七家金融科技公司二季報出爐：淨利潤同比下滑明顯，部分貸款規模「瘦身」

截至8月29日，奇富科技（NASDAQ:QFIN）、陸金所控股（NYSE:LU）、信也科技（NYSE:FINV）、小贏科技（NYSE:XYF）、宜人智科(原「宜人金科」NYSE:YRD)、嘉銀科技(JFIN.US)、樂信（NASDAQ：LX）相繼披露2024年第二季度財務報告。

上述7家上市金融科技公司在二季度均實現營收同比正增長。對比2023年同期，營收增幅最大的是陸金所控股，增長35.5%；奇富科技、信也科技、小贏科技、嘉銀科技、宜人智科、樂信同比分別增長6.28%、3.00%、12.5%、15.5%、13.00%、17%。

從二季度淨利潤表現來看，除奇富科技與小贏科技同比增長外，其余5家較2023年同期均有所下降。其中，陸金所控股同比轉虧。嘉銀科技同比下降26.99%，信也科技同比下降6.61%，宜人智科同比下降22.20%，樂信同比下降52.58%。

陸金所控股CFO朱培卿表示，公司剛剛完成向100%擔保模式的過渡，新業務模式需要進行風險準備金的計提，這種會計處理方式會對短期盈利能力產生影響。但預計100%擔保模式下的新增貸款可實現全周期盈利，隨着貸款組合到期，預計將改善長期財務表現。

縱觀2024年上半年，陸金所控股的營收與淨利潤同比下降幅度最大，小贏科技與奇富科技較2023年同期均有不同程度上漲。

2024年上半年，7家金融科技公司中，實現營收最多的是陸金所控股，不過其營收同比下降33.12%，淨利同比下降189.86%。營收位列其后的是奇富科技，2024年上半年賺錢最多，達25.37億元，同時其營收同比增長10.65%，淨利同比增長25.41%。

此外，宜人智科、信也科技、嘉銀科技、樂信在2024年上半年實現的淨利潤較上年同期均有所下降：樂信同比降53.20%；嘉銀科技同比降15.66%；信也科技同比降15.39%；宜人智科同比降6.08%。

有金融科技從業者告訴《財經》新媒體，2024年上半年，部分金融科技公司的貸款規模有所收縮。

具體來看，截至2024年6月30日，陸金所控股未償貸款余額2352億元，同比下降44.80%；小贏科技未償貸款余額418.04億元，較2023年同期的450.71億元下降7.25%。

另外，截至2024年6月30日，樂信未償貸款余額為1150億元，同比僅增長0.9%。

整體而言，2024年上半年，大部分金融科技公司的資產質量仍然承壓，審慎管理風險是經營關鍵。

截至2024年6月30日，小贏科技逾期91—180天的拖欠率為4.38%，較去年同期的2.50%上漲1.88個百分點；信也科技90天+拖欠率為2.65%，較去年同期的1.68%上漲0.97個百分點；宜人智科逾期60-89天的貸款拖欠率為1.6%，較去年同期增長0.2個百分點；樂信90天+拖欠率為3.7%，環比增長0.7個百分點。

陸金所控股董事長兼首席執行官趙永碩表示，「在第二季度，對質量高於數量的關注使我們的資產質量顯著改善。」小贏科技總裁李健誠也在財報中指出，他們將繼續加強和完善風險管理體系，提高資產質量。

奇富科技首席風險官鄭彥稱：「第二季度，我們繼續審慎管理風險，整體資產包的風險指標進一步改善，首日逾期率為4.8%，30天回收率約為86.3%。」

在2024年二季度財報中，也有上市金融科技公司亮出業務的突破點。

信也科技在二季報中多次提及「國際市場業務」。2024年上半年，信也科技在國際市場上的交易量升至45億元，同比增長32.4%。國際市場未償余額達到14億元，同比增27.3%。2023年至2024年二季度，信也科技每季度國際業務收入分別為4.477億元、5.025億元、5.848億元、6.021億元、5.95億元、5.629億元，同比增長165.8%、112.1%、67.3%、52.5%、32.9%、12.0%。截至2024年6月30日，信也科技國際市場累計借款人達到560萬，較2023年6月30日增長40%。

近年來，陸金所控股採取「消費金融+小微融資」的雙引擎協同發展。報告期內，陸金所控股的消費金融業務呈現增長：2024年二季度消費金融新增貸款221億元，同比增長23.6%，佔總新增貸款的49%。但同期，陸金所控股新增貸款總額為452億元，較上年的535億元下降15.5%。

《財經》新媒體注意到，剛於6月更名的宜人智科，今年加大了放貸力度。財報顯示，2024年第二季度發放的貸款總額為129億元，環比增長8.6%，較2023年同期的82億元增長57.32%。2024年上半年宜人智科發放的貸款總額達248億元，同比大漲69.86%。

同時，2024年第一季度，宜人智科實現金融服務業務收入7.381億元，較2023年同期的4.839億元增長52.5%；第二季度，金融服務業務收入為8.51億元，較上年同期的5.82億元增長46.2%；2023年全年實現金融服務業務收入為25.151億元，較2022年的19.597億元增長30.17%。宜人智科將金融服務收入上漲，歸因於小型循環貸款產品的需求不斷增長。