預計未來美聯儲降息，消費者繼續使用現有信貸，獲得新額度

2024年第二季度TransUnion信貸行業洞察報告探討了最新的信貸趨勢

芝加哥，2024年8月8日（環球新聞社）-TransUnion（紐約證券交易所代碼：TRU）最新發布的2024年第二季度信貸行業洞察報告（CIIR）的調查結果顯示，隨着消費者繼續等待降息形式的利率減免，信貸產品繼續用於彌合許多家庭預算中可能存在的財務缺口。

報告顯示，在當前充滿挑戰的宏觀經濟環境下，消費者繼續參與信貸市場，購買更多余額和信貸產品。雖然主要和以下消費者看到許多產品的新起源同比（YoY）較低，但並非所有產品，他們繼續使用可用的信用卡來度過每個月，信用卡余額和使用率的同比增長就證明了這一點。

「消費者繼續參與各種信貸產品，各信貸風險等級的余額持續增長。特別是風險較低的超級Prime，本季度更多地起源於信用卡和汽車等領域，」TransUnion副總裁兼美國研究和諮詢主管Michele Raneri説。「當然，在起源方面，這並不意味着優質和以下消費者也無法獲得這些領域的新信貸。然而，他們將不得不等待利率下降和每月還款額下降。"

主要發現包括：

拉內里補充道：「如果美聯儲今年晚些時候降息，這些數字將如何變化還有待觀察。對於消費者來説，他們能做的最好的事情就是確保他們的信用在那時處於儘可能最佳狀態，希望能夠利用這些較低的利率。"

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隨着消費者繼續轉向信用卡，余額和賬户同比上升

2024年第二季度CIIR信用卡摘要

2024年第二季度，信用卡總數突破5.45億張，消費者繼續求助於信用卡來幫助管理。同樣，余額繼續增長（同比增長8.6%），儘管增速低於之前。此前，同比百分比持續兩位數增長。總余額連續第三個季度保持在一萬億以上，達到1.05萬億美元。逾期90天或以上（90+ DPD）的借款人層面拖欠率同比增加20個基點至2.26%;然而，2023年至2024年的同比增幅顯着低於2022年至2023年49個基點的同比增幅。銀行卡發行量同比下降7%，連續第四個季度同比下降。從世代來看，19%的起源歸因於Z世代，同比增長2%，是唯一一個份額同比增長的世代。

即時分析

「當談到不同消費者羣體在這種經濟環境中的表現時，尤其是他們如何使用信用卡時，似乎正在出現更明顯的分歧。風險較高的優質和以下細分市場似乎正在經歷更大的通脹壓力，因此，更多地依賴他們的信用卡，這在余額的增加和利用率的提高上顯而易見。由於發行人轉向風險較低的借款人，中檔和較差消費者的來源可能會繼續下降。我們預計拖欠率將繼續上升，儘管增長率應該會放緩。"

- Paul Siegfried，TransUnion高級副總裁兼信用卡業務負責人

2024年第二季度信用卡趨勢

* 注：由於報告滯后，起源被視為拖欠四分之一。單擊此處查看2024年第二季度信用卡信息圖。有關更多信用卡行業信息，請單擊此處觀看TransUnion播客的《Extra Credit：A Card and Banking》劇集。

發放數量的增加幫助無擔保個人貸款余額創下新紀錄

2024年第二季度CIIR無擔保個人貸款摘要

在連續五個季度同比下降后，2024年第一季度無擔保個人貸款發放同比增長7%，達到460萬筆。除優質+外，幾乎所有風險等級都對起源數量的增長做出了貢獻，其中以超級優質和接近優質為首。2024年第二季度總余額連續第12個季度同比增長。然而，同比余額增長連續第7個季度低於上一季度，增長6%至2，460億美元。2024年第一季度新賬户余額總額同比下降10%至270億美元，而2024年第二季度每位消費者的平均余額同比小幅增長1.2%。有余額的消費者總數連續第11個季度同比增長，達到2，390萬人。2024年第二季度，消費者層面60+ DPD違約率下降至3.4%。其中次貸市場引領，2024年第二季度同比下降近7%。

即時分析

「超級優質貸款在很大程度上推動了余額的新紀錄，並推動了五個季度以來第一季度的原始貸款增長，儘管新賬户余額總額總體上較低。受次級借款人違約率下降的推動，違約人數連續第二個季度繼續改善。我們看到無擔保個人貸款市場的金融科技活動恢復到前幾年的水平。值得關注的是，金融科技公司和其他貸款機構是否準備好利用美聯儲2024年晚些時候可能降息的機會。"

- Liz Pagel，TransUnion消費者貸款高級副總裁

2024年第二季度無擔保個人貸款趨勢

* 注：由於報告滯后，起源被視為拖欠四分之一。單擊此處瞭解其他無擔保個人貸款行業指標。單擊此處查看2024年第二季度無擔保個人貸款信息圖。

抵押貸款發放量自2021年以來首次同比上升

2024年第二季度CIIR抵押貸款摘要

2024年第一季度發行量同比增長2%，達到915 K。這是自2021年以來首次出現同比增長。從世代來看，Z世代的抵押貸款發放份額有所增加，從2023年第一季度的12.4%上升到2024年第一季度的14.9%，是同期唯一一代份額有所增加的一代。購買發起量同比下降1%，但在2024年第一季度佔所有發起量的84%。拖欠率繼續呈上升趨勢，2024年第二季度消費者級別60+ DPD拖欠率高達1. 12%，高於2023年第二季度的0. 89%。FHA貸款在拖欠賬户中佔大多數。2023年第二季度的葡萄酒在起源后12個月表現不佳。2024年第一季度，房屋股權發行量同比下降4%，至472 K。2024年第一季度，HESEARCH起源數量同比下降7%，至234 K，這是連續第五個季度同比下降。2024年第一季度，HELOAN原創銷量同比下降1%，排名237 K。

即時分析

「在2023年達到20年來的高點后，抵押貸款利率在2024年上半年略有放緩，這可能是上文提到的温和初始收益的一個因素。由於通脹壓力緩解，預計2024年下半年貨幣政策將收縮，預計年底抵押貸款利率將進一步下降，這可能會進一步刺激抵押貸款市場。第二季度違約率繼續呈上升趨勢，這是連續第九個季度出現年度增長，未來幾個季度將繼續監測這一趨勢。"

- Satyan Merchant，TransUnion高級副總裁、汽車和抵押貸款業務負責人

2024年第二季度抵押貸款趨勢

* 由於報告滯后，起源被視為拖欠四分之一。單擊此處瞭解其他無擔保個人貸款行業指標。單擊此處查看2024年第二季度抵押貸款行業信息圖。

平均每月汽車付款同比小幅下降，而拖欠率上升

2024年第二季度CIIR汽車貸款摘要

2024年第一季度的起源數量為600萬，同比下降0.4%。除超級優質產品外，所有風險級別的起源均有所下降，該產品同比增長10.3%。新車/二手車起源分配繼續朝着疫情前的比例發展，40%的車輛是融資購買的，而2024年第一季度使用的車輛為60%。相比之下，2019年大流行前第一季度新增41%，使用59%。2024年第二季度汽車金融余額總額為1.6萬億美元，同比增長2.7%。2024年第二季度二手車的平均融資金額下降了3.7%，但新車的融資金額持平。新車（-0.5%）和二手（-1.5%）的平均月付款同比均略有下降，這在很大程度上可能是由於車輛價格穩定。60+ DPD消費者層面的拖欠率同比小幅上升至1.4%。與2018/2019年大流行前相比，2023年的新年份繼續表現出一致的表現，而2023年使用的年份與2022年相比略有改善，但仍比2018/2019年年份差。

即時分析

「雖然貸款數量同比仍在下降，但超級優質貸款中貸款數量大幅上升的事實表明，庫存增加和價格下跌使低風險借款人退出觀望，進入市場。次級抵押貸款繼續面臨最重大的挑戰，可能是由於負擔能力方面的擔憂，起點較2019年第一季度水平下降了27.4%。價格穩定導致每月付款同比保持相對平穩。更高的拖欠率值得關注，並且正在影響目前的貸款可用性。利率下降的可能性，加上更正常的庫存水平和價格下降，可能會為該市場的消費者帶來緩解。"

- Satyan Merchant，TransUnion高級副總裁、汽車和抵押貸款業務負責人

2024年第二季度汽車貸款趨勢

1注：由於報告滯后，原始記錄被視為滯后一個季度。2數據來自S & P Global MobilityAutoCreditInsight，2024年第二季度僅為4月和5月的數據。單擊此處查看2024年第二季度汽車行業信息圖表。

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