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2024-08-15 21:11
Snowflake(紐約證券交易所股票代碼:SNOW)被富國銀行(Wells Fargo)從增持下調至持平,原因是問題突然像磚頭一樣堆積起來,對抗雲數據平臺。
富國銀行也將目標價從200美元大幅下調至130美元。
雪花在周四盤前交易中下跌3%。今年到目前為止,它已經下跌了36%。
以邁克爾·特林為首的富國銀行分析師表示:「股價現在回到了我們在雪地上推出時(2023年1月)的類似水平,但敍事已經發生了重大變化--包括新的管理層、日益激烈的競爭強度(VS數據庫、超定標器)、圍繞技術護城河/粘性的問題(即冰山/開放格式),以及最近一次數據泄露可能帶來的流失。」數據泄露事件是雪花公司於5月下旬在其博客上首次報道的。自那以后,信息泄露事件影響到了重要客户,如AT&T、Live Nation Entertainment(LYV)子公司Ticketmaster和LendingTree(TREE)。
「在我們對價值超過100萬美元的客户的季度調查中,我們遇到了多個受入侵影響的客户,他們表示計劃從Snow,Inc.搬出兩個>2500萬美元的ARR和另一個>500萬美元的ARR,」Turrin指出。
調查受訪者發現,一些受訪者正在考慮用亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)Azure和Databricks等其他大數據雲提供商來增強或取代Snowflake。
Turrin補充説:「加上最近的數據泄露和潛在客户流失,我們在短期內會逐漸變得更加謹慎,並可能在明年帶來額外的逆風。」 此外,據透露,沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋最近退出了所持雪花公司的股份。 總部位於蒙大拿州博茲曼的雪花公司定於下周三發佈2025財年第二季度業績。市場普遍預期每股收益為0.16美元,營收為8.5億美元。Snowflake的評級為持有,Seeking Alpha分析師的評級為買入,華爾街分析師的評級為買入。它擁有尋求阿爾法的Quant系統的持有評級,該系統經常跑贏大盤。