Ondas Holdings宣佈400萬美元註冊直接發行的定價

馬薩諸塞州馬爾伯勒/ACCESSWIRE/2024年8月28日/Ondas Holdings Inc.(納斯達克股票代碼：ODES)(以下簡稱Ondas)是通過我們的Ondas網絡和Ondas自治系統(OAS)業務部門提供專用工業無線網絡、商用無人機和自動化數據解決方案的領先供應商。今天宣佈，它已與單一機構投資者達成證券購買協議，購買公司5,333,334股，每個單位包括一股普通股、一股A系列認股權證和一股B系列認股權證，以購買一股普通股。在扣除佣金和發售費用之前，每個單位都以0.75美元的公開發行價出售，總收益為400萬美元(「發售」)。這些認股權證的行使價約為每股0.80美元，可在發行之日起6個月內行使，就A系列認股權證而言，將於發行之日起兩年半日到期，就B系列認股權證而言，將於發行之日起五年半日屆滿。

Maxim Group LLC將擔任此次發行的獨家配售代理。

Ondas目前打算將發行所得資金淨額用於營運資金和一般企業用途。此次發行預計將於2024年8月30日(「截止日期」)左右結束，前提是滿足慣常的結束條件。

本次發行是根據先前提交給美國證券交易委員會(SEC)並於2024年2月15日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-276852)的有效擱置登記聲明進行的。該公司將向美國證券交易委員會提交一份招股説明書附錄，內容涉及將在此次發行中發行的證券。有關此次發行的招股説明書增刊副本以及隨附的招股説明書可在證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得，或聯繫Maxim Group LLC，地址為Park Avenue 300，16 Floor，New York，NY 10022，電子郵件：syndicate@max grp.com，或電話：(212)895-3745。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於Ondas Holdings Inc.

Ondas Holdings Inc.(「Ondas」)是通過Ondas Networks Inc.(「Ondas Networks」)提供專用無線數據解決方案的領先供應商，並通過Ondas Automatic Systems Inc.通過其全資子公司American Robotics，Inc.(「American Robotics」或「AR」)和Aibot Ltd(「Aibot」)提供商用無人機解決方案，我們作為一個獨立的業務部門運營，名為Ondas自主系統。

Ondas Networks是一家為大型成熟的和新興的商業和政府市場開發基於軟件的專有無線寬帶技術的公司。Ondas Networks基於標準(802.16s)、獲得多項專利、軟件定義的無線電FullMAX平臺通過克服當今傳統專用許可無線網絡的帶寬限制，實現關鍵任務物聯網(MC-IoT)應用。Ondas Networks的客户終端市場包括鐵路、公用事業、石油和天然氣、運輸、航空(包括無人機運營商)和政府實體，它們的需求涵蓋了廣泛的關鍵任務應用。

我們的Ondas自主系統業務部門通過Optimus系統設計、開發和營銷自主無人機解決方案--這是世界上第一個通過FAA認證的小型無人機(SUAS)，專為空中安全和數據捕獲而開發，以及鐵無人機襲擊者，這是一種反無人機系統，旨在保護人們免受敵對無人機日益增長的威脅。擎天柱和鐵無人機襲擊者平臺是高度自動化的、人工智能支持的無人機系統，能夠連續、遠程操作，並作為「盒子中的無人機」統包安全和數據解決方案而銷售。它們被部署在需要安全、數據和信息收集和處理的關鍵國防、工業和政府應用中。美國機器人和AiRobotics在監管方面取得了行業領先的成功，包括首個針對Optimus系統的FAA型認證，以及第一個由FAA批准的自動操作超視距(BVLOS)無人機系統，而無需現場人工操作。

Ondas Networks、American Robotics和AiRobotics共同為國防、國土安全、公共安全和其他關鍵工業和政府安全以及基礎設施市場的用户提供改進的連接性、態勢感知以及數據收集和信息處理能力。

有關Ondas Holdings的更多信息，請訪問或關注Ondas Holdings on X(前身為Twitter和LinkedIn)。有關Ondas Networks的更多信息，請訪問或關注X和LinkedIn上的Ondas Networks。有關American Robotics的其他信息，請訪問或關注X和LinkedIn上的American Robotics。有關Aibot的更多信息，請訪問或關注X和LinkedIn上的Aibot。

在本新聞稿或我們提交給美國證券交易委員會的任何文件中，我們網站和社交媒體平臺上的信息都不會以引用的方式併入。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史或當前事實的陳述屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」，包括有關預期截止日期和發行收益用途的陳述。我們提醒讀者，前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期做出的預測。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，會受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響。由於多種因素的影響，我們的實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中所表達或暗示的結果大不相同，這些因素包括我們最新的10-K年度報告第I部分「第1A項風險因素」標題下討論的風險，或我們提交給證券交易委員會的其他文件中在第II部分「第1A項風險因素」標題下討論的任何更新。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或在該日期之后發生的其他情況，除非法律要求。

聯繫人

Ondas Holdings Inc.的IR聯繫人888.350.9994 ir@ondas.com

媒體聯繫人：Ondas Preston Grimes營銷經理，Ondas Holdings Inc.preston.grimes@ondas.com

來源：Ondas Holdings Inc.