博格華納售價10億美元高級票據

亞洲網密歇根州奧本山8月7日電博格華納公司(紐約證券交易所市場代碼：BWA)(以下簡稱博格華納或本公司)今天宣佈，該公司將公開發售2029年到期的4.950年利率優先債券本金總額為5億美元的債券(簡稱2029年債券)和2034年到期的5.400年利率優先債券本金總額為5億美元的債券(與2029年債券一起發行的高級債券)。

公司預計，扣除承銷折扣和公司應付的發售費用后，將從此次發行中獲得約9.87億美元的淨收益。該公司擬用所得款項淨額回購本公司於2025年3月15日到期的3.375釐優先債券及於2025年10月1日到期的5.000釐優先債券的任何及全部股份。公司已開始購買該等債券，並支付與投標報價有關的費用及開支。任何剩余的收益都將用於一般企業用途。此次發行預計將於2024年8月16日完成，前提是滿足慣常的完成條件。

美國銀行證券公司、花旗全球市場公司和富國銀行證券有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人。

本次發售是根據本公司向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交的S-3表格的擱置登記聲明進行的，並僅通過招股説明書補編和隨附的招股説明書進行。有關是次招股的招股説明書補編及隨附的招股説明書可從以下任何一處索取：

或者，招股説明書附錄和隨附的招股説明書可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edga獲得。

本新聞稿不構成出售要約或邀請購買高級債券的要約，也不會在任何司法管轄區出售高級債券，而在任何司法管轄區內，該等要約、徵求或出售均屬違法。

130多年來，博格華納(紐約證券交易所股票代碼：BWA)一直是一家變革性的全球產品領導者，將成功的移動創新推向市場。今天，我們正在加速世界向電子移動的過渡--幫助為所有人建立一個更清潔、更健康、更安全的未來。

前瞻性陳述：本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所設想的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的展望、預期、估計和預測。諸如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「設計」、「效果」、「估計」、「評估」、「預期」、「預測」、「目標」、「指導」、「倡議」、「打算」、「可能」、「展望」、「計劃」、「潛力」、「預測」、「項目」、「追求」、「尋求，「應該」、「目標」、「何時」、「將會」、「將會」以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有與我們的財務狀況、業務戰略以及實施該戰略的措施有關的事項，包括業務的變化、競爭優勢、目標、業務和業務的擴大和增長、計劃、對未來成功的提及以及其他此類事項，均為前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而作出的假設和分析。前瞻性陳述並不是業績的保證，公司的實際結果可能與前瞻性陳述中或由前瞻性陳述所表達、預測或暗示的結果大不相同。

您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了本新聞稿發佈之日的情況。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性很難預測，而且通常超出我們的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述中或由前瞻性陳述所表達、預測或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性包括影響我們或我們的客户的供應中斷、大宗商品的供應和定價，以及在與客户就這些成本進行商業談判時無法達到預期的可回收水平；來自現有和新競爭對手的競爭挑戰，包括原始設備製造商(OEM)客户；與快速變化的技術相關的挑戰，特別是與電動汽車相關的挑戰，以及我們應對創新的能力；對電動汽車的需求和我們的電動汽車收入增長的預測困難；戰爭或其他地緣政治衝突對全球經濟造成的潛在干擾；確定目標並在可接受的條件下完成收購的能力；未能及時實現收購的預期收益；2023年將我們以前的燃料系統和售后市場部門免税剝離為一家獨立的上市公司的可能性；未能迅速有效地整合被收購的業務；與被收購的業務相關的未知或不可估量的負債的可能性；我們對汽車和卡車生產的依賴，這是高度周期性的，受干擾的影響；我們對主要OEM客户的依賴；未來涉及我們任何OEM客户的任何罷工的影響以及此類OEM客户採取的任何行動；利率和外匯匯率的波動；我們對信息系統的依賴；這些風險包括：全球經濟環境的不確定性；現有或任何未來法律訴訟的結果，包括與各種索賠有關的訴訟，或政府調查(包括相關訴訟)；未來法律法規的變化，包括我們所在國家/地區的税收和關税；未來任何潛在收購或處置交易的影響；以及我們在提交給證券交易委員會的報告中指出的其他風險，包括我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告和/或10-Q季度報告中的「風險因素」項。我們沒有義務更新或公開宣佈對本新聞稿中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或作為陳述基礎的事件、條件、情況或假設的任何變化。

來源BorgWarner