錢江水利定增募不超5.81億獲上交所通過 中信證券建功

　　中國經濟網北京8月22日訊 上交所網站日前更新信息顯示，錢江水利(600283.SH)非公開發行股票獲通過。 

　　錢江水利於2024年6月8日發佈2023年度向特定對象發行A股股票募集説明書(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發行A股股票募集資金總額擬不超過人民幣58,102.09萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金淨額將全部用於以下項目：胡村水廠工程（一期）項目、岱山縣岱北水廠工程項目、蘭溪市登勝水廠工程項目、福州江陰港城經濟區污水處理廠中期工程特許經營項目（一期）、常山華僑城污水處理廠擴建及提標改造工程特許經營項目、永康市城市污水處理廠（五期）工程項目、平湖市獨山港區工業水廠三期工程項目。 

　　錢江水利本次向特定對象發行A股股票的發行對象為包括中國水務在內的不超過35名（含35名）的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人或其他合法投資者。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。 

　　除中國水務外，截至募集説明書籤署日，本次發行的其他發行對象尚未確定，因而無法確定發行對象與公司的關聯關係。發行對象與公司的關聯關係將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。 

　　錢江水利本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部採用向特定對象發行A股股票的方式，公司將在取得上海證券交易所審覈批准及中國證監會同意註冊的有效期內擇機發行。 

　　本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。發行價格不低於定價基準日前（不含定價基準日當天，下同）20個交易日公司A股股票交易均價的80%與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司股東的每股淨資產值的較高者（以下簡稱「發行底價」）。 

　　本次發行的A股股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過105,898,727股（含本數）。其中，公司控股股東中國水務擬以現金認購本次發行股票數量的25.00%。中國水務最終認購股份數量由中國水務與公司在發行價格確定后協商確定，其余股份由其他發行對象認購。認購的股份數量=發行認購金額/每股最終發行價格，對認購股份數量不足1股的尾數作捨去處理。 

　　本次發行前，中國水務直接持有公司33.55%的股份，通過全資子公司錢江硅谷控股有限責任公司間接持有公司6.44%的股份，合計持有公司39.99%的股份，為公司的控股股東。本次向特定對象發行A股股票的發行對象中包含中國水務，其參與本次發行的認購構成關聯交易。截至募集説明書籤署日，除中國水務外，公司本次向特定對象發行A股股票尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除中國水務外的其他發行對象與公司的關係。除中國水務外的其他發行對象與公司之間的關係將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。 

　　截至募集説明書籤署日，中國水務直接持有公司33.55%的股份，通過全資子公司錢江硅谷控股有限責任公司間接持有公司6.44%的股份，合計持有公司39.99%的股份，為公司的控股股東。公司無實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為中國水務，公司均為無實際控制人狀態。本次發行不會導致公司控制權發生變化。 

　　錢江水利本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為凌陶、於夢堯。