LM Funding America定價260萬美元註冊直接發行

LM Funding America，Inc.（納斯達克股票代碼：LMFA）（「LM Funding」或「公司」）是一家基於加密貨幣採礦和技術的專業金融公司，今天宣佈，該公司已與單一機構投資者簽訂證券購買協議，將在登記直接發行中購買278，000股普通股和605，000份預先融資的認購權，以及購買總計不超過883，000股普通股的A系列認購權和購買總計不超過883，000股普通股的B系列認購權同時私募。每股普通股（或代替其的預先融資認購證）以及隨附的A系列和B系列認購證的合併有效發行價為2.93美元。A系列和B系列配股的行使價為2.93美元，可從股東批准生效之日開始行使，對於A系列配股，將在股東批准之日起的五周年紀念日到期，對於B系列配股，將在股東批准之日起的兩周年紀念日到期。

在扣除配售代理費和公司應付的其他估計發行費用之前，公司從登記直接發行和同時進行的私募配售中獲得的總收益估計約為260萬美元。本次發行預計將於2024年8月19日或前后結束，前提是滿足慣例成交條件。

Maxim Group LLC擔任與此次發行相關的獨家配售代理。