禮來發行50億美元債券為收購Morphic籌資

智通財經APP獲悉，禮來(LLY.US)周一發行了50億美元債券，為其以32億美元收購腸胃類藥物生產商Morphic Holding(MORF.US)籌集資金。據知情人士透露，禮來分五部分出售了這些債券。該人士補充稱，其中最長的40年期債券的收益率較美債收益率高出1個百分點，低於最初討論的約1.3個百分點。

禮來在7月初宣佈以每股57美元的價格現金收購Morphic。這項交易已獲得兩家公司董事會的批准，不受任何融資條件的限制，預計將於2024年第三季度完成。禮來此前表示，收購Morphic爲了獲得治療炎症性腸病和其他慢性疾病的實驗性療法。

據悉，禮來發債籌集的資金在用於收購Morphic后，任何剩余收益可能用於包括對未償商業票據進行再融資在內的目的。CreditSights分析師Eric Axon和Patrick Cunniff表示，此次發行提供了「一個有吸引力的機會，可以增加對製藥公司中最優質品牌之一的敞口」。分析師指出，禮來的GLP-1類藥物在第二季度共創造了43億美元的收入。分析師們補充稱：「這些資產預計將在未來許多年推動公司業績增長，尤其是在保險覆蓋面改善的情況下。」