預計未來美聯儲降息，消費者繼續使用現有信貸，獲得新額度

2024年第二季度TransUnion信貸行業洞察報告探索最新信貸趨勢

芝加哥，2024年8月8日(環球社)--TransUnion(紐約證券交易所股票代碼：TRU)最新發布的2024年第二季度信貸行業洞察報告(CIIR)的調查結果顯示，隨着消費者繼續等待以降息形式獲得的利率減免，信貸產品繼續起到彌補許多家庭預算中可能存在的財務缺口的作用。

報告顯示，在當前充滿挑戰的宏觀經濟環境下，消費者繼續參與信貸市場，承擔更多余額和信貸產品。雖然優質及以下消費者看到許多產品的新發放量(YoY)同比下降，但他們繼續使用可用的信貸來維持每月的生活，信用卡余額和使用率的同比增長就是明證。

TransUnion副總裁兼美國研究和諮詢主管米歇爾·拉內里表示：「所有消費者都在繼續接觸各種各樣的信貸產品，信用風險等級之間的余額持續增長。尤其是低風險超級貸款，本季度更多地源於信用卡和汽車等領域。」「當然，在發債方面，這並不意味着優質及以下的消費者不能在這些領域獲得新的信貸。然而，他們將不得不等待利率下降和每月還款額下降。」

主要調查結果包括：

Raneri補充説，「如果美聯儲在今年晚些時候降息，這些數字將如何變化仍有待觀察。對消費者來説，他們所能做的最好的事情就是確保他們的信貸處於儘可能好的位置，希望能夠利用這些較低的利率。」

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隨着消費者繼續使用信用卡，余額和賬户數量同比上升

2024年第2季度CIIR信用卡摘要

2024年第二季度信用卡總數超過5.45億張，因為消費者在這個充滿挑戰的經濟環境中繼續使用信用卡來幫助管理。同樣，余額繼續增長(同比增長8.6%)，儘管增速低於以前。這是在一段時間內持續的兩位數同比增長之后出現的。總余額連續第三個季度保持在1萬億以上，為1.05萬億美元。借款人層面的拖欠率以逾期90天或以上(90+DPD)衡量，同比增長20個基點，至2.26%；然而，2023至2024年間的同比增幅明顯低於2022至2023年間49個基點的同比增幅。銀行卡發卡量同比下降7%，標誌着連續第四個季度同比下降。從代際來看，所有原創產品中有19%歸因於Z世代，同比增長2%，是唯一一代份額同比增長的人。

即時分析

「在不同消費羣體在這種經濟環境下的表現，尤其是他們如何使用信用卡的問題上，似乎出現了更明顯的分歧。高風險優質及以下消費羣體似乎正在經歷更大的通脹壓力，因此，他們更多地依賴信用卡，這體現在余額的增加和使用率的提高上。隨着發行商將目光投向風險較低的借款人，中端和較差消費者的信用卡發放量可能會繼續下降。我們預計違約率將繼續上升，儘管增速應該會放緩。」

-TransUnion高級副總裁兼信用卡業務負責人保羅·西格弗里德

2024年第二季度信用卡趨勢

*注意：原始數據被視為拖欠了四分之一，以説明報告延迟的原因。點擊此處查看2024年第二季度信用卡信息圖表。欲瞭解更多信用卡行業信息，請點擊此處觀看TransUnion的Extra Credit：A Card and Banking Podcast節目。

貸款增加幫助無擔保個人貸款達到新的創紀錄余額

2024年第二季度CIIR無擔保個人貸款摘要

在連續五個季度同比下降后，2024年第一季度無擔保個人貸款同比增長7%，至460萬筆。除優質股外，幾乎所有風險級別都推動了初始投資的增長，其中以超級優質和近優質為首。2024年第二季度是總余額連續第12個季度同比增長。然而，連續第7個季度，同比余額增長速度低於前一季度，增長6%，至2460億美元。2024年第一季度新賬户余額總額同比下降10%，至270億美元，而2024年第二季度每位消費者的平均余額同比小幅增長1.2%。有余額的消費者總數連續第11個季度同比增長，達到2390萬人。2024年第二季度，消費者層面的60多個DPD違約率降至3.4%。這是由次貸引領的，2024年第二季度，次貸同比下降了近7%。

即時分析

「超級優質貸款在很大程度上推動了余額的新紀錄，並推動了五個季度以來第一個季度的同比增長，儘管新賬户余額總額較低。在次級借款人違約率下降的推動下，違約率連續第二個季度繼續改善。我們看到金融科技在無擔保個人貸款市場的活動恢復到前幾年的水平。值得關注的是，FinTechs和其他貸款機構是否正在做好準備，以利用美聯儲可能在2024年晚些時候降息的機會。」

-TransUnion消費貸款高級副總裁Liz Pagel

2024年第二季度無擔保個人貸款趨勢

*注意：原始數據被視為拖欠了四分之一，以説明報告延迟的原因。單擊此處查看其他無擔保個人貸款行業指標。單擊此處查看2024年第二季度無擔保個人貸款信息圖。

抵押貸款發放量自2021年以來首次同比上升

2024年第二季度CIIR抵押貸款摘要

2024年第1季度發貨量同比增長2%，達到915K。這是自2021年以來原創數量首次同比增長。從代際來看，Z世代的抵押貸款份額從2023年第一季度的12.4%上升到2024年第一季度的14.9%，這是同期唯一出現份額增長的一代人。購買量同比下降1%，儘管在2024年第一季度確實佔到了所有購買量的84%。拖欠率繼續呈上升趨勢，消費者水平60+DPD拖欠率從2023年第二季度的0.89%上升到2024年第二季度的1.12%。聯邦住房管理局的貸款保持了拖欠賬户的大部分份額。2023年第二季度的葡萄酒在釀造12個月后表現遜於之前的年份。2024年第一季度，房屋淨值發放量同比下降4%，至47.2萬歐元。2024年第一季度，HELOC發貨量同比下降7%，至234K，這是連續第五個季度同比下降。2024年第一季度，HELOAN原創數量同比下降1%，達到237K。

即時分析

「在2023年達到20年高點后，抵押貸款利率在2024年上半年略有回落，這可能是上述小幅增長的一個因素。由於通脹壓力緩解，預計2024年下半年貨幣政策將收縮，預計抵押貸款利率到年底將進一步下降，這可能會進一步刺激抵押貸款市場。第二季度抵押貸款違約率繼續上升，標誌着連續第九個季度出現年度增長--這是未來幾個季度繼續監測的趨勢。」

-TransUnion汽車和抵押貸款業務負責人高級副總裁Satyan Merchant

2024年第二季度抵押貸款趨勢

*由於報告延迟，原始申請被視為拖欠了四分之一的費用。單擊此處查看其他無擔保個人貸款行業指標。單擊此處查看2024年第二季度抵押貸款行業信息圖。

月平均汽車還款額同比略有下降，拖欠率上升

2024年第二季度CIIR汽車貸款摘要

2024年第一季度的發貨量為600萬件，同比下降0.4%。除超級優質股外，所有風險級別的股票發放量都有所下降，同比增長10.3%。新車/二手車的分佈繼續趨向於大流行前的比率，40%的車輛資助了新車，而2024年第一季度使用的車輛比例為60%。相比之下，2019年大流行前第一季度使用的新數據和使用率分別為41%和59%。2024年第二季度，汽車金融余額總額為1.6萬億美元，同比增長2.7%。2024年第二季度二手車的平均融資額下降了3.7%，但新車的融資額持平。新車(-0.5%)和二手車(-1.5%)的月平均還款額同比略有下降，這可能在很大程度上是由於汽車價格穩定。60+DPD消費者層面的拖欠率同比略有上升，達到1.4%。與2018/2019年大流行前相比，2023年的新年份繼續表現出一致的表現，而2023年的舊年份與2022年的隊列相比略有改善，但仍低於2018/2019年。

即時分析

「雖然房貸發放量同比仍在下降，但它們在超級優質房貸中顯著上升的事實表明，庫存增加和價格下跌讓風險較低的借款者退出了市場。次級房貸繼續面臨最大的挑戰，可能是由於負擔能力的考慮，與2019年第一季度相比，房貸發放量下降了27.4%。價格穩定導致月度還款額同比持平。更高的違約率值得關注，目前它們正在影響貸款可用性。利率下降的可能性，加上更正常的庫存水平和價格下降，可能會讓這個市場的消費者松一口氣。」

-TransUnion汽車和抵押貸款業務負責人高級副總裁Satyan Merchant

2024年第二季度汽車貸款趨勢

1注意：原始訂單被視為拖欠了四分之一，以説明報告延迟。2數據來自S全球移動AutoCreditInsight，2024年第二季度數據僅為4月和5月。點擊此處查看2024年第二季度汽車行業信息圖表。

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