遠東宏信(03360.HK)發行5.5億美元高級債券，息票率5.875%

久期財經訊，遠東宏信有限公司發行Reg S、3.5年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：遠東宏信有限公司

發行人評級：標普:BBB- 穩定

預期發行評級：BBB-(標普)

發行規則：Reg S

類型：高級無抵押債券，歸屬於發行人的40億美元中期票據和永續證券計劃

發行規模：5.5億美元

期限：3.5年期

初始指導價：T+270bps區域

最終指導價：T+235bps

息票率：5.875%

收益率：6.077%

發行價格：99.372

交割日：2024年9月5日

到期日：2028年3月5日

資金用途：債券發行淨收益將用於發行人的運營資本和一般公司用途，經中國有關部門的必要批准后，收益也可以通過公司間貸款借給發行人在境內的子公司

控制權變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：星展銀行(B&D)、遠東宏信國際、三菱日聯金融、渣打銀行、瑞銀集團

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農銀國際、法國巴黎銀行、交銀國際、中信銀行國際、東方匯理、國泰君安國際、摩根大通、日興證券

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2886144232