scPharmaceuticals Prices $50M Public Offering Of 12M Shares Of Common Stock At A Price Of $4/Share

scPharmaceuticals Inc納斯達克股票代碼：SCPH），一家專注於開發和商業化產品的製藥公司，這些產品有可能優化輸注療法的交付，推進患者護理，降低醫療保健成本，今天宣佈以每股4美元的公開發行價承銷公開發行12，000，000股普通股，併爲選擇投資者提供預先注資認股權證，以代替普通股，以每股3.999美元的購買價購買最多500，000股普通股，總收益約為5000萬美元，扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用，不包括行使預先注資認股權證。預融資認購證的行使價為每股0.001美元。 所有的股票和預先出資的認股權證都是由scPharmaceuticals提供的。此外，該公司還授予承銷商30天期權，以公開發行價（扣除承銷折扣和佣金）從該公司額外購買最多1，875，000股普通股。預計此次發行將於2024年8月13日結束，但前提是滿足慣例結束條件。

Leerink Partners和TD Cowen擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。Craig-Hallum擔任首席經理，Maxim擔任經理。H.C. Wainwright & Co.擔任財務顧問。