LM Funding America定價260萬美元註冊直接發行

以加密貨幣開採和技術為基礎的專業金融公司LM Funding America，Inc.(納斯達克市場代碼：LMFA)今天宣佈，它已經與單一機構投資者達成了一項證券購買協議，將在登記的直接發行中購買27.8萬股普通股和60.5萬股預融資認股權證，以及A系列認股權證和B系列認股權證，A系列認股權證將購買總計883,000股普通股，B系列認股權證將在同時進行的私募中購買總計883,000股普通股。每股普通股(或代替普通股的預融資認股權證)以及附帶的A系列和B系列認股權證的綜合有效發行價為2.93美元。A系列和B系列認股權證的行使價為2.93美元，可從股東批准生效之日起行使，A系列認股權證將在股東批准之日起五年內到期，B系列認股權證將在股東批准之日起兩年內到期。

在扣除配售代理費及本公司應支付的其他估計發售費用前，本公司從登記直接發售及同時進行私募所得款項總額估計約為260萬美元。此次發行預計將於2024年8月19日左右結束，前提是滿足慣常的結束條件。

Maxim Group LLC將擔任此次發行的獨家配售代理。