港股概念追蹤 |消費電子終端需求回暖 機構看好AI眼鏡產業鏈龍頭企業（附概念股）

進入8月，消費電子行業步入大廠新品發佈會的密集期，市場對新品發佈情況密切關注。

谷歌8月14日正式發佈Pixel 9系列手機以及其最新的AI功能；三星近日也發佈了其最新旗艦手機產品Galaxy Z Fold6、Z Flip6以及Watch7智能手錶、Galaxy Tab S10平板電腦、AI穿戴式設備Galaxy Ring。

此外，市場對蘋果公司9月份的新品手機發佈會也充滿期待，尤其是其手機業務與將推出的人工智能平臺「Apple Intelligence」。

國海證券表示，消費電子行業正處在短期企穩回暖、創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點，短期消費電子終端需求回暖，中長期AI賦能智能終端有望驅動手機和計算機換機加速。

中信證券表示，2023年Ray-Ban發佈和Meta合作的第二款智能眼鏡Ray-Ban Meta，相對於一代產品，二代產品採用高通AR1系列芯片，並且能夠接入Meta Llama3大模型，實現AI語音交互、AI識物、翻譯等功能。

展望后續，2024年9月Meta發佈會上或進一步迭代眼鏡產品，建議重點關注；中長期看，AI手機產業趨勢已經確立，我們堅定看好后續AI和智能眼鏡/AR的結合，發展路徑或呈現智能語音眼鏡、AI智能眼鏡、AI+AR/MR眼鏡的過程，建議關注產業鏈中卡位核心零部件、模組及整機環節的龍頭公司。

AI眼鏡相關企業：

康耐特光學(02276)：康耐特光學為鏡片出海頭部公司、境外業務佔比超70%(下游客户包括品牌商、經銷商及零售商等)，高效的C2M模式及領先的技術研發優勢推動定製鏡片佔比持續提升；擬投資泰國建廠進一步強化全球競爭力。據悉，該公司今年上半年收入約9.764億元(人民幣，下同)，同比增加約17.5%；歸母淨利約2.087億元，同比增加約31.6%。