DaVita Inc.宣佈發行10億美元優先票據

本新聞稿包含1995年私人證券訴訟改革法案（「PSLRA」）和聯邦證券法含義內的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有陳述均為前瞻性陳述，因此旨在由PSLRA提供的「前瞻性陳述」的安全港涵蓋。在不限制上述內容的情況下，包括「預期」、「打算」、「將」、「可能」、「計劃」、「預期」、「相信」和類似表達在內的陳述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對發行以及淨收益使用的預期。由於涉及大量已知和未知風險和不確定性的眾多因素，我們的實際結果和其他事件可能與任何前瞻性陳述存在重大差異。這些風險和不確定性包括：當前的宏觀經濟和市場狀況，包括但不限於全球事件和政治或政府波動的影響;國內政治環境和相關事態發展對當前醫療保健市場和我們業務的影響; COVID-19大流行對我們的運營、聲譽、財務狀況以及慢性腎病人羣和患者人羣的持續影響;透析和透析前市場新的或潛在的進入者的潛在影響，以及創新技術、藥物或其他治療方法對我們的患者和行業的潛在影響;供應鏈挑戰和中斷，包括但不限於我們的某些設備和臨牀用品;隊友流動率或勞動力成本上升，透析提供商和其他公司競爭持續加劇的影響;以及我們應對具有挑戰性的美國和全球經濟和市場狀況的能力，包括我們成功識別成本節約機會以及投資和實施成本節約計劃的能力;較高薪酬的商業付款人計劃產生的利潤集中，平均已實現付款率持續面臨下行壓力;商業計劃下的患者數量或百分比減少，包括但不限於，由於持續立法努力限制或禁止使用和/或提供慈善保費援助，或由於付款人實施限制性計劃設計;適用於我們的法律、法規或要求的潛在變化或新法律、法規或要求產生的風險，包括但不限於與醫療保健、反壟斷事務（包括非競爭和其他限制性契約等）以及收購、合併、合資企業或類似交易和/或勞工問題，以及其執行變化或相關訴訟的潛在影響（除其他外）影響我們服務的覆蓋範圍或報銷率或參與或選擇更高收入商業計劃的患者數量，以及我們對患者如何應對任何此類事態發展做出錯誤假設的風險;無論是由於工會組織活動、立法或其他變化、勞動力需求、勞動力市場的波動性和不確定性、當前具有挑戰性和高度競爭性的勞動力市場狀況，還是其他原因，我們吸引、保留和激勵隊友的能力以及管理運營成本增加或生產力的能力都會下降;我們有能力在所需的時間範圍內並在複雜、動態和高度監管的環境中成功實施綜合腎臟護理和基於價值的護理計劃以及家庭透析方面的戰略; Me表示，醫療保險終末期腎病計劃下的政府支付率降低dicaid或其他基於政府的計劃以及醫療保險優勢基準結構的影響;我們或我們的業務合作伙伴不遵守任何隱私或安全法，或者我們或第三方的任何安全違規行為，例如最近對Change Healthcare（「CHC」）的網絡攻擊，包括（除其他外）涉及挪用的任何此類不合規或違規行為，機密信息的丟失或其他未經授權的使用或披露;法律和合規風險，例如遵守複雜且有時不斷變化的政府法規和要求，以及隨着我們地理擴張或進入新業務領域可能適用於我們運營的其他法律;製藥實踐模式、報銷和支付政策和流程或藥品定價的變化，包括口服磷酸鹽結合劑等;我們依賴重要供應商、服務提供商和其他第三方供應商為我們的業務運營提供關鍵支持，並使我們能夠為患者提供服務，例如，CHC以及某些藥品或關鍵臨牀產品的供應商等;我們發展和維護與醫生和醫院關係的能力、改變醫生的隸屬模式以及新護理模式或其他舉措的出現，除其他外，這些舉措可能會侵蝕我們的患者基礎並影響報銷率;我們有能力以對我們有利或完全有利的條款完成併成功整合和運營收購、合併、處置、合資企業或其他戰略交易;以及我們在美國以外市場或透析服務以外的企業或產品成功擴展運營和服務的能力;我們現金流的可變性，包括但不限於任何延長的計費或收款周期，包括但不限於由於我們的計費系統或我們依賴的第三方的計費系統或服務存在缺陷或運營問題，例如最近的網絡攻擊導致的CHC運營問題;我們未來可能無法產生或獲取足夠的現金來償還我們的債務或為我們的其他流動性需求提供資金的風險;以及我們可能無法在債務到期時以對我們有利或根本無法為債務進行再融資的風險;可能影響我們根據股票回購計劃回購股票的能力的因素和任何此類股票回購的時間，以及我們使用大量可用資金回購股票;我們與環境、社會和治理（「ESG」）事項相關的願望、目標和披露，包括影響ESG標準、測量和報告要求的不斷變化的監管要求等;以及截至12月31日的年度10-K表格年度報告中列出的其他風險因素、趨勢和不確定性，2023年和截至2024年3月31日和2024年6月30日期間的10-Q表格季度報告，以及我們不時向美國證券交易委員會提交或提供的任何后續報告中討論的其他風險和不確定性。

丹佛，2024年8月8日/美通社/ -- DaVita Inc. (NYSE：DVA）（「DaVita」）今天宣佈，已開始公開發行本金總額為10億美元的2032年到期優先票據（「2032年票據」），具體取決於市場和其他條件。

DaVita打算使用此次發行的淨收益來（i）償還一部分2026年到期的未償還定期貸款B-1融資借款和一部分未償還循環信貸融資借款，在每種情況下，連同相關的應計和未付利息，（ii）支付與上述內容相關的任何成本、費用和開支，以及（iii）如果剩余任何收益，用於一般公司用途，包括但不限於回購其股本、營運資金和資本支出。

根據1933年證券法（經修訂）（「證券法」）第144 A條，2032年票據僅向合理認為是合格機構買家的人士提供，並根據證券法S條規定向美國境外交易的某些非美國人士提供。2032年票據的發售和銷售尚未也不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，並且在沒有登記或適用的登記要求豁免的情況下不得在美國發售或銷售。

本次發行不構成出售要約或招攬購買要約2032年票據的要約，也不會在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或其他司法管轄區出售2032年票據。

關於DaVita

DaVita（紐約證券交易所代碼：DVA）是一家醫療保健提供商，致力於轉型護理服務以提高全球患者的生活質量。該公司是美國最大的腎臟護理服務提供商之一，20多年來一直是臨牀質量和創新的領導者。DaVita在每個階段都照顧患者，併爲他們的腎臟健康之旅提供幫助--從減緩腎臟疾病的進展到幫助支持移植，從急性醫院護理到家庭透析。

前瞻性陳述

應根據這些風險和不確定性考慮前瞻性陳述。本新聞稿中的所有前瞻性陳述僅基於本新聞稿發佈之日我們獲得的信息。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於情況變化、新信息、未來事件還是其他原因，除非法律可能要求。

聯繫方式投資者：IR@davita.com

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來源DaVita