美股機會日報 | 低於預期 ！7月CPI重回「2字頭」；高盛、富國加倉微軟、蘋果

• 美國CPI低於預期，重回「2字頭」
• 高盛Q2大幅增持微軟、蘋果等科技巨頭，佈局比特幣ETF超4億美元
• 全球最大主權基金投資新動向：減持Meta和阿斯麥，加倉能源股
• 瑞銀「報喜」：Q2利潤遠超預期，客户資金流入高達270億美元
• 谷歌面臨被美國司法部拆分的風險

華盛資訊8月14日消息，美股三大期指盤前小幅衝高后回落，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.18%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.11%，道指期貨 $YMmain 跌0.12%。

中概股多數下跌，嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌逾2%，理想汽車、阿里巴巴跌近1%。

Kellanova盤前漲超8%，瑪氏接近以300億美元對其進行收購。

谷歌面臨被美國司法部拆分的風險

據知情人士透露，在法院裁決認定谷歌壟斷了在線搜索市場后，美國司法部正在考慮的選擇之一，是罕見地提出分拆谷歌業務。此舉將是自20年前拆分微軟的努力失敗以來，美國政府首次以非法壟斷為由拆分一家公司。如果司法部推進分拆計劃，最有可能被剝離的部門是安卓操作系統和網頁瀏覽器Chrome。

四年650億美元！臺積電美國廠尚未生產一顆芯片

美國《紐約時報》文章稱，細數臺積電赴美建廠遇到的挑戰，再次引起島內熱議。自2020年5月首次宣佈赴美設廠以來，臺積電已陸續規劃在美國亞利桑那州建3座工廠，累計投資高達650億美元，是美國史上最大的外方直接投資項目。但4年過去了，臺積電亞利桑那廠還未產出任何半導體產品。

全球最大主權基金投資新動向：減持Meta和阿斯麥，加倉能源股

挪威主權財富基金周二（8月13日）公佈了最新的投資列表，微軟、蘋果和英偉達是其三大重倉股；該基金是全球最大的主權財富基金，規模高達1.7萬億美元，是投資者的關注焦點；截至上半年末，該基金減持了Meta、諾和諾德、阿斯麥控股等，還對一些能源股進行了加倉。

高盛Q2大幅增持微軟、蘋果等科技巨頭，佈局比特幣ETF超4億美元

高盛遞交了截至2024年6月30日的第二季度持倉報告。前五大買入標的分別是：英偉達、蘋果、英偉達看跌期權、谷歌、博通，比特幣ETF投資超4億美元。

花旗Q2持倉：減持英偉達加倉蘋果，大舉賣出各類ETF期權

花旗第二季度持倉總市值達到約1560億美元，上一季度持倉總市值則約為1520億美元，市值環比增長約2.6%。減持了英偉達和谷歌，轉而增持了蘋果，微軟還有博通。此外，花旗還大幅減持了納斯達克100指數ETF看跌期權和羅素2000指數ETF看跌期權，減持幅度接近20%。

富國銀行Q2重新加倉「七巨頭」，大舉買入納指100ETF看跌期權

富國銀行遞交了截止至2024年6月30日的第二季度(Q2)持倉報告。除了微軟、蘋果和英偉達外，富國銀行還增持了「七巨頭」其余四家公司，分別增持亞馬遜5.97%、谷歌-C4.98%、谷歌-A3.76%、Meta9.21%和特斯拉9.87%。

瑞銀「報喜」：Q2利潤遠超預期，客户資金流入高達270億美元

瑞銀集團第二季度利潤較預期翻倍；期間，瑞銀財富管理業務的客户資金流入量強勁，淨新增資產達到270億美元；瑞銀展望，預計第三季度市場情緒將出現積極勢頭，不過今年下半年的波動可能加劇。

家樂氏盤前漲超8%，瑪氏接近以每股83.5美元的價格收購該公司

家樂氏 $K 美股盤前漲超8%。消息面上，瑪氏將以每股83.5美元(較昨日收盤價74.5美元溢價約12%)的全現金交易收購旗下擁有Cheez-It和品客薯片等品牌的家樂氏(Kellanova)，總金額接近300億美元，預計最早在8月14日宣佈。一旦交易達成，其將成為包裝食品行業有史以來規模最大的交易之一。

Nu Holdings盤前漲超4%，Q2收入同比增長65%，增加520萬名客户

Nu Holdings $NU 盤前漲4.4%報13.27美元。該公司第二季度收入為28億美元，同比增長65%；調整后的淨利潤為5,630萬美元，高於2023年第二季度的2,630萬美元。第二季度增加了520萬名客户，截至6月30日，總客户數達到1.045億人。每個活躍客户的月均收入為11.20美元。

騰訊Q2營收同比增長8%，經調整淨利潤增53%大超預期

騰訊Q2營收1611.2億元，同比增長8%；經調整淨利潤573.13億元，同比增長53%；上半年以約523億港元購回合共1.55億股股份

觀看直播：今晚20:00騰訊控股2024年第二季度業績電話會

美國CPI低於預期，重回「2字頭」

美國7月未季調CPI年率為2.9%，連續第四個月回落，是2021年3月以來首次重回「2字頭」，市場預期為3%。美國CPI數據發佈后，交易員下調美聯儲降息預期。

高盛和小摩模型：市場定價的美國衰退機率上升

高盛集團和摩根大通的模型顯示，從美國債券市場的信號以及在較小程度上對商業周期的起落極為敏感的股票的表現來看，市場暗示的經濟衰退機率已大幅上升。高盛的數據顯示，股市和債市目前認為美國經濟衰退的可能性為41%，高於4月份的29%。摩根大通的一個類似模型計算出，由於美國國債的大幅重新定價，衰退可能性從3月底的20%躍升至31%。

安聯警告市場對美國未來12個月減息200個基點的預期過高

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian批評美聯儲7月未有減息，而未來減息路徑未明亦正在導致市場的不確定性。他警告市場對未來12個月減息200個基點的預期過高，估計美聯儲會於9月減息四分一釐，未來12個月減息150個基點，認為即將舉行的Jackson Hole全球央行年會對美聯儲主席鮑威爾重掌話語權是至關重要。

7月Model 3在美國平均售價較1月急增三成

根據Kelley Blue Book網站，7月美國電動車平均交易價格按年下跌1.5%至56,520美元，但高於6月份。不過，7月份特斯拉Model 3的價格較1月急增三成至53,878美元，而Model Y亦升5%至52,055美元。

• 德意志銀行：星巴克 $SBUX 評級從持有上調至買進，目標價118美元，即上漲23%
• 星展：上調貝殼 $BEKE 目標價至52.44港元 上調2024年至25年盈測
• Stifel：將沃爾瑪 $WMT 目標價從71美元上調至73美元，維持「持有」評級

星巴克 $SBUX  ：隔夜漲24.5%，看漲和看跌期權大單成交活躍，其中：

• SBUX_240816_P_90.0 行權價在90.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交9.89萬張，該張期權跌94.91%。
• SBUX_240823_C_100.0 行權價在100.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交1.26萬張，該張期權漲16300.0%。

微策略 ：隔夜漲2.98%，其中MSTR_241018_C_139.0 行權價在139.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權，成交2.98萬張，該張期權跌4.43%。

New Fortress Energy：隔夜跌7.16%，其中NFE_241220_P_12.0 行權價在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交1.26萬張，該張期權漲33.6%。

ImmunityBio Inc Ordinary Shares $IBRX  ：隔夜跌14.93%，其中IBRX_241018_C_4.0 行權價在4.0美元、2024年10月18日到期的看漲期權，成交2.02萬張，該張期權跌47.37%。

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美股財報

盤后：思科

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