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EnLink Midstream宣佈公開發行優先票據

2024-08-12 21:02

亞洲網達拉斯2024年8月12日電EnLink Midstream,LLC(紐約證券交易所市場代碼:ENLC)(ENLC)今天宣佈,根據市場情況,它打算在承銷的公開發行中發售優先債券。優先票據將由ENLC的子公司EnLink Midstream Partners,LP(ENLK)以優先基準提供全面和無條件的擔保。ENLC打算將發行所得資金淨額用於一般有限責任公司用途,包括償還循環信貸安排和應收賬款證券化安排下的借款,其中一部分是在2024年8月5日購買ENLK尚未償還的B系列累積可轉換優先股時發生的。 美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、瑞穗證券美國有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司將擔任此次發行的代表和聯合簿記管理人。有關此次發行的招股説明書補編和所附基本招股説明書的副本,可通過發送請求至以下地址獲得:

美國銀行證券公司

北特里昂街201號

NC1-022-02-25

北卡羅來納州夏洛特市28255

免費電話:800-294-1322

dg.prospectus_Requesters@bofa.com

注意:招股説明書部門

花旗全球市場公司

C/O Broadbridge Financial Solutions

長島大道1155號

紐約埃奇伍德郵編:11717

免費電話:800-831-9146

招股説明書@citi.com

瑞穗證券美國有限責任公司

美洲大道1271號

紐約,NY 10020

免費電話:866-271-7403

LegalNoties@mizuhogroup.com

注意:債務資本市場

RBC Capital Markets,LLC

Brookfield Place

維西街200號8樓

紐約,NY 10281

免費電話:866-375-6829

rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com

注意:辛迪加運營

您也可以通過訪問美國證券交易委員會(SEC)網站www.sec.gov免費獲取這些文件。

優先票據和ENLK的擔保正在提供,並將根據先前提交給SEC的有效貨架登記聲明進行出售。本新聞稿不構成出售或徵求購買本文所述證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區,根據任何州或司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。本次發行只能通過符合修訂后的《1933年證券法》第10節要求的初步招股説明書和附帶的基本招股説明書的方式進行。

EnLink Midstream(紐約證券交易所股票代碼:ENLC)總部位於達拉斯,為天然氣、原油和NGL提供集成的中游基礎設施服務,併爲碳捕獲和封存(CCS)提供二氧化碳運輸。我們的大型現金流產生資產平臺位於主要的生產盆地和核心需求中心,包括二疊紀盆地、路易斯安那州、俄克拉何馬州和德克薩斯州北部。Enlink專注於保持財務靈活性和卓越的運營,使我們能夠從戰略上增長並創造可持續的價值。

前瞻性陳述本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。雖然這些陳述反映了ENLC管理層目前的觀點、假設和預期,但本文涉及的問題涉及某些假設、風險和不確定因素,可能會導致實際活動、業績、結果和結果與本文所述的大不相同。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於「預測」、「可能」、「相信」、「將會」、「應該」、「計劃」、「預測」、「預期」、「打算」、「估計」、「預期」、「繼續」以及類似表述的陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關發售的預期完成、發售所得資金的預期用途、本文所述證券的預期條款、發售的其他方面以及其他非歷史事實的表述。此類前瞻性陳述會受到各種已知和未知的風險、不確定性以及其他難以預測和管理層無法控制的因素的影響,包括與ENLC的業務有關的風險和不確定因素、市場狀況、ENLC是否會完成發售、收益的預期用途,以及ENLC提交給證券交易委員會的報告中包括的其他風險因素。在ENLC提交給證券交易委員會的文件中討論了可能影響ENLC業務的廣泛因素清單,包括ENLC關於Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告以及Form 8-K的當前報告。ENLC不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

投資者關係部高級總監Brian Brungardt電話:214-721-9353電子郵件:brian.brungardt@enlink.com媒體關係部:公司公關總監Megan Wright電話:214-721-9694電子郵件:megan.wright@enlink.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/enlink-midstream-announces-public-offering-of-senior-notes-302219902.html

來源EnLink Midstream,LLC

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。