荊州城發擬發行3年期美元債券，最終指導價6.4%

　　久期財經訊，荊州市城市發展控股集團有限公司(Jingzhou Municipal Urban Development Holding Group Co.,Ltd，簡稱「荊州城發」，穆迪：Baa3 負面，惠譽：BBB-穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)

　　條款如下：

　　發行人：荊州市城市發展控股集團有限公司

　　發行人評級：穆迪：Baa3 負面，惠譽：BBB-穩定

　　預期發行評級：BBB-(惠譽)

　　發行規則：Reg S

　　類型：固定利率、高級無抵押債券

　　發行規模：美元基準規模

　　期限：3年期

　　初始指導價：7.0%區域

　　最終指導價：6.4%

　　交割日：2024年8月29日

　　到期日：2027年8月29日

　　資金用途：出於一般公司目的，包括項目建設和補充運營資本，並根據發行人的可持續融資框架(「可持續融資框架」)，為合格的綠色項目和/或社會項目(如可持續融資框架中定義)進行融資或再融資

　　控制權變更回售：101%

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

　　聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中金公司(B&D)、中信銀行國際

　　聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、財通國際、中誠國際證券、中國銀河國際、興證國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、廣發證券、國聯證券國際、國元證券香港、海通國際、華泰國際、工銀國際、申萬宏源香港、浦銀國際、淞港國際證券

　　聯席可持續發展結構顧問：中信銀行國際、中金公司

　　第二方意見提供人：惠譽常青

　　清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行