東南亞市場廣告平臺Thoughtful Media Group(TMGX.US)IPO定價4-5美元/股 擬募資600萬美元

智通財經APP獲悉，專注於東南亞市場的網紅廣告平臺Thoughtful Media Group(TMGX.US)上周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了其首次公開募股(IPO)的申請，計劃籌資600萬美元。該公司業務從Society Pass(SOPA.US)中剝離出來，正邁向新的里程碑。這家在泰國曼谷設立總部的公司，預計以每股4至5美元的價格發行130萬股股票，預計籌資總額達到600萬美元。根據這一價格區間的中值計算，Thoughtful Media Group的完全攤薄市值將達到7760萬美元，企業價值則為6880萬美元。

據瞭解，Thoughtful Media Group的業務範圍廣泛，它將廣告商、品牌和商家與超過10,000名網紅相連接，服務於泰國、越南、印度尼西亞和菲律賓的特定受眾羣體。公司的服務涵蓋了多渠道網絡、高端廣告、社交商務、體育營銷(包括電子競技)、內容製作與發行(如播客和電影)，以及音樂娛樂等垂直領域。

在截至2024年6月30日的六個月內，公司實現了收入的顯著增長，增幅達到19%，總收入為300萬美元。同時，毛利率也顯著提升，擴大了604個基點達到25%。調整后的EBITDA虧損減少了7%，至負10萬美元，調整后的EBITDA利潤率上升了103個基點，達到-4%。

自2010年成立以來，Thoughtful Media Group已經穩健發展，截至2024年6月30日的過去12個月里，公司銷售額達到了700萬美元。目前，公司正計劃在納斯達克股票市場上市，股票代碼為TMGX。此次上市的聯席賬簿管理人由國泰證券和Bancroft Capital擔任。