美股機會日報丨「初請」數據一掃衰退陰霾！多家大行看好美股前景；花旗將美光列為首選股

• 蘋果將推出史上最小Mac mini！將搭載M4芯片，迎接AI功能
• 臺積電月營收同比7大增44.7% 突顯AI芯片需求依然強勁
• 花旗：看好AI及半導體行業發展前景 首選為美光科技
• 美聯儲官員柯林斯：如果通脹率繼續走低 降息會「很快」到來
• 美股迎曙光!瑞銀看好降息紅利，Truist力挺科技股長期潛力

三大期指周五盤前走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.35%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.23%，道指期貨 $YMmain 跌0.14%。

Conduit $CDT 盤前續漲逾18%，公司與阿斯利康達成藥物許可協議；Take-Two互動軟件盤前漲超6%，正為明年推出大熱遊戲《俠盜獵車手GTA 6》做準備；Q2業績超預期，Iovance $IOVA 盤前大漲近16%。

中概股盤前走勢分化，日日煮反彈逾19%，小牛電動漲超3%，臺積電漲超2%；再鼎醫藥跌近3%，萬國數據跌超2%，百度、嗶哩嗶哩、新東方教育、京東跌超1%。

• 蘋果將推出史上最小Mac mini！將搭載M4芯片，迎接AI功能

蘋果的Mac電腦系列有望迎來重大的升級，特別是Mac mini預計將經歷自喬布斯時代以來的首次顯著設計革新。該機型不僅在今年秋季發佈時搭載最新的蘋果自研M4和M4 Pro芯片，還會成為蘋果公司歷史上最小的電腦。知名科技爆料人馬克·古爾曼周四爆料，得益於芯片的升級，新款Mac mini的尺寸將改成「接近Apple TV機頂盒大小」。

• 「Robotaxi賽道」越來越卷! 特斯拉危機感拉滿

雖然特斯拉尚未正式發佈任何Robotaxi相關聯的產品，但是特斯拉在Robotaxi領域的危機感可謂已經拉滿。隨着Waymo、Zoox、優步、Lyft以及比亞迪等巨頭們紛紛進軍或者加大力度佈局無人駕駛出租車這一創新型技術領域，特斯拉已經感受到了強大的競爭壓力，其中Waymo自動駕駛出租車已經向公眾提供Robotaxi服務，並且近期擴大在美國的Robotaxi業務覆蓋範圍。

• 臺積電月營收同比7大增44.7% 突顯AI芯片需求依然強勁

臺積電公佈的數據顯示，該公司7月營收達2569.53億元新臺幣(約合79億美元)，同比增長44.7%、環比增長23.6%。分析師預計，臺積電第三季度營收將同比增長37%至7474億元新臺幣，7月營收數據表明，該公司第三季度營收可能會超出分析師預期。

• 「木頭姐」連續兩天加倉Robinhood $HOOD  減持Zoom $ZM

當地時間周四，方舟投資公司通過旗下ARK金融科技創新ETF ARKF、ARK下一代互聯網ETF和ARK創新ETF ARKK，總計購買了341432股Robinhood股票。 而在此前的一天，在Robinhood發佈強勁的第二季度財報后，方舟投資公司已經購買了價值249萬美元的Robinhood股票。在加倉Robinhood的同時，方舟投資公司還通過ARKK和ARKW，出售了161836股Zoom股票。根據最新收盤價56.21美元計算，這筆交易的價值約為910萬美元。

• 花旗：看好AI及半導體行業發展前景 首選為美光科技

花旗發表研究報告指，由於模擬(Analog)半導體庫存補充速度遜預期，以及佔半導體需求14%的汽車終端市場或存在下行風險，拖累英特爾、格芯、微芯科技及恩智浦等一眾股份表現。不過花旗表明看好AI及半導體行業發展前景，憧憬DRAM產能減少可持續推動價格上升，認為現時是投資者入市及加註的好機會。花旗首選為美光科技，並對AMD $AMD 、博通、模擬器件、微芯科技、英偉達及KLA Corporation等股同予「買入」評級。

• 派拉蒙全球宣佈裁員2000人，CEO稱穩步邁向2025年目標

8月9日報道，好萊塢娛樂巨頭派拉蒙全球宣佈了一項重大裁員計劃，將在其美國業務中削減約2000個工作崗位，以在與獨立電影工作室天空之舞影業合併前降低運營成本。

• 2025年美聯儲FOMC票委「鷹聲嘹亮」：尚未準備好支持降息

2025年具有美聯儲FOMC貨幣政策投票權的堪薩斯城聯儲主席傑弗里·施密德表示，儘管勞動力市場有所降温，但美國通貨膨脹率仍高於目標，美聯儲仍處於抗通脹進程，並且勞動力市場似乎仍然非常健康，因此他本人還沒有準備好支持美聯儲降低基準利率。

• 美聯儲官員柯林斯：如果通脹率繼續走低 降息會「很快」到來

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins表示，如果通脹在勞動力市場強勁的背景下繼續下行，美聯儲可能會開始放松政策。 「如果數據繼續按照我的預期發展，我確實認為，開始調整政策很快將是合適的，」Collins表示。「我的預期是，在勞動力市場健康的情況下，（通脹）繼續逐步回到2%的目標。」

• 重大利好？華爾街達成共識：美聯儲將於今年結束縮表！

在「衰退論」席捲市場之際，華爾街目前預計，美聯儲結束縮表在望，但實際收官日期將取決於降息步伐和融資市場壓力。自2022年6月起，美聯儲開始實施量化緊縮政策，即縮表（QT），但是自今年以來美聯儲縮表進程已逐漸放緩。此前，美聯儲政策制定者們已經暗示，其減持美國國債的進程將於年底前完成。不過，華爾街策略師們普遍認為，「急剎車式」突然間宣佈縮表結束的可能性不大。

• 「初請」一掃衰退陰霾！美國「緊急降息」鼓吹者改口：現在沒那麼緊迫了

隨着美國最新初請數據的出爐，華爾街上方盤旋的陰霾似乎也一掃而空。同時，本周初曾強力鼓吹美聯儲應該緊急降息75基點的沃頓商學院金融學教授傑里米•西格爾也立即改口，表示美聯儲不再必要緊急降息。這或許意味着，華爾街此前面臨的衰退恐慌風暴已經逐步減弱。

• 美股迎曙光!瑞銀看好降息紅利，Truist力挺科技股長期潛力

本周股市雖經歷劇烈波動，但瑞銀集團首席投資官索利塔·馬塞利仍堅定看好美國股市未來幾個月的上升趨勢，尤其強調美聯儲即將降息及市場健康盈利增長等因素將支撐股市。同時，Truist上調科技板塊評級，指出科技股雖經歷短期調整，但長期增長潛力依舊強勁，為投資者提供了改善風險/回報的機會。

• 敲定了！「哈特首辯」9月10日正式開鑼 大選前或不止一場

在幾經「拉扯」后，特朗普和哈里斯終於敲定了首辯時間，即按照原定時間（9月10日）在美國廣播公司（ABC）上舉辦。這場辯論原始特朗普與拜登約定好的，但在拜登退選、哈里斯「接棒」后，特朗普一直推脱，表現得不情不願的，終於在周四同意了。

特朗普在新聞發佈會上表示，他還想與哈里斯進行兩場額外的辯論：一場將於9月4日由福克斯新聞臺（Fox News）舉辦，另一場將於9月25日由NBC新聞（NBC news）舉辦。

• 小摩：美聯儲缺乏「緊迫感」 美股將面臨更多風險

摩根大通新任市場策略主管Dubravko Lakos-Bujas在首份報告中寫道，美股最近的潰敗衝散了市場中的一些泡沫，但如果經濟增長繼續減速、美聯儲在貨幣政策寬松方面「沒有表現出緊迫性」，美國股市仍然面臨更嚴重下跌的風險。

• 建銀國際：微升百濟神州目標價至141港元 維持「跑贏大市」評級
• 摩根大通：將Bumble的目標價從17美元下調至7美元，評級從「增持」下調至「中性」
• BMO Capital：將Beyond Meat的目標價從9美元下調至6美元，維持「與大市同步」評級
• 高盛：將華納兄弟探索的目標價從8.5美元下調至7.5美元，維持「中性」評級
• 花旗：將Shopify的目標價從97美元下調至90美元，維持「買入」評級
• Piper Sandler：將多鄰國的目標價從265美元上調至271美元，維持「增持」評級

1、New Fortress Energy $NFE ：隔夜漲2.04%，其中NFE_240816_P_15.0 行權價在15.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交1.23萬張，該張期權隔夜漲33.33%。

2、英偉達：隔夜漲6.13%，股價升至104.97美元。隔夜期權成交量501萬張，Call單佔比56%，其中：

• 其中NVDA_250221_P_74.5 行權價在74.5美元、2025年02月21日到期的看跌期權，成交1.58萬張，該張期權跌16.04%。
• 其中NVDA_250221_P_71.5 行權價在71.5美元、2025年02月21日到期的看跌期權，成交1.58萬張，該張期權跌12.81%。

3、華納兄弟探索頻道：隔夜跌8.95%，其中WBD_240823_P_6.0 行權價在6.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交2.71萬張，該張期權漲20.0%。

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