【券商聚焦】民生證券維持金斯瑞生物科技(01548)推薦評級 公司料今年CARVYKTI產能將增超1倍

金吾財訊 | 民生證券發研指，金斯瑞生物科技(01548)於上周五發布2024年半年報，上半年實現收入5.61億美元，同比增長43.5%，其中非細胞療法外部收益2.81億美元，同比下降0.2%，細胞療法外部收益2.80億美元，同比增長156.0%；上半年毛利3.07億美元，同比增長75.4%；集團淨虧損收窄至2.16億美元，經調整淨虧損為6900萬美元。

該行指出，上半年傳奇生物收入超2.8億美元，同比增長156%，Q2 CARVYKTI收入1.86億美元，同比增長60%，環比提高18%，主要系持續的市場推廣和產能擴張，二季度起CARVYKTI擴展至更前線的治療，住院和門診治療方面也取得了進展。公司預計今年CARVYKTI產能將在2023年基礎上增加1倍以上。

該行表示，金斯瑞生物科技作為生物科學平臺型公司，CARVYKTI持續加速放量。該行預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別為-0.63/0.80/3.70億美元，EPS分別為-0.03/0.04/0.17美元，維持「推薦」評級。