FS KKR Capital Corp.公佈2024年第二季度業績

宣佈2024年第三季度每股分配0.70美元

費城和紐約，2024年8月6日/美通社/--FS和KKR金融資本公司(紐約證券交易所代碼：FSK)今天宣佈了截至2024年6月30日的季度財務和經營業績，董事會宣佈2024年第三季度每股分配0.70美元。

截至2024年6月30日的第三季度財務報告和運營要點(1)

FSK首席執行官兼董事長邁克爾·C·福爾曼表示：「第二季度對FSK來説又是一個穩健的季度，我們的調整后淨投資收入為每股0.75美元，我們的投資活動同比增加，我們鍛鍊團隊的努力進一步減少了我們的非應計投資。」我們的業績使我們能夠繼續以誘人的分配回報股東，我們預計在2024年期間，這將相當於每股最低2.90美元。

2024年第三季度分銷申報

FSK董事會已宣佈第三季度的現金分配為每股0.70美元，包括每股0.64美元的基本分配和每股0.06美元的補充分配，將於2024年10月2日左右支付給截至2024年9月11日收盤登記在冊的股東。FSK董事會此前宣佈，特別分配總額為每股0.10美元，在2024年期間分兩次等額支付。第一次每股0.05美元的特別分派於2024年2月28日支付給截至2024年2月14日登記在冊的股東。第二次每股0.05美元的特別分配於2024年5月29日支付給截至2024年5月15日登記在冊的股東。

截至2024年6月30日的投資組合亮點

投資組合數據

截至2024年6月30日

截至2024年3月31日

投資公允價值總額

14,087美元

14,221美元

資產類別(基於公允價值)

優先擔保貸款-第一留置權

58.1%

57.0%

高級擔保貸款-第二留置權

6.6%

7.1%

其他高級擔保債務

0.9%

1.1%

次級債務

2.5%

2.3%

基於資產的財務

14.4%

14.6%

信用機會合作夥伴合資公司

9.8%

9.8%

股權/其他

7.7%

8.1%

利率類型(基於公允價值)

15%浮動利率債務投資

68.8%

68.0%

50%固定利率債務投資

7.8%

7.5%

15%其他創收投資

15.5%

16.0%

10%非收益性投資(7)

6.1%

4.3%

非應計投資的10%(6)

1.8%

4.2%

截至2024年6月30日的槓桿和流動性

電話會議信息

FSK將於上午9：00主持電話會議。(東部時間)2024年8月7日(星期三)，討論其2024年第二季度業績。歡迎所有感興趣的各方參加，並可通過使用以下網址註冊進入現場電話會議：https://register.vevent.com/register/BIaed1729748414ed8b297fc52d4052671.與會者被要求提前一天或至少在通話開始前15分鍾註冊。註冊后，他們將收到撥入號碼和他們唯一的PIN號碼。當他們撥入時，他們將輸入他們的PIN並被放入呼叫中。電話會議還將進行網絡直播，可從FSK網站的投資者關係部分收看，網址為：www.fskkradvisor.com。

電話會議結束后不久，可通過訪問FSK網站上Events下的投資者關係部分或使用以下網址重播電話會議：https://edge.media-server.com/mmc/p/7x2i479y.

補充信息

包含財務和運營信息的投資者演示文稿將在電話會議之前在FSK網站www.fskkradvisor.com的投資者關係部分的收益演示文稿下提供。

關於FSKKR Capital Corp.

FSK是一家領先的上市業務開發公司(BDC)，專注於為美國私營中端市場公司提供定製的信貸解決方案。FSK尋求主要投資於優先擔保債務，其次是私人中端市場公司的次級債務。FSK的顧問是FS/KKR Advisor，LLC。欲瞭解更多信息，請訪問www.fskkradvisor.com。

關於FSKKR Advisor，The LLC

FS/KKR Advisor，LLC(FS/KKR)是FS Investments和KKR Credit的合作伙伴關係，為FSK和其他業務發展公司提供投資顧問。

FS Investments是一家全球另類資產管理公司，致力於提供卓越的業績和創新的投資和資本解決方案。該公司為包括機構投資者、金融專業人士和個人投資者在內的廣泛客户管理着超過820億美元的資產。FS Investments通過其一流的投資團隊和合作夥伴提供了廣泛的替代資產類別和策略。憑藉其多元化的平臺和靈活的資本解決方案，該公司是普通合夥人、資產所有者和投資組合公司的寶貴合作伙伴。FS Investments植根於其高績效文化，並以其為客户創造價值、投資於同事和回饋社區的承諾為指導。該公司在美國、歐洲和亞洲的辦事處有500多名員工，總部設在費城。

KKR是一家領先的全球投資公司，提供另類資產管理以及資本市場和保險解決方案。KKR的目標是通過遵循耐心和紀律嚴明的投資方式，僱傭世界級的人才，並支持其投資組合公司和社區的增長，來產生有吸引力的投資回報。KKR贊助投資於私募股權、信貸和房地產的投資基金，並擁有管理對衝基金的戰略合作伙伴。KKR的保險子公司在環球大西洋金融集團的管理下提供退休、人壽和再保險產品。提及KKR的投資可能包括其贊助基金和保險子公司的活動。欲瞭解更多有關KKR公司(紐約證券交易所市場代碼：KKR)的信息，請訪問KKR公司的網站：www.kkr.com。欲瞭解有關環球大西洋金融集團的更多信息，請訪問環球大西洋金融集團的網站：www.global alatlantic.com。

前瞻性陳述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陳述，包括有關FSK未來事件或未來業績或運營的陳述。諸如「相信」、「預期」、「項目」和「未來」或類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受預測未來結果和條件的內在不確定性的影響。某些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大相徑庭。可能導致實際結果大不相同的因素包括：經濟變化、與法蘭克福機場業務或經濟可能因恐怖主義而中斷相關的風險、地緣政治風險、自然災害或新冠肺炎等大流行病、法蘭克福機場營運區域法律法規和條件的未來變化、以及法蘭克福機場普通股在紐約證券交易所的交易價格。其中一些因素在FSK提交給SEC的文件中列舉了出來。FSK沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

以上新聞稿包含有關FSK的某些財務和統計信息的摘要。本新聞稿中包含的信息是摘要信息，旨在根據FSK提交給美國證券交易委員會的文件和FSK可能不時通過新聞稿或其他方式發佈的其他公開聲明來考慮。FSK不承擔更新或修改本新聞稿中包含的信息的責任或義務。此外，與過去業績有關的信息雖然作為一種評價工具很有幫助，但並不一定預示着未來的成果，而這些成果的實現無法得到保證。投資者不應將FSK過去的表現或有關市場的信息視為FSK未來業績的指示器。

其他信息

本新聞稿中的信息僅為摘要信息，應與FSK於2024年8月6日提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-Q季度報告以及FSK提交給SEC的其他報告一起閲讀。FSK在截至2024年6月30日的季度10-Q表格中的季度報告以及FSK提交給SEC的其他報告的副本可以在FSK的網站www.fskkradvisor.com和SEC的網站www.sec.gov上找到。

有關分發的某些信息

FSK分配的税務屬性是在其財政年度結束時每年根據其應納税所得額和全年支付的分配確定的。因此，對按季度進行的分配的税務屬性的確定可能不能代表全年的實際税務屬性。FSK打算每季度向股東通報其應納税普通收入導致的分配的估計百分比。分配給股東的實際税收特徵將以1099-DIV表格的形式每年報告給股東。

FSK普通股未來可能進行的任何股票分派的具體時間和金額均受適用的法律限制和董事會的全權酌情決定。不能保證任何此類未來分發的數量或時間。

FSK可以從任何合法的資金來源為其向股東分配現金提供資金，包括運營淨投資收入、出售資產的資本利得收益、出售資產的非資本利得收益、因投資組合公司的優先股和普通股投資而向其支付的股息或其他分配、出售FSK普通股股票的收益以及其他借款。FSK尚未對其可能使用的可用來源的資金量進行分配設定限制。不能保證FSK將無法以任何特定的利率向他們的分銷支付費用，或者根本不能。

聯繫方式：

投資者關係聯繫人

Anna Kleinhenn Anna.Kleinhenn@fsInvestments.com

FS投資媒體團隊

Melanie@Hemmert Melanie.hemmert@fsinvestments.com

未經審計的經營狀況合併報表

(單位：百萬，不包括每股收益和每股收益)

截至三個月

截至6個月

6月30日

6月30日

2024

2023

2024

2023

投資收益

非控制/非關聯投資：

利息收入

元人民幣，276美元

美元人民幣，人民幣291美元

美元，美元，564美元

美元人民幣，人民幣596美元

實物支付利息收入

17

36

34

59

手續費收入

9

5

26

10

股息和其他收入

7

17

13

36

非控制/關聯投資：

利息收入

7

10

13

13

實物支付利息收入

10

9

20

18

手續費收入

-

%1

-

%1

股息和其他收入

5

-

9

-

來自受控/附屬投資：

利息收入

27

19

48

38

實物支付利息收入

16

11

24

21

手續費收入

9

-

9

-

股息和其他收入

56

63

113

126

實現總投資收益

439

462

873

918

運營費用

管理費

54

56

109

114

附屬收入獎勵費用

45

47

88

93

行政服務費

2

4

5

7

會計費和管理費

%1

%1

2

2

利息支出

115

118

231

232

其他一般和行政費用

7

7

11

12

預算總運營費用

224

233

446

460

淨投資收益

215

229

427

458

已實現和未實現損益

投資已實現淨收益(虧損)：

非控制/非關聯投資

(65)

(39)

(290)

(97)

非控制/關聯投資

2

(3)

(8)

(3)

受控/附屬投資

(%1)

(172)

(9)

(172)

外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)

19

%1

19

4

外幣已實現淨收益(虧損)

-

2

(3)

3

投資未實現增值(折舊)淨變化：

非控制/非關聯投資

(5)

26

167

31

非控制/關聯投資

-

(27)

20

(11)

受控/附屬投資

(43)

128

(49)

138

外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化

(21)

%1

(13)

(3)

外幣未實現損益淨變動

4

(4)

17

(7)

已實現淨收益和未實現收益(虧損)合計

(110)

(87)

(149)

(117)

經營所致淨資產淨增(減)

美元人民幣，人民幣105美元

美元人民幣，人民幣142美元

元人民幣，278美元

元人民幣，341美元

每股信息-基本信息和稀釋信息

經營淨資產淨增(減)(每股收益/虧損)

美元人民幣，人民幣0.37美元

美元/歐元，0.51美元

美元/歐元，0.99美元

美元人民幣，人民幣1.22美元

加權平均流通股

280,066,433

280,066,433

280,066,433

280,490,590

合併資產負債表

(單位：百萬，不包括每股收益和每股收益)

2024年6月30日

2023年12月31日

(未經審計)

資產

按公允價值計算的投資

非控制/非關聯投資(攤銷成本分別為9,897美元和11,078美元)

美元人民幣、人民幣9,553元

10,568美元，10,568美元

非控制/附屬投資(攤銷成本分別為913美元和868美元)

811

745

受控/附屬投資(攤銷成本分別為3,910美元和3,474美元)

3,723

3336

按公允價值計算的總投資(攤銷成本分別為14,720美元和15,420美元)

10,087美元，14,087美元

美元人民幣，人民幣14,649美元

現金

408

223

外幣，按公允價值計算(成本分別為-25美元和8美元)

25

8

出售並償還投資的應收賬款

225

246

應收收入

317

290

外幣遠期合約未實現升值

-

13

遞延融資成本

29

32

預付費用和其他資產

10

8

第一季度總資產

美元人民幣，人民幣15,101元

美元人民幣，人民幣15,469美元

負債

購買投資的應付金額

美元的人民幣、人民幣，1

美元人民幣，-

債務(分別扣除遞延融資成本和貼現45美元和36美元)

7,956

8,187

外幣遠期合約未實現折舊

4

4

應付股東分紅

196

196

應付管理費

54

56

應付附屬收入獎勵費用

44

41

應付行政服務費

7

5

應付利息

117

98

其他應計費用和負債

15

33

合併總負債

美元人民幣、人民幣8,394元

美元人民幣、人民幣8,620元

承付款和或有事項

股東權益

優先股，面值0.001美元，授權股份50,000,000股，未發行和已發行

美元的現金，現金，-

美元人民幣，-

普通股，面值0.001美元，授權股份7.5億股，已發行和已發行股份分別為280,066,433股和280,066,433股

0

0

超出面值的資本

9,437

9,437

留存收益(累計虧損)

(2,730)

(2,588)

股東權益總額

美元人民幣、人民幣6,707元

美元人民幣、人民幣6849元

資產負債總額和股東權益

美元人民幣，人民幣15,101元

美元人民幣，人民幣15,469美元

期末普通股每股資產淨值

美元人民幣、人民幣23.95元

美元人民幣、人民幣24.46

非GAAP財務指標

本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(GAAP)編制的某些財務指標。FSK在內部使用這些非GAAP財務指標來分析財務結果，並認為這些非GAAP財務指標的使用對投資者有用，可以作為評估持續業績和趨勢的額外工具，並將FSK的財務業績與其他非GAAP財務指標進行比較。

非GAAP財務措施不應單獨考慮或作為可比GAAP財務措施的替代措施，僅應與FSK根據GAAP編制的合併財務報表一起閲讀。本新聞稿提供了非GAAP財務指標與最直接可比GAAP指標的對賬，並鼓勵投資者審查對賬情況。

非GAAP財務指標對賬(%1)

截至三個月

2024年6月30日

2024年3月31日

GAAP每股淨投資收益

0.77美元

0.76美元

合併會計產生的增值

($0.02)

($0.03)

調整后每股淨投資收益(2)

0.75美元

0.73美元

GAAP每股已實現和未實現淨收益(虧損)

($0.39)

($0.14)

合併會計未實現增值

0.02美元

$0.03

調整后的已實現和未實現淨收益(2)

(0.37美元)

($0.11)

1)

每股數據是使用FSK在適用期間內已發行的普通股的加權平均股份得出的。由於四捨五入，每股數字可能不會相加。

2)

調整后淨投資收入是非公認會計准則財務指標。調整后的淨投資收入在所有期間均作為公認會計准則淨投資收入列報，不包括(1)已實現和未實現收益的資本利得激勵費用的應計費用；(2)消費税；(3)合併會計產生的增值的影響；以及(Iv)某些非經常性運營費用，這些非經常性運營費用具有一次性性質，並不代表FSK在正常業務過程中發生的持續運營費用。FSK在內部使用這一非GAAP財務衡量標準來分析財務業績，並認為將這一非GAAP財務衡量標準用作評估持續結果和趨勢以及將其財務結果與其他業務發展公司進行比較的額外工具對投資者很有用。調整后的已實現和未實現淨收益是非公認會計准則的財務計量。調整后的已實現淨收益和未實現收益按公認會計准則已實現收益和未實現收益列報，以排除合併會計的影響。這一補充信息的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據公認會計准則編制的財務結果的替代。GAAP淨投資收益與調整后淨投資收益、GAAP已實現及未實現淨收益與調整已實現及未實現淨收益的對賬見上表。

3)

淨負債權益比率為未償債務，扣除現金和外幣，以及購買/出售和償還的投資的應付/應收淨額，除以淨資產。

4)

分派的每股數據反映了在每個適用期間向登記在冊的股東支付的普通股每股分派金額。

5)

有關重要信息，請參閱FSK截至2024年6月30日的季度Form 10-Q季度報告，其中包括與應計債務投資加權平均年收益率、所有債務投資加權平均年收益率、可變利率債務投資、固定利率債務投資、其他創收投資和非創收投資的計算和定義有關的信息。

6)

利息收入按權責發生制入賬。有關FSK收入確認政策的説明，請參閱FSK截至2024年6月30日的季度報告Form 10-Q。

7)

不包括非應計項目的投資。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fs-kkr-capital-corp-announces-second-quarter-2024-results-302215830.html

來源FS投資