。新店以「棚」為設計元素，提取了深圳漁村避風塘的金屬瓦楞造型以及框架結構作為室內主要的設計語言。Grid Coffee預計到2024年底在深圳佈局3家門店。

融資上市：7月僅3起融資事件，

餐飲市場融資、IPO熱情較低

2024年7月，餐飲領域融資事件較6月有所增加，錄得融資事件數3起。這3起餐飲品牌融資事件分佈於2個不同的餐飲品類。

上市方面，7月餐飲領域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：

古茗向港交所遞交的招股書失效

7月2日，古茗控股有限公司尚未通過聆訊，其向港交所遞交的招股書失效。招股書顯示，2023年，古茗門店售出現制飲品12億杯，GMV超過192億元。截至2023年9月底，在10~20元的大眾現製茶飲市場，古茗市場份額約16.4%，位列第一。在全價格帶的現製茶飲市場，古茗市場份額約8.3%，位列第二。

小菜園向港交所遞交的招股書失效

7月16日，小菜園國際控股有限公司於2024年1月16日遞交的港股招股書滿6個月，於7月16日失效，遞表時華泰國際、瑞銀集團為其聯席保薦人。截至2023年9月30日的九個月內，按門店收入計算，「小菜園」在客單價在50元至100元人民幣之間的中國大眾化中式餐飲市場中排名第一。2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日的九個月內，來自「小菜園」門店的收入分別佔公司總收入的98.7%、98.8%、98.7%及99.1%。

餐企大動作與行業大事件

紅餐產業研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月值得關注的餐企動向以及行業大事件，詳情如下：

7月3日，麥當勞中國與四大供應商賓堡、順新暉、泰森和紫丹共同宣佈麥當勞中國供應鏈（湖北）智慧產業園正式投產。該產業園由麥當勞中國及四大供應商共同投資15億元，是國內首個西式快餐產業鏈聯合投資的集羣產業園，預計年產值近15億元，規劃產能包括3.4萬噸肉類產品、2.7億個麪包 、3,000萬個糕點和20億個包裝產品。

7月8日，中國飯店協會牽頭制定的首批中央廚房推薦性國家標準——《中央廚房 建設要求》《中央廚房 運營管理規範》已於近日獲批發布，2024年10月1日起實施。具體來看，《中央廚房 建設要求》從選址與總體佈局、加工區場所設置、主體建設、設施設備等方面提出要求，引領中央廚房合理建設、科學投資。《中央廚房 運營管理規範》從設施設備管理、經營加工過程、安全與追溯、應急與召回、人員管理、信息記錄與檔案管理、監督評價與改進等方面提出要求，為中央廚房的運營管理提供指導。

7月10日，在香港聯交所掛牌后的貓屎咖啡控股(01869.HK)，對外宣佈開放加盟業務，正式啟動百城千店計劃。貓屎咖啡首家門店在2011年誕生於廣州，已形成從咖啡種植、咖啡豆加工、咖啡快消品生產銷售到連鎖門店的全產業鏈閉環。本次開放加盟店型有標準店和貓屎咖啡家族精品店。

7月11日，米其林宣佈米其林指南將足跡擴展至中國內地省份，即將登陸福建省和江蘇省。米其林指南在中國內地的目的地數量增至7個。米其林評審員將首次以省級為單位，探索優質餐廳並製作榜單。在首版榜單里，米其林指南評審員將首先從每個省份的3個城市開啓發現之旅，包括福建省的廈門、福州和泉州，以及江蘇省的南京、蘇州和揚州。福建省的餐廳榜單將於2024年年底公佈，江蘇省的餐廳評選結果將於2025年年初公佈。

7月12日，貴州省市場監督管理局發佈《貴州省旅遊市場餐飲行業經營者價格行為合規指引》（以下簡稱「《指引》」），共十八條規定。《指引》顯示，餐飲行業經營者要實行明碼標價，鼓勵餐飲業經營者實行「餐前消費確認」等。對於容易引發爭議的計價單位，《指引》稱，可通過實物或樣品展示、圖片或文字描述等方式對具體的量作細化説明。

7月15日，根據國家統計局公開信息，6月全國餐飲收入4609億元，同比增長5.4%，其中限額以上單位餐飲收入1,286億元，同比增長4.0%。上半年餐飲收入26,243億元，同比增長7.9%，其中限額以上單位餐飲收入7,192億元，同比增長5.6%。

7月19日，上海市商務委等10部門發佈《關於促進本市餐飲業高質量發展若干措施》，明確支持國內外知名餐飲企業在滬開設品牌首店。自2024年以來，符合條件的首店每家門店可獲得不超過10萬元的一次性獎勵，同一企業不超過50萬元。此外，政策還涵蓋餐飲門店改造升級、特色美食街區建設、第三方平臺賦能、減輕企業經營負擔、金融支持、優化准入環境、綜合監管模式等方面。政策有效期至2025年12月31日。

7月19日，綠茶餐廳全國門店突破400家，覆蓋全國130座城市，實現廣東、江蘇兩省地級市全覆蓋。綠茶餐廳起源於2004年為揹包客開設的綠茶青年旅社，於2008年建立龍井茶園里的第一家綠茶餐廳。紅餐大數據顯示，截至2024年7月，綠茶餐廳全國直營門店數量突破400家，其門店遍佈全國東南西北，其中代表城市為杭州、西安、深圳、重慶。

7月19日，呷哺集團旗下品牌湊湊火鍋創新推出"火鍋+KTV"模式，在北京朝陽合生匯店重裝開業。據瞭解，門店引入了KTV包廂，可以給消費者提供邊吃火鍋邊唱歌的跨界用餐體驗。該門店設有6個KTV包廂，可容納300余人，人均消費100元出頭。

7月22日，上市公司鍋圈食品發佈公告稱，其控股股東上海鍋圈實業全資收購河南華鼎冷鏈倉配科技有限公司。當日，其董事會審議通過相關議案，同意鍋圈食品股份(代表集團)與華鼎冷鏈(代表華鼎冷鏈及其聯繫人)訂立服務採購框架協議。華鼎冷鏈及其聯繫人向該集團提供冷鏈倉儲物流服務。

7月25日，奈雪的茶香港首店在營業近5年后閉店。據瞭解，奈雪2019年開業的這家店是其在香港的首次亮相。截至2024年6月，奈雪的茶共有1,597家直營店和297家加盟店。奈雪2023年年報顯示，公司營收近52億元，實現全年盈利。其中，直營門店收入佔總收入的90.8%。

7月29日，據相關消息，美團在香港上線的外賣平臺Keeta近期將供給品類拓展到便利店類別。7-11便利店已於7月19日率先入駐，但目前僅支持用户下單部分熱食、零食和飲料等餐飲品類。據悉，Keeta在香港不斷增加入駐商户數量的同時，也在尋求增加更多新簽約商家的品類。

注：文/紅餐產業研究院，文章來源：紅餐智庫，本文為作者獨立觀點，不代表億邦動力立場。