高盛最新報告：對衝基金、共同基金的熱門受寵股與冷門失寵股名單揭曉

根據高盛的數據，今年共同基金的表現有所減弱，但對衝基金的表現依然穩健。

高盛發佈了最新的《對衝基金趨勢監測報告》和《共同基金基本面報告》。

這些報告涵蓋了693家對衝基金，總股票持倉量達 2.8 萬億美元（多頭倉位 1.8 萬億美元，空頭倉位 10 億美元）；以及554家共同基金，總共持有3.7萬億美元的股票資產。

策略師大衞·科斯汀（David Kostin）寫道：「截至今年以來，34%的大盤股共同基金跑贏了其基準，低於5月份的50%，也低於38%的歷史平均水平。」

科斯汀表示：「在各種風格中，大盤價值型基金今年以來表現最好，45%的基金經理跑贏了 Vanguard Russell 1000 Value （VONV）。大盤核心基金表現最差，只有25%的基金跑贏了標普500指數（IVV）（VOO）。」

「高盛首席服務部門估計，美國股票基本面多頭/空頭對衝基金今年迄今回報率已達 9%，這得益於熱門多頭和集中空頭帶來的阿爾法收益。」

有八隻股票出現在高盛的對衝基金VIP名單中（基於該股票在多家基金中是前十大持倉），並且在共同基金中也是超配的。

對衝基金、共同基金共有的熱門股票包括：

• CRH水泥 (CRH)

• 美國前進保險公司 (PGR)

• Visa (V)

• 費哲金融服務 (FI)

• 優步 (UBER)

• Workday (WDAY)

• 萬事達 (MA)

• 聯合健康(UNH)

在失寵的股票中，有四隻股票出現在對衝基金集中賣空的股票名單中，同時在共同基金中也是低配的。

這些不受歡迎的股票包括：

• 特斯拉 (TSLA)

• 英特爾 (INTC)

• Moderna, Inc.(MRNA)

• 雪佛龍 (CVX)

投資者對「美股七巨頭」股票的意見存在分歧。

對衝基金青睞但共同基金持股不足的股票有：

• 蘋果 (AAPL)

• 亞馬遜 (AMZN)

• 谷歌A (GOOGL)

• Meta Platforms (META)

• 微軟 (MSFT)

• 英偉達 (NVDA)

• 伯克希爾B (BRK.B)

• 摩根大通 (JPM)

• 通用電氣 (GE)

• 禮來 (LLY)

• 博通 (AVGO)

對衝基金集中做空，但共同基金超配的股票包括：

• CENCORA (COR)

• 邁威爾科技 (MRVL)

• 戴爾 (DELL)

• 塔吉特 (TGT)

• eBay (EBAY)

文章源自Seeking Alpha《Stocks most loved and shunned by hedge and mutual funds》