港股收評：恆科指漲2.08%，內房股全天強勢，芯片、汽車股走俏

8月9日，港股三大指數全天走俏，午后稍有回調但仍維持強勢行情，市場做多情緒回升明顯。截止收盤，恆指漲1.17%重回萬七關口，國指漲1.29%，恆生科技指數漲2.08%表現較佳，且盤中一度大漲3.5%。

盤面上，作為市場風向標的大型科技股全線拉昇上漲，內房股、物管股全天強勢，新能源車領銜汽車股上漲；半導體股走俏，中芯國際盤中一度大漲超9%收漲近5%；黃金股、石油股等避險板塊表現活躍。電信股逆勢下跌，三大運營商齊跌，餐飲股午后跌勢擴大，海底撈跌2.66%市值下破700億港元。

具體來看：

大型科技股普漲，小米漲3.54%，快手、網易漲3%，百度漲2.84%，阿里巴巴、美團、京東漲超1%。國信證券表示，整個上半年，港股互聯網各龍頭公司已表現出微觀基本面築底回升的特徵，現在正處在微觀企業經營效率的小周期回升的起點，有望推動港股互聯網板塊開啟長期基本面修復行情。

芯片股大漲，晶門半導體漲超5%，中芯國際、中電華大科技漲超4%。個股消息面上，中芯國際二季度業績大超預期，二季度營收19.0億美元，環比增長8.6%，同比增長21.8%，市場預估18.4億美元。

內房股漲幅居前，世茂集團漲超8%，新城發展、金輝控股漲超4%。統計局數據顯示，7月CPI同比上漲0.5%，高於市場預期的0.3%，漲幅比6月的0.2%擴大0.3個百分點，某程度反映消費需求持續恢復。 另外還值得注意的是，全國各地推出的一系列提振房地產政策中，已有「收儲商品房」模式具體落地。繼5月份廣州增城公開徵集商品房作鐵路項目安置房源后，深圳市安居集團最近也官宣將收購商品房用作保障性住房。業內人士認為，一線城市已開啟「以購代建」模式，預計京滬后續也有望跟進。

新能源汽車股普漲，恆大汽車、理想汽車漲超5%，小鵬汽車、蔚來、比亞迪股份漲超3%。乘聯會數據顯示，今年7月新能源車國內零售滲透率首次超過50%，達到51.1%，同比升15個百分點，意味在乘用車終端銷售中，新能源汽車銷量已超過燃油車，成為內地市場主流。 乘聯分會統計，2021年至2023年，中國新能源汽車零售滲透率分別達到14.8%、27.6%和35.7%。內地先前制定的目標是2025年新能源汽車滲透率達到20%，這一目標提前三年完成目標。

黃金股上揚，招金礦業、中國黃金國際漲超2%。消息面上，資金流入避險產品，加上市場憧憬美聯儲將於9月大幅減息，倫敦金現周四收升1.86%報2427美元，終結5連跌。

電信股跌幅居前，中國電信、中國聯通跌超3%，中國移動跌超1%。個股消息面上，中國移動上半年營業收入為5467.44億元，同比增長3.0%。淨利潤802億元，同比增長5.3%。國際投行里昂發佈研報稱，由於政府和企業在經濟疲弱的情況下縮減IT開支，因此中資電信股今年上半年的業績將較為疲弱，總服務收入增長將會放緩3%至4%。而從中國移動上半年產業互聯網收入增長將放緩至約10%的跡象看，里昂預計中國電信和中國聯通的相關收入增長也將放緩至個位數。

醫藥外包概念股下挫，凱萊英跌超3%，藥明康德、昭衍新葯跌超2%，康龍化成、方達控股等跟跌。

今日，南向資金淨買入22.78億港元，其中港股通（滬）淨買入13.29億港元，港股通（深）淨買入9.49億港元。

展望后市，興業證券認為，港股第二階段行情的必要條件已經成熟。經過兩個多月的調整，港股風險得到充分釋放，配置價值凸顯。市場情緒顯著回落，港股估值水平回到歷史低位區間。

港股第二階段行情的核心動力是龍頭公司盈利預測上調和持續回購。8月份港股中報季將到來，核心資產的業績指引有望超預期。在高質量發展背景下，投資者將更加重視股東回報，港股龍頭公司持續提高分紅和回購，將提升配置吸引力。