Riley Permian報告2024年第二季度業績

亞洲網俄克拉何馬城8月7日電萊利探索二疊紀公司(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：REPX)今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度的財務和經營業績。

2024年第二季度重點

管理評論

首席執行官兼董事會主席鮑比·D·萊利表示：「我們繼續執行年度計劃，總體上取得了積極的成果。」「現在公佈中長期油井結果還為時尚早，但到目前為止，相對於我們的內部預測，我們總體上看到2024年遺留油井的生產結果表現更好。我們的鑽井和完井活動繼續獲得良好的效率和成本節約。油井成本節約是我們今年自由現金流改善的最大驅動力。該團隊還在平滑開發活動和支出方面做得很好，這是我們今年的核心目標之一。」

運營更新和財務結果

2024年第二季度業績

截至2024年6月30日的季度，公司總收入為1.054億美元，經營活動提供的現金淨額為5160萬美元，淨收益為3350萬美元，或每股稀釋后收益1.59美元。

在非GAAP基礎上，調整后的EBITDAX(1)為7,330萬美元，營運資本變化前的運營現金流(1)為5,760萬美元，自由現金流(1)為3,830萬美元，調整后淨收益(1)為3,310萬美元，或每股稀釋后收益1.57美元。

平均產油量為14.7Mbls/d，平均總當量產量為21.3Mboe/d(石油佔69%，液體佔86%)。

平均實現價格為每桶石油79.25美元，每立方米天然氣0.61美元，每桶天然氣液體0.10美元。

租賃運營費用(LOE)為1,650萬美元，或每桶8.5美元，現金G&A費用(1)為660萬美元，或每桶3.39美元，生產税和從價稅為每桶720萬美元或3.70美元。

收購前的應計資本支出總額為2,140萬美元，現金基礎上為1,930萬美元。公司共鑽總作業水平井2口，完成總作業水平井8口，投產總作業水平井4口。

該公司向其合資企業RPC Power LLC額外出資950萬美元。到目前為止，該公司已累計投資2100萬美元，擁有50%的股權。

該公司減少了2,000萬美元的總債務，包括1,500萬美元的信貸安排本金減少和500萬美元的優先票據本金減少。利息支出為890萬美元。

截至2024年6月30日，該公司的總債務為3.227億美元，本金余額為3.35億美元，其中約2.15億美元可用於其信貸安排下的未來借款。本季度內，本公司完成了對其循環信貸借款基礎的半年度重新確定。借款基數和當選承付款重申為3.75億美元。

截至2024年6月30日，股東權益為4.89億美元，已發行普通股數量為2160萬股。

2024年4月8日，公司以每股27.00美元的價格發行和出售了101.5萬股普通股。扣除承銷折扣、佣金和費用后，此次發行的淨收益約為2540萬美元。

投資更新：

2024年5月7日，該公司完成了對新墨西哥州埃迪縣石油和天然氣資產的收購，價格約為1760萬美元，外加50萬美元的交易成本。此次收購在我們現有的新墨西哥州頭寸上增加了大約13,900英畝的淨面積。

2024年5月21日，該公司達成最終協議，擴大其合資企業RPC Power的範圍。擴大的範圍將使RPC Power能夠建立新的發電和存儲資產，用於向德克薩斯州電網運營商ERCOT出售能源和輔助服務。這些設施的目標是在2025年全年進行商業運營。

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(%1)

在公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表格中定義和核對的非GAAP財務衡量標準。

選定的運營和財務數據

(未經審計)

截至三個月

截至6個月

2024年6月30日

2024年3月31日

2023年6月30日

2024年6月30日

2023年6月30日

選擇財務數據(千)：

石油和天然氣銷售淨額

美元：105,343美元

元人民幣和99,424美元

元人民幣和99,312美元

美元：204,767美元

美元：165,724美元

運營收入

元人民幣和53,612美元

美元/歐元，50,567美元

美元人民幣和45,010美元

美元：104,179美元

美元人民幣：81,044美元

調整后EBITDAX(%1)

美元人民幣73,264美元

美元/歐元，70,146美元

美元人民幣66,265美元

美元：143,410美元

美元，109773美元

運營現金流

美元人民幣：51,641美元

美元人民幣56,125美元

美元人民幣55,915美元

美元/歐元，107,766美元

美元人民幣：88,720美元

自由現金流(%1)

美元人民幣：38,263美元

美元人民幣23,308美元

元人民幣和3,270美元

美元人民幣：61,571美元

元人民幣和5,619美元

生產數據，淨額：

石油(MBbls)

1,342

1,289

1,370

2,631

2,263

天然氣(MMCF)

1,608

1,631

1,677

3,239

2,626

NGL(MBbls)

330

293

283

623

417

總計(MB)

1,940

1,854

1,933

3,794

3,118

日合併卷(boe/d)

21,319

20,374

21,236

20,846

17,225

日產油量(桶/天)

14,747

14,165

15,055

14,456

12,503

平均實現價格：

石油(每桶$)

元人民幣，79.25美元

元人民幣，75.25美元

美元人民幣，71.41美元

美元人民幣，77.29美元

美元/歐元，71.94美元

天然氣($/Mcf)

美元人民幣，人民幣(0.61)

美元/歐元，0.42美元

美元，美元，0.02

元人民幣，元人民幣(0.09)

美元人民幣，人民幣0.21美元

NGL($/Bbl)

美元，歐元，0.10美元

美元，美元，5.97美元

美元，美元，5.10美元

美元人民幣，人民幣2.75美元

美元，美元，5.65美元

平均實現價格，包括衍生品結算的影響(2)：

石油(每桶$)

元人民幣，76.96美元

元人民幣，74.33美元

美元，美元，69.46美元

美元/歐元，75.68美元

美元，68.51美元

天然氣($/Mcf)

美元/歐元，0.16美元

美元/歐元，1.20美元

美元人民幣，人民幣0.24美元

美元人民幣，人民幣0.69美元

美元人民幣，人民幣0.35美元

NGL(每桶$)(3)

美元，歐元，0.10美元

美元，美元，5.97美元

美元，美元，5.10美元

美元人民幣，人民幣2.75美元

美元，美元，5.65美元

加權平均普通股余額：

基本

20,866

19,891

19,671

20,378

19,660

稀釋

21,087

19992

19985

20,539

19,951

_

(%1)

在公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表格中定義和核對的非GAAP財務衡量標準。

(2)

本公司對衍生品結算影響的計算包括其商品衍生品合約結算的損益。這些收益和損失包括在公司簡明綜合經營報表的其他收入(費用)中。

(3)

於報告期內，本公司並無訂立任何NGL衍生工具合約。

2024年指導方針

Riley Permian將提供第三季度詳細指導，並根據目前計劃的開發活動和當前市場狀況，重申先前披露的2024年全年活動指導。已鑽探的總運營油井的平均工作利息可能會發生變化，並可能對投資支出產生相應影響。總當量產量估計，包括天然氣和NGL的產量，可能會受到基於天然氣動態的可變性的影響。

活動、生產和投資指導

2024年第3季度

2024年全年

總活動運行良好

已鑽取

10-12

24-26

已完成

1-3

18-20

轉向銷售

4-7

20-22

淨產量

總計(MB/d)

21.0-23.0

21.0-22.5

石油(MBbls/d)

14.8-15.3

14.5-15.2

按類別劃分的投資支出(應計項目，單位：百萬)(1)

鑽井和完井以及資本修繕

20-25美元

79-84美元

基礎設施和其他

7-9

21-26

E&P總資本支出

27-34美元

100-110美元

合資投資

4-5美元

21-22美元

總投資

31-39美元

121-132美元

成本指導

2024年第3季度

運營成本和公司成本

租賃運營費用，包括修井費用(美元/桶)

8.50-9.50美元

生產税(佔收入的%)

6%-8%

現金G&A(2)(每桶$)

3.00-3.50美元

利息支出(百萬美元)(3)

8.5-9.5美元

所得税現金支付(百萬美元)(4)

$5-7

所得税現金支付(2024年全年)(百萬美元)(4)

22-25美元

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(%1)

收購前的活動型投資支出。

(2)

在公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表格中定義和核對的非GAAP財務衡量標準。

(3)

利息支出是扣除利率衍生品結算后的淨額。

(4)

低端指引是基於2024年剩余時間西德克薩斯中質油73-80美元/桶的WTI。

與收益發布有關的電話會議，萊利·珀米安管理層將於2024年8月8日上午9點為投資者和分析師主持電話會議。CT討論公司的業績並主持問答環節。有興趣的人士請致電：

將在電話會議之前在公司網站(www.rileypermian.com)上發佈最新的公司演示文稿，其中將包括在電話會議上討論的某些事項。除了在公司網站上提供電話會議的網絡直播外，在2024年8月22日之前，還可以通過以下方式重播電話會議：

萊利勘探二疊紀公司簡介萊利二疊紀是一家以增長為導向的獨立石油和天然氣公司，專注於石油、天然氣和天然氣液體的收購、勘探、開發和生產。欲瞭解更多信息，請訪問www.rileypermian.com。 在可能導致未來實際結果大不相同的因素中，公司面臨的風險和不確定因素。雖然不可能確定所有因素，但我們繼續面臨許多風險和不確定因素，包括但不限於：石油、天然氣和天然氣價格的波動；地區供需因素，任何延迟、減產延迟或中斷生產，以及可能施加生產限制的任何政府命令、規則或規定；收集、管道、煉油、運輸和其他中下游活動的成本和可用性；導致缺乏任何可用市場的惡劣天氣和其他風險；我們成功完成合並、收購或剝離的能力；公司無法或未能成功地將收購的資產整合到其運營和開發活動中；計劃項目的開發、建設或啟動的潛在延迟；未能實現我們的合資企業或其他股權投資的任何預期效益；公司的強化石油回收(EOR)或碳捕獲、利用和封存(CCUS)項目可能無法實現預期或產生預期效益的風險；與我們的運營相關的風險，包括開發鑽探和測試結果以及收購的物業和新鑽油井的表現；無法證明未開發的面積並通過租賃維持生產；我們的循環信貸安排所導致的借款基礎的任何減少，以及我們償還這種減少所導致的任何超額借款的能力；我們的衍生品戰略和未來結算結果的影響；我們遵守信貸協議和優先票據中所包含的財務契約的能力；一般經濟、商業或行業狀況的變化，包括通貨膨脹率、利率和外幣匯率的變化；資本、金融和信貸市場的狀況以及我們以優惠條件或完全沒有優惠條件獲得開發和勘探業務所需資金的能力；某些税收減免的損失；與執行我們的業務戰略相關的風險，包括我們戰略的任何變化；與將業務集中在一個主要地理區域相關的風險；立法或監管改革，包括與水力壓裂、温室氣體監管、水資源保護、地震活動、風化或保護某些野生動物物種或敏感環境區域有關的舉措；及時(或根本不)獲得鑽探和其他許可或批准和通行權的能力，這可能受到政府法規和立法的限制；對用水的限制，包括德克薩斯州鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而實施的對產出水的使用限制和暫停新的生產水井許可證；政府環境政策的變化和其他環境風險；鑽井設備的可用性和生產時間；商業交易的税收后果；公共衞生危機，如流行病和流行病，以及任何相關的政府政策和行動，以及此類公共衞生危機對石油和天然氣行業、石油和天然氣的定價和需求以及供應鏈物流的影響；總體國內和國際經濟、市場和政治條件，包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列-哈馬斯衝突和全球對這些衝突的反應；與訴訟有關的風險；以及網絡安全威脅、技術系統故障和數據安全問題。可能導致結果與上述結果大不相同的其他因素可在Riley Permian的Form 10-K年度報告中找到 截至2023年12月31日的年度報告已向SEC提交，可從公司網站www.rileypermian.com的「投資者」選項卡中獲取，以及公司向SEC提交的其他文件中獲取。

投資者聯繫人：Rick D‘Angelo 405-438-0126 IR@rileypermian.com

有關前瞻性信息的告誡聲明

本新聞稿包含修訂后的1933年《證券法》第27A節和修訂后的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，代表了管理層基於現有信息的信念和假設。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營結果、業務戰略、融資需求、競爭地位和潛在增長機會的信息。我們的前瞻性陳述不考慮未來立法或法規的影響。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，可通過使用「相信」、「打算」、「可能」、「應該」、「預期」、「預期」、「可能」、「計劃」、「估計」、「項目」、「目標」、「預測」或類似術語或戰略或趨勢討論等前瞻性術語加以識別。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。儘管我們相信本新聞稿中的前瞻性陳述反映或暗示的我們的計劃、意圖和預期是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。

本新聞稿中的前瞻性陳述是自本新聞稿發佈之日起作出的，並基於當時可獲得的信息。公司不承擔，也明確不承擔根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改我們的前瞻性陳述的任何責任。

關於指導的警告聲明

本新聞稿中提出的估計和指導是基於對當前和未來資本支出水平、石油、天然氣和天然氣價格、可用流動性、石油供需指標、油井結果和運營成本的假設。本新聞稿中提供的指導不構成對所述事項將會實現的任何形式的保證或保證。雖然我們認為這些估計和它們所基於的假設在作出估計之日是合理的，但它們本身是不確定的，受到重大商業、經濟、運營和監管風險以及不確定性的影響，其中一些不確定性在聲明發表之日還不為人所知。指導和估計以及它們所依據的假設可能會有實質性的修訂。實際結果可能與估計和指導大相徑庭。請閲讀上面的「關於前瞻性信息的警示聲明」部分，以及我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中的「風險因素」。

萊利勘探二疊紀公司

合併資產負債表

(未經審計)

2024年6月30日

2023年12月31日

(除股份金額外，以千為單位)

資產

流動資產：

現金

10,910美元，10,910

美元，人民幣15,319元

應收賬款

42,077

35,126

預付費用

1,766

1,625

庫存

5,685

6,177

流動衍生資產

1,426

5,013

流動資產總額

61,864

63,260

石油和天然氣屬性淨額(成功的努力)

889,270

846,901

其他財產和設備淨額

20,630

20,653

非流動衍生資產

631

2,296

權益法投資

20,757

5,620

其他非流動資產淨額

9,805

6981

總資產

美元人民幣1,002,957美元

美元人民幣，人民幣945,711美元

負債與股東權益

流動負債：

應付帳款

美元人民幣，人民幣12,581元

美元人民幣，人民幣3,855元

應計負債

19,156

33,159

應付收入

32,902

30,695

流動衍生負債

8,292

360

長期債務的當前部分

20,000

20,000

其他流動負債

4,691

6,276

流動負債總額

97,622

94,345

非流動衍生負債

2527

-

資產報廢債務

31,503

19,255

長期債務

302,720

335,959

遞延納税義務

78,418

73,345

其他非流動負債

1,135

1212

總負債

513,925

524,116

承付款和或有事項

股東權益：

優先股，面值0.0001美元，授權股份25,000,000股；0股已發行和已發行股票

-

-

普通股，面值0.001美元，授權發行2.4億股；分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和發行21,559,918股和20,405,093股

21

20

新增實收資本

309,341

279,112

留存收益

179,670

142,463

股東權益總額

489,032

421,595

總負債和股東權益

美元人民幣1,002,957美元

美元人民幣，人民幣945,711美元

萊利勘探二疊紀公司

合併業務報表

(未經審計)

截至6月30日的三個月

截至6月30日的6個月

2024

2023

2024

2023

(以千為單位)

收入：

石油和天然氣銷售淨額

美元，美元，105343美元

元人民幣，99,312美元

美元/歐元，204,767美元

美元人民幣：165,724美元

合同服務相關方

60

600

380

1,200

總收入

105,403

99,912

205,147

166,924

成本和費用：

租賃運營費用

16,492

17,514

33,261

26,389

生產税和從價稅

7,174

7,221

14,405

11,331

勘探成本

60

80

412

損耗、折舊、攤銷和增值

17,470

18,601

35,249

27,684

常規和管理：

管理成本

6,644

6,500

11,983

11,967

基於份額的薪酬費用

3,281

1225

4,973

2,339

合同服務相關方成本

-

109

363

219

交易成本

670

3,652

670

5,539

總成本和費用

51,791

54,902

100,968

85,880

運營收入

53,612

45,010

104,179

81,044

其他收入(費用)：

利息支出，淨額

(8,857)

(10,161)

(17,924)

(11,177)

衍生工具淨收益(虧損)

(359)

8,665

(17,436)

14,420

權益法投資虧損

(192)

(4)

(25)

(236)

其他收入(費用)合計

(9,408)

(1,500)

(35,385)

3,007

所得税前淨營業收入

44,204

43,510

68,794

84,051

所得税費用

(10,656)

(10,442)

(16,488)

(19,132)

淨收入

美元人民幣，人民幣33,548美元

美元人民幣，33068美元

美元，美元，52,306美元

美元人民幣，人民幣64,919美元

每股淨收益：

基本

美元人民幣，人民幣1.61美元

美元人民幣，人民幣1.68美元

美元人民幣，人民幣2.57美元

美元人民幣，人民幣3.30元

稀釋

美元人民幣，人民幣1.59美元

美元人民幣，人民幣1.65美元

美元人民幣，人民幣2.55元

美元人民幣，人民幣3.25元

加權平均未償還普通股：

基本

20,866

19,671

20,378

19,660

稀釋

21,087

19985

20,539

19,951

萊利勘探二疊紀公司

合併現金流量表

(未經審計)

截至6月30日的三個月

截至6月30日的6個月

2024

2023

2024

2023

(以千為單位)

經營活動現金流：

淨收入

美元人民幣33,548美元

美元，人民幣33,068

美元，歐元，52,306美元

美元人民幣：64,919美元

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

探井成本和租賃期滿

-

56

-

388

損耗、折舊、攤銷和增值

17,470

18,601

35,249

27,684

(收益)衍生品虧損，淨額

359

(8,665)

17,436

(14,420)

衍生品合約結算

(1,829)

(2,303)

(1,725)

(7,391)

遞延融資成本和貼現攤銷

1,317

1,088

2,632

1,281

基於份額的薪酬費用

3,281

1225

4,973

2,485

遞延所得税費用

3,187

8,454

5,073

13,737

權益法投資虧損

192

4

25

236

其他

31

-

(42)

-

營業資產和負債變動

(5915)

4,387

(8,161)

(199)

經營活動提供的淨現金

51,641

55,915

107,766

88,720

投資活動現金流：

增加石油和天然氣屬性

(18,987)

(48,090)

(53,926)

(83,023)

在企業合併中獲得的淨資產

-

(292,094)

-

(325,094)

收購石油和天然氣資產

(18,138)

(5,443)

(18,138)

(5,443)

對權益法投資的貢獻

(9,543)

(1,726)

(15,162)

(3,566)

託管資金

1,926

-

-

-

其他物業和設備的附加費

(306)

(168)

(430)

(277)

用於投資活動的淨現金

(45,048)

(347,521)

(87,656)

(417,403)

融資活動現金流：

遞延融資成本

(69)

(6,165)

(69)

(6,214)

信貸安排收益

15,000

145,000

15,000

178,000

信貸安排項下的還款

(30,000)

(19,000)

(40,000)

(19,000)

優先票據收益，扣除發行成本

-

188,000

-

188,000

償還優先票據

(5,000)

(5,000)

(10,000)

(5,000)

普通股股息支付

(7,541)

(6,695)

(14,707)

(13,363)

發行普通股所得，淨額

25,415

-

25,415

-

回購普通股代扣代繳

(52)

(68)

(158)

(300)

融資活動提供的淨現金(用於)

(2,247)

296,072

(24,519)

322,123

現金及現金等價物淨增(減)

4,346

4,466

(4,409)

(6,560)

現金，期初

6,564

2,275

15,319

13,301

現金、期末

美元，10,910美元

元人民幣和6,741美元

美元，10,910美元

元人民幣和6,741美元

衍生品合約

公司的石油和天然氣衍生工具包括固定價格掉期、無成本環和基差掉期。下表匯總了截至2024年8月2日的未平倉金融衍生品，與石油和天然氣生產相關。

加權平均價格

期間(%1)

名義體積

已修復

上傳

呼叫

($/單位)

石油掉期(Bbl)

2024年第三季度

455,000

美元人民幣，人民幣74.91美元

2024年第四季度

435,000

美元人民幣，人民幣74.90美元

2025

645,000

美元人民幣，人民幣73.63美元

天然氣互換(MCF)

2024年第三季度

600,000

美元人民幣，人民幣3.21元

2024年第四季度

450,000

美元人民幣，人民幣3.67美元

2025

1,470,000

美元人民幣，人民幣3.71美元

2026

555,000

美元人民幣、人民幣、人民幣4.02

油環

2024年第三季度

366,000

美元人民幣，人民幣61.00美元

美元人民幣，人民幣83.61美元

2024年第四季度

390,000

美元人民幣，人民幣61.92美元

美元人民幣，人民幣83.39美元

2025

1,635,000

美元人民幣，人民幣63.41美元

美元人民幣，人民幣76.42美元

2026

356,000

美元人民幣，人民幣60.53美元

美元人民幣，人民幣80.29美元

天然氣環(MMBtu)

2024年第三季度

405,000

美元人民幣，人民幣3.01元

美元人民幣，人民幣3.68美元

2024年第四季度

405,000

元人民幣，人民幣3.50元

美元人民幣、人民幣、人民幣4.45

2025

1,395,000

美元人民幣，人民幣3.29元

美元人民幣、人民幣、人民幣4.30

油基(Bbl)

2024年第三季度

330,000

美元人民幣，人民幣0.97美元

2024年第四季度

330,000

美元人民幣，人民幣0.97美元

_

(%1)

顯示的2024年第三季度衍生品頭寸包括2024份合約，其中一些已於2024年8月2日結算。

利率合約

本公司訂立浮動至固定利率掉期協議，將收取相當於一個月芝加哥商業交易所有擔保隔夜融資利率的浮動市場利率，並支付固定利率，以管理與本公司信貸安排相關的未來利率風險。2024年3月，公司簽訂了2024年5月至2024年12月期間的固定利率至浮動利率掉期協議，以減少我們的利率敞口，名義金額為8000萬美元，獲得了約100萬美元的收益。這一收益將在2024年合同結算時實現。

下表匯總了截至2024年6月30日的未平倉利率衍生品頭寸：

開放覆蓋期

職位

名義金額

固定費率

(以千為單位)

2024年7月至2026年4月

長

元人民幣、3萬美元、3萬美元

3.180%

2024年7月至2026年4月

長

美元人民幣、人民幣，5萬美元

3.039%

2024年7月至2024年12月

簡短

元人民幣、8萬美元、8萬美元

4.910%

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來源：萊利勘探二疊紀公司