華盛早報 | 全線暴漲！美股七巨頭市值一夜暴增3573億美元；谷歌前CEO建議買入英偉達

1. 鮑威爾下周五將在全球央行年會上講話，或定調9月降息
2. 美國兩黨副總統候選人定於10月初進行辯論
3. 貝萊德：美國科技企業盈利超預期 維持超配美股和日股
4. 數據打消衰退恐慌，美股科技七巨頭市值一夜暴增3573億美元！
5. 谷歌前CEO建議買入英偉達：AI芯片領先地位很難被超越
6. 戴爾獲凱雷二季度建倉+小摩上調目標價至160美元

美聯儲主席鮑威爾下周五將在全球央行年會上講話，或定調9月降息

鮑威爾將於美國東部時間下周五8月23日上午10點，在堪薩斯城聯儲舉辦的傑克遜霍爾經濟研討會上，就經濟展望發表講話。傑克遜霍爾全球央行年會已成為美聯儲暗示貨幣政策重要節點的窗口。需要注意的是，近幾年鮑威爾在傑克遜霍爾年會講話附近，美股市場時常出現巨震。

美聯儲票委、亞特蘭大聯儲主席「松口」了，對9月降息持開放態度

博斯蒂克表示，考慮到勞動力市場持續降温以及央行政策的滯后性，必須儘快採取行動。就在此番表態前一日，博斯蒂克還公開重申其年底降息的立場。另一票委、聖路易聯儲主席也放鴿，穆薩萊姆表示，通脹似乎已經回到2%的軌道，調整利率的時機可能已經臨近。

美國7月零售銷售環比1%超預期，創一年半來最高

7月零售銷售前值下修至-0.2%，前月數據連續第八個月被下修，經濟軟着陸的觀點仍需更多數據支撐。美國上周首次申請救濟金人數22.7萬人，創7月以來最低。在未經季節性調整的基礎上，首次申領失業救濟人數基本處於數十年來的最低水平。經濟數據公佈后，美股三大指數高開，美債收益率大漲，美元指數漲破103。

貝萊德：美國科技企業盈利超預期 維持超配美股和日股

貝萊德發文稱，相關數據顯示，今年二季度，美國科技行業和非科技行業的盈利增幅分別為20%、5%，均超出此前預期。儘管科技行業處於領先地位，但非科技行業有望實現自2022年底以來的首次盈利增長，這表明盈利強勁增長的勢頭可能正在擴大。成本壓力緩解、通脹緩和都利好美國企業。貝萊德保持對日本股市和美股的超配，並看好人工智能主題相關的投資機會。

美國兩黨副總統候選人定於10月初進行辯論

美國共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員詹姆斯·萬斯15日表示，他同意在10月1日與民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲進行辯論。美國哥倫比亞廣播公司14日提出四個舉行副總統候選人電視辯論的潛在日期，沃爾茲當天表示願意參加10月1日的辯論，他在社交媒體上喊話萬斯「10月1日見」。

兩大美國「債主」背離，撐日元壓力下日本三個月連拋美債，中國增倉超百億美元

美國財政部數據顯示，6月日本的美國國債持倉創八個月新低，三個月共減持701億美元，6月減持106億美元，在十大美債持有地區中當月降幅第二大；中國持債環比增加119美元，創今年內最大月增幅，持倉反彈至五個月高位。

相關標的： $TLT 、 $TMF 

美國銀行瘋狂爆買蘋果

據美國SEC，美國銀行遞交了截至2024年6月30日的第二季度持倉報告（13F）。在前十大重倉股中，微軟位列第一，持倉市值約308億美元，較上季度末增加1.82%。蘋果上升爲第二大重倉股，持股數量達到1.23億股，持倉市值約258億美元。相較上季度持倉的8159萬股，增長幅度達50.33%。此外，美國銀行還增持了英偉達、亞馬遜、谷歌、微軟等科技公司。

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美國7月零售銷售增超預期至一年半新高，上周首次申請失業救濟人數意外降至一個多月最低，數據打消衰退恐慌，美股大漲，市場認為9月美聯儲不會大幅降息50個基點，抬升美債收益率和美元。

周四，美股全線收漲超1%，標普納指連漲六日，納指和羅素小盤股漲超2.3%，道指漲超550點。芯片股指盤中漲超5%。中概指數也一度漲超2%。標普醫療保健板塊和相關ETF創新高。特斯拉漲超6%領跑主要科技股，英偉達漲4%，美股科技七巨頭市值一夜暴增3573億美元（約25635億元）。「AI妖股」超微電腦漲8.6%。沃爾瑪漲6.6%，思科漲6.8%，均有效提振道指。被伯克希爾建倉做多的Ulta Beauty一度漲超13%。財報后京東漲超7%后收漲超4%，阿里巴巴低開超2%后一度轉漲3%，最終大體收平。

大摩：上調蘋果9月底止第四財季出貨預測至5400萬部

摩根士丹利發表研究報告指，蘋果智能手機iPhone 15在7月的出貨量較預期強勁，上調9月底止第四財季出貨預測至5400萬部，意味按年增8%。雖然10月初的iPhone去化率對下個周期的增長仍是最關鍵的，但在iPhone 16上市前似乎已開始形成動力。大摩提到，鑑於蘋果自2016年以來的第四財季預測從未遜於預期，相信其在提供指引時已為收入作出上行緩衝，因此該行認為7月iPhone付運量的上行加大了第四財季超出預期的可能性。該行予蘋果目標價273美元，評級「增持」。

谷歌前CEO建議買入英偉達：AI芯片領先地位很難被超越

谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）表示，英偉達生產的數據中心AI芯片占主導地位，已經連續三個季度實現了超過200%的營收增長。谷歌開發了一種名為張量處理單元（TPU）的芯片，可以與英偉達的處理器競爭，但仍處於早期階段。

戴爾獲凱雷二季度建倉+小摩上調目標價至160美元

全球另類資產管理巨頭凱雷第二季度建倉受益於AI投資熱潮的AI服務器以及PC製造商戴爾，持倉價值約為314萬美元。此外，摩根大通將戴爾科技的目標價從155美元上調至160美元，維持「增持」評級，並列入分析師關注名單。

應用材料銷售符合市場預期，人工智能（AI）帶動公司業績增長

應用材料第三財季調整后EPS為2.12美元，分析師預期2.03美元。第三財季淨銷售67.8億美元，分析師預期66.8億美元。第三財季半導體系統淨銷售49.2億美元，分析師預期48.3億美元。預計第四財季淨銷售65.3億-73.3億美元，分析師預期69.3億美元。

阿里巴巴Q1總收入同比增長4%，經調整淨利潤406.9億元，阿里雲重回增長；電話會：預計8月底完成香港主要上市轉換，大部分核心外業務1-2年實現盈虧平衡

阿里巴巴Q1總收入為2432.4億元人民幣，經調整EBITA為450.35億元。其中，淘天集團訂單量同比雙位數增長，雲智能營收同比增長6%，AI產品營收錄得三位數的同比增長。電話會上阿里表示，即將在9月面向淘寶和閒魚商家徵收的基礎軟件服務費，預計未來幾個季度淘天CMR的增速會逐漸匹配GMV的增速，阿里雲來外部客户營收在下半財年將恢復雙位數增長，未來幾個季度將繼續保持較高水平的資本支出。

京東Q2淨營收同比增長1.2%，調整后EBITDA淨利潤同比增30%超預期；電話會：全年收入增速力求超過中國零售銷售，長期利潤率目標保持在高個位數

二季度京東毛利率同比大幅提升137個基點至15.8%，非美國通用會計準則下經營利潤和淨利潤均達到歷史新高。京東物流經營利潤同比增長逾三倍，新業務拖后腿，二季度營收同比下降35%，虧損近7億元。電話會上京東表示，將延續低價策略，基於其強大的供應鏈能力，為用户提供更性價比更高的產品和服務。低價策略的背后是京東通過規模經濟實現的成本降低，以及通過技術創新不斷提升的運營效率，所以京東的低價並非通過短期補貼的方式去獲得短期的、不可持續的價格下降。京東預計未來的利潤率目標能實現高個位數的穩定增長。

李寧上半年營收淨利均高於預期

李寧港交所公告，上半年營收143.5億元人民幣，分析師預期142.3億元。上半年毛利潤率50.4%，分析師預期48.7%。上半年淨利潤19.5億元，分析師預期16.7億元。上半年EBITDA為34.4億元。

中國聯通：2024年上半年淨利潤60億元 同比增長10.9%

中國聯通發佈半年報，上半年公司實現營業收入1973億元，同比增長2.9%，淨利潤60億元，同比增長10.9%，每10股擬派發現金股利人民幣0.959元(含税)。

京東健康2024年上半年淨利潤率9.3% 創上市以來半年度業績新高

長和(00001.HK)上半年呈報盈利跌8.95%至102.05億港元 中期息每股0.688港元

港鐵公司(00066.HK)上半年純利增44.7%至60.44億港元 中期息0.42港元

中銀航空租賃(02588.HK)上半年稅后淨利潤達4.6億美元 同比增長76%

零跑汽車(09863.HK)公佈中期業績：營收同比大幅增長52.2%，毛利率顯著改善

思考樂教育(01769.HK)公佈中期業績：經營溢利同比大幅增長129.2%，主營業務保持盈利

易鑫集團(02858.HK)公佈中期業績 淨利潤增長54% 金融科技收入大幅增長867.3%

港華智慧能源(01083.HK)中期業務核心利潤強勁增長57.5%至7.07億港元

第四範式：先知AI產品+行業大模型雙引擎驅動核心業務暴漲65.4%

安能物流(09956.HK)公佈中期業績 經調整淨利潤增長82.4% 毛利率大幅增長

速騰聚創(02498.HK)上半年總收入大幅增長約121.0% 毛利率提升約9.7個百分點

衞龍美味(09985.HK)公佈中期業績 淨利潤同比上升38.9% 中期息0.16元

荃信生物-B(02509.HK)公佈中期業績 持續優化CMC質量管理體系和提高生產效率 謀求海外拓展機遇

贏家時尚(03709.HK)公佈中期業績 毛利率增加至76.30% 持續強化平臺運營能力

明源雲(00909.HK)上半年營收達7.2億元 經調整淨虧損大幅收窄82.5%

趣致集團(00917.HK)公佈中期業績 收入增長41.7% 啟動國際化戰略

永利澳門(01128.HK)中期擁有人應占純利15.9億港元 中期息0.075港元

中國軟件國際(00354.HK)中期擁有人應占溢利2.86億元 同比減少18.6%

金蝶國際(00268.HK)中期收入增長約11.9%至約28.7億元

聯邦制藥(03933.HK)盈喜：預期中期淨溢利約14.5億元

威勝控股(03393.HK)盈喜：預期中期純利3.3億元以上

橙天嘉禾(01132.HK)盈警：預期中期淨虧不多於1億港元

赤子城科技(09911.HK)預期半年度總收入增長約63.4%至67.1%

銀建國際(00171.HK)盈警：預期中期虧損2.9億至3.2億港元

港股財報

香港中華煤氣、金沙中國有限公司、 知行汽車科技

美股財報

盤前：霧芯科技

重點直播

• 金融壹賬通(OCFT.US)2024年Q2業績電話會 20:00
• 花苑食品(FLO.US)2024年Q2業績電話會 20:30

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