對衝基金、共同基金最愛哪些美股？高盛給出參考名單

近日，高盛發佈了最新的對衝基金趨勢監測(Hedge Fund Trend Monitor)和共同基金基本面(Mutual Fundamentals)報告，該行表示，今年共同基金的表現有所減弱，但對衝基金的表現依然穩健。

這些報告涵蓋了693只對衝基金，總股本頭寸為2.8萬億美元(其中1.8萬億美元為多頭倉位，10億美元為空頭倉位)，554只共同基金，總股本資產為3.7萬億美元。

策略師David Kostin寫道：「今年迄今為止，34%的大盤股共同基金的表現好於基準，低於5月份的50%，也低於38%的歷史平均水平。」

「在各種投資風格中，大盤股價值型基金今年以來表現最好，45%的基金經理表現優於羅素1000價值指數ETF-iShares(IWD.US)，」Kostin表示，「大盤股核心基金表現最差，只有25%的基金表現優於SPDR標普500指數(SPY.US)。」

「高盛Prime Services估計，受熱門多頭和集中空頭帶來的阿爾法收益推動，美國股票基本面多頭/空頭對衝基金今年迄今回報率已達9%。」

具體到個股，有八隻股票出現在高盛的對衝基金VIP名單中(基於該股票在多家基金中是前十大持倉)，並且共同基金也是增持的。

這些對衝基金、共同基金共有的熱門股票包括：

CRH水泥 (CRH.US) $CRH 

前進保險 (PGR.US)

Visa (V.US)

費哲金融服務 (FI.US)

優步 (UBER.US)

Workday (WDAY.US) $WDAY 

萬事達 (MA.US)

聯合健康(UNH.US) 

在不受青睞的股票中，有四隻股票出現在對衝基金集中做空的名單上，共同基金也在減持這些股票。

這些不受青睞的股票包括：

特斯拉 (TSLA.US)

英特爾 (INTC.US)

Moderna(MRNA.US) $MRNA 

雪佛龍 (CVX.US)

而對於美股「七巨頭」中的大部分科技巨頭，投資者的意見不一。

其中，對衝基金青睞但共同基金減持的股票包括：

蘋果 (AAPL.US)

亞馬遜 (AMZN.US)

谷歌A (GOOGL.US)

Meta Platforms (META.US)

微軟 (MSFT.US)

英偉達 (NVDA.US)

伯克希爾B (BRK.B.US)

摩根大通 (JPM.US)

通用電氣 (GE.US)

禮來 (LLY.US)

博通 (AVGO.US)

對衝基金集中做空但共同基金增持的股票包括：

Cencore (COR.US) $COR 

邁威爾科技 (MRVL.US)

戴爾科技 (DELL.US)

塔吉特 (TGT.US)

eBay (EBAY.US)