恆指全日收漲1.88% 蘋果概念股普遍走高 高偉電子(01415)漲10.87%

金吾財訊 | 港股三大指數全天強勢，截至收盤，恆指漲1.88%，國企指數漲2.1%，恆生科技指數漲2.21%。

藍籌股中，京東集團(09618)漲8.91%，京東健康(06618)漲8.22%，銀河娛樂(00027)漲5.58%，美團(03690)漲5.18%，港鐵公司(00066)漲5.17%；跌幅方面，長和(00001)跌3.67%，聯想集團(00992)跌3.39%，中升控股(00881)跌2.74%，長實集團(01113)跌2.53%，信義光能(00968)跌1.8%，長江基建集團(01038)跌1.32%。

板塊方面，石油股多數走高，中國油氣控股(00702)漲6.15%，中海油(00883)漲3.41%，延長石油國際(00346)漲2.41%，中石油(00857)漲1.93%。消息面上，隔夜國際油價上揚，7月份美國強勁的零售銷售和不斷下降的失業救濟人數讓投資者對美國經濟重拾信心，緩解市場對當地經濟陷入衰退的擔憂。紐約期油每桶收報78.16美元，漲1.53%。倫敦布倫特期油每桶收報81.04美元，漲1.6%。甬興證券表示，在國際油價高位運行的背景下，該行認為石油化工板塊有以下投資主線：能源央企大力推動油氣增儲上產，持續深化煉化轉型升級，穩步推進綠色低碳轉型，建議關注中國石油、中國海油、中國石化等；全球上游資本開支整體增長，推動油服板塊景氣度持續提升，建議關注中海油服、海油工程、中曼石油等。

蘋果概念股普遍走高，高偉電子(01415)漲10.87%，瑞聲科技(02018)漲2.83%，通達集團(00698)漲2.6%，偉仕佳傑(00856)漲1.89%，比亞迪電子(00285)漲1.53%，丘鈦科技(01478)漲1.27%，舜宇光學(02382)跟漲。TechInsights可穿戴設備生態系統（WDE）終端市場分析研究頻道估計，2024年第二季度，Apple Watch全球出貨量為890萬，市場份額再次攀升至首位，並佔據了全球智能手錶市場約一半的份額。摩根士丹利發表研究報告指，蘋果(AAPL)智能手機iPhone 15在7月的出貨量較預期強勁，上調9月底止第四財季出貨預測至5,400萬部，意味按年增8%。

醫美概念股全線上揚，康哲藥業(00867)漲8.72%，現代牙科(03600)漲5.19%，四環醫藥(00460)漲3.85%，復星醫藥(02196)漲2.6%，醫思健康(02138)漲1.9%，瑞爾集團(06639)漲1.77%，昊海生物科技(06826)漲1.59%。開源證券研報指出，建議關注醫美、化粧品行業的投資機會。醫美類差異化上游廠商搶佔市場能力更強，長期看「滲透率+國產化率+合規化程度」多維提升邏輯未變；化粧品行業温和復甦，機會與挑戰並存，把握渠道、成分、品類等細分結構性機會且綜合競爭力強勁的國貨美粧品牌有望在變化中搶佔市場。

汽車股普升，理想汽車(02015)漲3.51%，比亞迪股份(01211)、蔚來(09866)漲超2%，長城汽車(02333)漲逾1%，小鵬汽車(09868)漲0.95%。乘聯會數據顯示，7月全國乘用車廠商批發銷量196.5萬輛，同比-4.9%，環比-9.4%。其中，7月新能源車批發銷量94.5萬輛，同比+27.6%，環比-3.6%；批發滲透率達48.1%，較2023年7月35.7%的滲透率提升12.4%。首創證券表示，隨「以舊換新」的乘用車報廢更新政策與各地相應政策措施出台，消費潛力有望釋放，疊加8月新車改款車型上市，車市悲觀情緒有望築底回暖。甬興證券表示，以舊換新政策利好，建議關注智能化領先、技術周期和車型周期共振的整車企業，如賽力斯、小鵬汽車、比亞迪、小米集團和零跑汽車等。

個股方面，京東物流(02618)尾盤漲幅進一步擴大，收漲21.98%。交銀國際發研報指，京東物流2季度收入符合預期，利潤大幅好於預期。該行微調收入預測，預計2024年收入同比增8%，上調2024年調整后淨利潤16%，對應利潤率為2.8%（此前為2.4%，高於公司2.5%利潤率指引上限），公司將繼續推進網絡結構優化，技術能力提升，實現盈利水平的穩步提升，目標在合理利潤率水平下尋求更高收入增長。公司現價對應2024年市盈率10倍，低於行業平均，該行基於13倍2024年市盈率不變，目標價從9.8港元上調至11.3港元，評級由中性上調至買入。

中國生物製藥(01177)收漲3.13%。天風證券發研指，中國生物製藥2024上半年實現營收158.7億元（yoy+11.1%）；歸母淨利潤30.2億元（yoy+139.7%），同比大幅增長主要繫上半年出售正大青島產生的收益所致；實現經調整Non-HKFRS歸母淨利潤15.4億（yoy+14.0%），利潤端表現亮眼。考慮到公司自研創新葯開始陸續上市，公司后續創新轉型有望維持強勁態勢。鑑於公司在2024H1取得的成績，該行維持2024-2026年公司營業收入及經調整Non-HKFRS歸母淨利潤預測，即2024-2026年公司營業收入為298.39/336.92/379.42億元，經調整Non-HKFRS歸母淨利潤為29.75/33.80/38.81億元，維持「買入」評級。

平證證券表示，隨着美聯儲即將進入降息通道以及內地無風險利率再度走低之際，受到外圍股市拖累影響的而近期持續回調的港股市場又迎來左側低位佈局機會。港股通南下資金上周單周淨流入達152.4億港元后昨日再度規模淨流入。該行指出，低迷港股市場值得積極佈局，建議關注：建議關注：1)半導體、人工智能、數據要素等數字中國建設相關科技板塊及低空經濟板塊；2)「以舊換新」政策支持的汽車家電及估值仍處於低位的中醫藥和醫療服務板塊；3)估值已有回調的股息紅利板塊及「一帶一路」戰略的電信及煤炭油氣央國企公司。