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2024-08-17 11:00
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轉自:前瞻產業研究院
行業主要上市公司:中國石油(601857)、中國石化(600028)、中國海洋石油(00883.HK)、岳陽興長(000819)、九豐能源(605090)、東華能源(002221)、聚石化學(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃氣(03633.HK)等。
本文核心數據:LPG企業競爭格局,LPG市場集中度
1、中國LPG行業競爭梯隊
我國LPG行業競爭分為三個梯隊。第一級資源供應企業主要包括中石油、中海油等石油開採加工企業。第二級為LPG批發企業,如東華能源和新奧能源等。第三梯隊以經營灌裝LPG和LPG加氣站的銷售網絡站點為主。
2、中國LPG行業區域競爭分析
從企查貓以「LPG」為關鍵詞進行精確搜索,得到LPG企業區域分佈。從我國LPG產業鏈企業區域分佈來看,主要分佈在四川省,其次是在廣東、山東、江蘇等地區;其余地方企業數量較少。
從代表性上市企業分佈情況來看,廣東、江西等地代表性企業較多,其中廣東代表性企業如宇新股份、廣聚能源等,江西代表性企業如九豐能源、誠志股份等。
3、中國LPG行業市場集中度
液化石油氣按照其消費結構不同可以分為燃料和化工原料,而燃料需求可以細分為民用/商用需求,深加工需求;化工原料更多為工業需求。近年來由於丙烷脱氫裝置的不斷投產,液化氣作為化工原料需求不斷增加。化工原料需求佔比已從2015年的34%上升至2022年的65%。
中國的LPG供應方主要是中國石化、中國石油、地方煉廠和進口貿易商。我國LPG市場超過60%產量由中石化和中石油進行統銷,總體來看市場集中度較高。
4、中國LPG行業企業佈局及競爭力評價
從我國LPG代表性企業產品佈局情況來看,2023年,中石油旗下的崑崙能源以及九豐能源、東華能源等企業在全國佈局規模較為廣泛,具有較高的競爭力。
5、中國LPG行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,由於天然氣以其價格低廉、使用便利且清潔無染等優勢,迅速在新型能源中佔領一席,成為LPG替代品中最為炙手可熱的產品,因此LPG面臨的替代品威脅較大;目前我國LPG民用領域市場競爭較為穩定,但化工領域競爭者不斷加入,LPG行業的競爭程度將逐步加大。
從上游原材料構成看,LPG所需核心原材料主要為油田伴生氣等,受原油生產影響較大,因此LPG生產廠商與上游原材料供應商的議價能力較強;下游消費市場主要是民用及化工領域,消費者對於LPG產品議價能力較弱;同時,因LPG屬於規模密集型行業,綜合而言潛在進入者威脅較小。
根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國LPG行業五力競爭總結如下:
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國LPG(液化石油氣)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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